募资100亿美元,美团配售创港股纪录!社区团购大战“硝烟弥漫”

作者: 林菁扬
为了在社区团购等新业务领域同阿里巴巴等巨头展开竞争,美团正“备足弹药”。

互联网领域竞争加剧,各巨头近期加码不断。

美团今日发布公告,拟寻求以增发股票和出售可转债的方式,融资近100亿美元。

公告显示,美团将以配售方式增发共计1.98亿股,占新股发行后总股数约3.3%,腾讯作为老股东认购其中约1135万股。每股定价为273.8港元,较前一交易日289.2港元的收盘价折让5.3%;与此同时,还将发行总计近30亿美元分别于2027和2028年到期的可转债。

其中据彭博,70亿美元的新股配售规模创下港股纪录,每股273.8港元位于指导区间顶端。

可转债发行规模共计30亿美元,包括可转换为美团B类普通股的14.83亿美元于2027年到期的零息可换股债券,及15亿美元于2028年到期的零息可换股债券。

美团称, 所募得的资金将用于科技创新,加大在无人车、无人机配送等领域前沿技术的投入,以及一般企业用途。

社区团购大战“硝烟弥漫”

值此之际,美团正在社区团购等新业务领域,同阿里巴巴等巨头展开激烈竞争。

社区团购通过减少供应链环节、降低运营成本形成低价优势,毛利盈亏平衡点为25%(低于传统零售35%左右的平衡点),运营模式高效,市场空间巨大。在2020年疫情刺激下,社区团购迎来融资高峰,全年披露融资金额创新高达171.7亿元。

据36氪,春节之后各社区团购巨头纷纷确立了2021年业绩翻倍的高目标,其中美团优选将年GMV锁定在2000亿,并将冲击5000-6000/天的单量。四季度,美团在2000多个市县迅速推广小区电商模式“美团优选”,现时,美团优选已覆盖全国90%以上的市县。

据海豚投研统计,几大互联网巨头中,美团现金弹药相对较少,投入却是最多的。上市三年,美团投资+经营活动现金流持续为负,2020年下半年加大投入后,投资+经营活动现金流更是达到了-127亿,2020年底现金等价物+短期投资大约611亿。

去年四季报数据显示,美团营收连续第三个季度同比提升,但包括社区团购在内的新业务经营亏损,由2019年同期的13亿元人民币扩大至60亿元,经营利润率由负值21.7%同比减少43.2个百分点至负值64.9%。美团表示,由于正在大力发展社区电商业务,在未来几个季度可能继续录得经营亏损。

海豚投研预计,今年主要社区团购玩家可能一年下来就是200亿以上的亏损,这意味着要在社区团购上与其他巨头乱战,就必须备足弹药。

Kamet capital Partners的首席投资官Kerry Goh表示,美团目前估值与一年前相比仍相当不错,此次募资是合理之举。

他们正在进入包括团购在内的新领域,这些领域需要大量资金,他们需要资金来竞争。

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6 条评论
MobileUser2615
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社区团购就是个笑话

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MobileUser6461
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。。。。

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MobileUser6461
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。。。。

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天高云淡
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玩融资人的钱,钱玩完了,公司也就熄火了

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MobileUser9551
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不是不让搞社区团购了吗?还搞?想弄夸国家的基层经济吗?

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