华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年5月6日

作者: 朱希
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FM-Radio

道指新高,龙头科技股跌势未改
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播音 | 田东 

市场概述

纳指再创一个月新低,七大科技股仅苹果和谷歌收涨,Lyft跌超6%。泛欧股指创两月最大涨幅,逼近纪录高位。10年期美债收益率盘中转降,但市场5年通胀预期仍创13年新高。美元创逾两周新高,比特币逼近5.8万美元一度涨9%。伦铜五日内二度盘中升破1万美元但收跌。钯金连日收跌。软木期货连创新高,首次升破1500美元。美油跌落七周高位,布油又创七周新高。彭博大宗商品指数创纪录连涨16日。 

要闻

道指新高龙头科技股跌势未改纳指四连阴,比特币一度大幅走高,软木期货连创新高

2021年“五一”假期全国接待国内游客2.3亿人次;全国电影票房16亿元

美联储高官密集发声承认通胀上行否认近期加息及缩减QE副主席现在不是谈论缩减QE的时候。

美国4月ADP就业74.2万,创2020年9月来最高,但不及预期的90万

美国4月ISM服务业指数意外从新高回落,供应瓶颈和通胀压力突显

欧元区3月PPI同比升4.3%创两年半新高

Uber一季度净亏骤降源于出售自动驾驶业务,总预订额创新高,盘后转跌3%

阿迪达斯招标出售锐步品牌安踏和李宁可能竞标

印度确诊破2000万研究人员预测未来数周,日死亡人数恐会翻番美国疾控中心预计美国新冠病例5月激增但到7月急降Moderna加强针对抗击变种病毒有效

巴西央行加息75个基点,预计下次会议还将加息75个基点

市场收报

美股标普500涨幅0.07%。道琼斯涨幅0.29%。纳斯达克跌幅0.37%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨1.82%。德国DAX 30指数收涨2.12%。法国CAC 40指数收涨1.40%。英国富时100指数收涨1.68%。

AA股休市。

黄金COMEX 6月黄金期货收涨0.5%,报1784.30美元/盎司。

原油WTI 6月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.09%,报65.63美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.08美元,涨幅0.12%,报68.96美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报56990美元,较周二纽约尾盘涨2310美元,涨幅4.22%,盘中交投于52830-58110美元区间。

ETF:标普500 SPY收0.03%,纳斯达克100 QQQ收0.4%,黄金GLD收0.41%,金矿GDX收0.85%,白银SLV收,美国原油基金USO收0.47%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收0.62%。 

海外疫情

全球累计确诊逾1亿5574万,死亡325万。

Worldmeters单日新增病例:美国3.7万,印度41.2万,巴西6.9万,法国2.6万,土耳其2.6万,德国2.1万。

印度确诊破2000万研究人员预测未来数周,日死亡人数恐会翻番

美国疾控中心:预计美国新冠病例5月激增但到7月“急剧下降”

Moderna加强针对抗击变种病毒有效。

要闻详情

2021年“五一”假期全国接待国内游客2.3亿人次;全国电影票房16亿元

国家电影局5月1日至5日17时全国电影票房达16.03亿元

巴菲特、盖茨、耶伦、印度……一文看懂五一假期全球市场发生了什么

你在玩玩玩、买买买的时候,全球市场风起云涌。

美联储高官密集发声 承认通胀上行 否认近期加息及缩减QE

美联储副主席认为现在不是谈论缩减购债的时候。克利夫兰联储主席称,通胀今年会超过联储目标2%,明年会回落,这种通胀上升不符合加息要求。芝加哥联储主席称,不急于讨论缩减QE,通胀不太可能失控。波士顿联储主席称,通胀加快回升是暂时的,联储应有耐心撤除宽松。美联储理事鲍曼称,通胀今后几个月会超过2%,但持续超标的风险很小。

椰奶这是在逗小孩呢?是在温柔地警告!

你没听进去,那就只能耗子尾汁了。

美国4月ADP就业74.2万,创2020年9月来最高,但不及预期90万

随着经济重新开放、复苏和恢复正常活动,服务提供商受益最大,并在4月份引领就业增长。4月休闲和酒店行业就业人数增幅居前,新增23.7万个岗位。该行业目前的岗位数量仍比疫情爆发前少约300万个,但自政府放松限制以来,该行业一直在稳步增加工作岗位。

4月美国ISM服务业指数意外从新高回落,供应瓶颈和通胀压力突显

市场重点关注的物价支付指数从74升至76.8,创2008年7月以来的近13年最高。分析称,商业活动指数环比下滑,叠加物价支付指数环比上涨,代表美国的滞胀风险突出。公司开始将更高的投入成本转嫁给消费者只是时间问题。

欧元区3PPI同比升4.3% 创两年半新高

欧盟统计局5月5日公布,欧元区3月PPI环比升1.1%,连续10个月增长;同比升4.3%,创2018年11月以来新高。

Uber一季度净亏骤降源于出售自动驾驶业务,总预订额创新高,盘后转跌3%财报见闻

市场关注的收入指标:季度总预订额止步三连跌并创新高,出售自动驾驶业务令净亏骤降至1.08亿美元,英国要求将零工驾驶员归类为雇员,带来6亿美元巨额应计费用,成为投资者担心的后续监管风险。周三时Uber股价跌入技术位熊市。

阿迪达斯招标出售锐步品牌 安踏和李宁可能竞标

有媒体援引消息人士的话报道称,体育用品制造商阿迪达斯已经开始在出售旗下的锐步品牌,并预计中国的安踏体育和李宁会提交报价。阿迪达斯在2006年以38亿美元收购了锐步,但目前预计锐步只能卖出约10亿欧元(约合12亿美元)。

印度确诊破2000万 研究人员预测:未来数周,日死亡人数恐会翻番

研究人员预测,如果印度疫情按现状持续,到6月11日,印度将有超40万人死亡,接近目前死亡人数的翻倍。

美国疾控中心:预计美国新冠病例5月激增 但到7急剧下降

美国疾控中心在周三发布的报告当中预测,美国的新冠病例将在5月因为抗疫策略放松以及变种病毒出现上升,每周死亡人数高峰时将达到1.11万人,但在7月前将因为越来越多的美国人接种疫苗而大幅下降。

巴西央行加息75个基点,预计下次会议还将加息75个基点

巴西央行将基准贷款利率上调75个基点,至3.50%。巴西央行重申计划局部撤回刺激计划称未来货币政策措施可以更改通胀冲击将是暂时的。

全球粮食危机报告发布:面临重度粮食不安全人数升至五年来最高水平

2021年全球粮食危机报告》显示,2020年,55个国家和地区的至少1.55亿人陷入危机级别或更为严重的重度粮食不安全状况,比上一年增加约2000万人,其中布基纳法索、南苏丹和也门约有13.3万人面临最严重的灾难级别粮食不安全状况。

中国资讯——地区及产业

1、煤炭 | 4月以来,煤炭价格一路攀升。其中,动力煤价格现货价格同比上涨50%,期货价格创出八年来的新高。焦煤方面,今年已有多轮提价,临汾、长治一带低硫焦煤市场主流报价为1730-1780元/吨,4月份价格累计上调260-280元/吨,价格涨至近两年高位。

点评:天风证券认为,供需错配是导致煤炭价格拉涨的主因。供给方面,安全、环保等各类检查频繁,产地开工受限,市场供应量大幅下滑;需求方面,水泥、化工等工业企业用煤用电需求积极,电厂存煤库存处于低位,迎峰度夏期即将临近,补库意愿较强。

2、锂电池 | 国际能源署(IEA)5月5日发布报告,建议各国考虑储备钴和锂等关键电池金属。在主要工业国家寻求开发可靠的金属和矿物供应之际,储备计划可能提供宝贵的缓冲。

点评:报告指出,对于新能源车、新能源发电来说,随着技术成本下降,矿产投入将占据更加重要的部分,使其总体成本更容易受到矿产价格波动的影响。一辆电动汽车所需的矿产资源是传统汽车的6倍,而陆上风力发电厂所需的矿产资源是同等规模的燃气发电厂的9倍。电网的扩建也需要大量的铜。

3、草甘膦 | 据中农立华数据,5月2日的中农立华原药价格指数环比上月上涨3.88%,其中草甘膦原药大涨16.9%,创数年来新高。因上游中间体供应仍然受限,出口需求依旧良好。

点评:日前江山股份公告,拟与福华通达进行重组,完成资产收购后将拥有22.3万吨草甘膦原药年产能,成为仅次于拜耳的全球第二大草甘膦产能供应商,促使行业集中度进一步提升。随着全球农作物种植面积的增长,以及转基因作物的推广,未来草甘膦需求将持续向好。

4、环保 | 中共中央政治局4月30日下午就新形势下加强我国生态文明建设进行第二十九次集体学习。生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的,建设生态文明、推动绿色低碳循环发展,不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要,而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

点评:党的十八大以来,我们加强党对生态文明建设的全面领导,把生态文明建设摆在全局工作的突出位置,全面加强生态文明建设,一体治理山水林田湖草沙,开展了一系列根本性、开创性、长远性工作,决心之大、力度之大、成效之大前所未有,生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性的变化,同时我国生态文明建设仍然面临诸多矛盾和挑战。生态环境修复和改善,是一个需要付出长期艰苦努力的过程,不可能一蹴而就,必须坚持不懈、奋发有为。

5、旅游 | 文化和旅游部、中国人民银行、中国银行[601988.SS、03988.HKEX]保险监督管理委员会发布关于抓好金融政策落实,进一步支持演出企业和旅行社等市场主体纾困发展的通知。继续运用再贷款、再贴现、普惠小微企业贷款延期还本付息和信用贷款支持政策等,加强对两类主体中符合条件的小微企业的支持力度。对符合续贷条件的两类主体,鼓励金融机构在市场化、法治化原则下按正常续贷业务办理,不得盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷。鼓励各地建立应急周转资金池,对短期内资金周转困难的文化和旅游企业还贷、续贷提供过桥资金。建立健全文化和旅游企业融资配套服务长效机制。适度拓展文化和旅游相关产业发展基金的运用范围,探索为两类主体提供融资增信、风险分担、贴息奖补、应急周转等融资配套服务。加大政府性融资担保、再担保机构对文化和旅游市场主体的融资增信力度。鼓励金融机构与各地融资担保机构加强合作,建立健全常态化金融机制,支持面临短期经营困难但发展前景良好的文化和旅游市场主体纾困发展。

点评:经文化和旅游部数据中心测算,2021年“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。根据中国旅游研究院预测,2021年上半年国内旅游人数可达约17.22亿人次,同比增长85%;国内旅游收入约1.28万亿元,同比增长102%。

今日见闻历

56日,星期,忌分散

为了战胜市场,你应该把投资精力集中在你的学识范围内和有评估能力的方面,即你的“能力圈”。

今日要闻前瞻

英国央行公布利率决议。纽约联储主席威廉姆斯讲话。大众集团、Square、Moderna财报。

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