下周就将登陆港交所的京东物流定下发行价!
5月21日周五,据彭博社,京东物流据悉将香港IPO发行价定为40.36港元/股,接近发行指导价区间(39.36-43.36港元)低端。具体筹资金额方面,京东物流拟通过香港IPO筹资32亿美元。
此前,京东物流曾在本周一的公告中表示,正寻求通过香港IPO筹集至多264亿港元(34亿美元)资金。这意味着京东物流将是该市今年第二大IPO,仅次于快手2月份的62亿美元上市交易。
公告还显示,京东物流将以每股39.36-43.36港元的价格出售6.092亿股股票,其中香港发售1827.5万股,于周一开始接受投资者认购,5月28日在香港挂牌交易。
据《香港经济日报》,京东物流已截止招股。市场消息透露,京东物流获超过100万人认购,超购逾700倍,冻资逾5500亿港元。
此前媒体报道称,京东物流已吸引了七位基石投资者参与其IPO、同意认购约15亿美元的股票。它们包括软银愿景基金(6亿美元)、淡马锡(2.2亿美元)、黑石集团(1.5亿美元)、Tiger Global( 2亿美元)、中国诚通控股集团有限公司(1.6亿美元)、Matthews Asia(1亿美元)和橡树资本(1亿美元)。 美银证券、高盛集团和海通国际证券是这宗IPO的联合保荐人。
公司招股书显示,京东集团于2007年开始自建物流,2012年注册物流公司,2017年4月正式成立京东物流集团。2018年2月,京东物流进行25亿美元融资。公司的服务产品主要包括仓配服务、快递快运服务、大件服务、冷链服务及跨境服务。
2018年—2020年,京东物流的收入逐年增长,分别为379亿元、498亿元、734亿元。2019年、2020年,京东物流分别为亏损了22亿元人民币、40亿元人民币。
京东物流称,计划利用IPO所得来升级和扩展其物流网络,开发先进技术并扩展其客户群。