马云暗讽京东物流抢了快递公司饭碗,刘强东明说菜鸟网络拿走了快递公司大部分利润。
菜鸟玩轻资产加盟,京东搞重资产自营,你,更看好哪一个?
大家好,这里是见闻研究所,本期视频是直击IPO系列第四篇——京东物流。每周解剖一家IPO公司,洞察投资先机。
之前节目讲了京东物流和顺丰速运谁是中国物流一哥的话题,很受欢迎,评论区有粉丝留言,说还想看看菜鸟网络和京东物流PK。粉丝想看什么,所长就做什么。
最近所长嗑了13份研报,因为菜鸟没上市,又连扒了4年阿里财报,眼睛都看花了才终于找到答案。
话不多说,瞪大眼睛,上干货。
本期视频主要包含三部分:
第一部分:菜鸟网络轻资产加盟模式
第二部分:京东物流重资产自营模式
第三部分:菜鸟“轻”VS京东“重”模式大对决
过去20年,中国电商行业从萌芽到发展,直至孕育了阿里巴巴、京东等世界级的电商巨头。
大量的电商件带动了物流行业的飞跃式发展,物流的发展也决定了电商的速度上限。
相互依存过程中,阿里和京东分别生下了菜鸟网络和京东物流。本期视频就来告诉大家,他们到底有什么不一样。
我们先来谈谈太极高手马老师家的菜鸟网络轻资产模式。
【1】菜鸟网络轻资产模式
物流这种脏活累活,阿里是不情愿亲自干的,他们擅长的是干平台,别的统统外包。
但2012年的双11业绩实在优秀,日包裹量突破了一亿件。商家们还没来得急庆祝,大批的投诉就先涌来了。
所有快递都爆仓了。各家网点快递堆积如山,暴力分拣、配送滞后屡见不鲜。
眼看着物流滞后已经要阻碍电商发展,马老师陷入了沉思?怎么办呢?物流这活不好干呀,绞尽脑汁,外星人终于有了好主意。
2013年,阿里巴巴牵头,联合了邮政、申通、中通等8家快递公司成立了菜鸟网络,要打造他的伟大构想——物流生态圈。
菜鸟网络自己不送快递,但宣称要用技术和数据驱动社会化物流资源。
整个体系中,菜鸟是“物流大脑”,通过大数据网络调配所有成员,快递公司是四肢,承担了包裹运输和配送,第三方仓储网络是身体,储存、转运各种货物,辅助的即时物流和物流科技公司则帮助整个生态圈更为高效。
如果你在天猫或者淘宝买件商品,快递是怎么来到你身边的呢?大致有4步。
1、商品销售之前,从工厂提前进入菜鸟云仓待命。
2、商家产生订单,菜鸟网络发出电子面单,通知通达系从菜鸟云仓送到物流网点
3、通达系快递员把货从网点送到菜鸟驿站,
4、系统通知用户自己把快递拿回家。
看到没,从头到尾,快递公司都没有接触到客户,也没碰到数据,只承担了最苦最累的跑腿活。
菜鸟云仓也基本是第三方仓储物流加盟而来,菜鸟网络吸纳大量社会仓储资源加盟。
为提高物流速度,菜鸟网络把商家在线下商场的小仓库也安排的明明白白。
2018年,菜鸟与天猫联合推出了准时达服务,你在优衣库买件衣服,不必从外地的仓库发货,直接从距离你最近的商场送过来,当天就能送到,速度非常感动人。不过目前还集中在服装、美妆等领域,尚未大面积铺开。
菜鸟能做这一切的原因在于掌握了所有商家的库存及商品数据,而对于快递行业来说,谁掌握了用户信息和末端配送,谁就掌握了快递业命脉。
本期视频开头刘强东的预言非常准确。如今通达系七成以上订单都来自阿里,命根子被抓的死死的,件越送越多,钱却越挣越少。
单票价格最能说明这点,自从2013年进入菜鸟体系,几家桐庐兄弟已经把单票价格干到了1.5元以下。
通达系单票收入不断下降的同时,菜鸟的营收却在节节攀升。
2019年第一季度,菜鸟网络物流收入为38.61亿元。
2020年同期收入为49.51亿元,同比增长28%。
2019年第二季度,菜鸟网络物流收入为50.5亿元。
2020年同期收入为77.13亿元,同比增长54%。
所以钱都让谁挣了?你明白了吧!
看完菜鸟的轻资产模式,再看下京东物流的重资产自营模式
【2】京东物流重资产自营模式
马老师不愿意干的脏活、累活,泥腿子出身的大强子也不想干。
但到了2007年,他被赶鸭子上架了。
物流是重资产重投入的行业,刘强东一轮轮融来的钱都大把大把的砸到了物流上,具体怎么砸的,不了解的朋友可以看看上期视频。
总之砸了13年之后,京东物流拥有了堪称地表最强的”地网“,全国几乎县县有仓,超 90%自营订单可以在 24 小时内送达,比菜鸟要快,菜鸟只要求全国72小时送达。
京东快在他的一体化供应链体系,除了末端配送,京东将业务向上延伸到了商家的仓储服务,从工厂出来那一刻到最终送到用户手上,都是京东物流的事儿。
一件京东上买的商品是怎么到你手上的呢?三步,就三步
第一步、商品销售之前,直接从工厂进京东仓待命。
第二步、订单产生后京东物流直接从京东仓送到目的地网点
第三步、京东快递把货从网点直接送到你家。
两张图对比下,京东直营的商品因为有大量的前置仓,从仓库到网点的速度普遍更快,而且因为送货上门,比菜鸟又少了最后100米的关键一步,菜鸟驿站自取。给用户的体验自然更快、更爽。
两个模式,到底哪个更好呢?
【3】菜鸟“轻”VS京东“重”的对决
1)菜鸟 “轻而弹”
如同淘宝、天猫一样,菜鸟网络也是个供应链物流的平台,菜鸟搭个架子,然后将各环节需要的企业嵌入其中,每个环节又不只一个供应商。在大数据支持下,根据需求灵活调控仓储、配送等各环节的供应量。比如双11加量,淡季减量,性价比更高。
但这“弹”也是双刃剑,菜鸟自己干了轻巧、高利润的数据活,而把脏活、累活、利润低的活甩给了其他公司,自然就会引发队友的不满。
2013年12月,中通、申通、圆通、韵达表面臣服菜鸟,背后却悄咪咪成立了蜂网,准备自己干电子面单,数据不交给菜鸟。
2017年,申通、中通、韵达又不声不响的和顺丰一起干了个”丰巢“,直接威胁到了菜鸟驿站的生意。
虽然两次“叛变”都没成功,但也说明通达系是不甘愿只干苦力活的,也是有小心思的。
菜鸟外挂多,容易无组织、无纪律,京东就不一样了,自己家的就是稳。
2)京东物流“重且稳”
刘强东曾被比喻为最会吃甘蔗的人,意思是他从仓储到电商到配送一条龙全干了,甘蔗从头吃到尾。
因为自营,京东物流对每个环节都有着绝对的控制,所以京东快递的服务在各家公司中基本属于最好的,除了贵,没毛病。
先不说仓库、车辆,单说刘强东的几十万兄弟养活就不容易。
2020年前三季度,京东物流总人数25.9万,一线员工的福利开支就达到人民币179亿元。而菜鸟员工,总数还不到5000,能花多少钱。
模式上各有优缺,但在增长空间和增速方面,菜鸟网络明显优于京东。
为什么呢?往下看。
C端物流领域主要靠电商件,阿里集团GMV远高于京东,所以菜鸟网络电商件数量很容易超越京东物流。
B端领域,菜鸟也已经入局。京东物流的外部客户,部分来源于电商平台商户,这种近水楼台先得月的优势,菜鸟还更大,因为阿里商户数量更多。
所以京东物流最强大的对手,不是通达系、也不是顺丰,而是一个快递员都没有的菜鸟网络。
彼此竞争的过程中,双方也开始互相学习,越长越像。
如今菜鸟越来越重,开始自建仓储、中转体系,兴建了多处菜鸟物流园区。
京东也引入了1400多个第三方云仓,向轻、弹进发,双方都在寻找弹性与稳定的平衡点。两个模式,单说哪个可能都不是最优,互相结合才能最好。
马老师的轻巧灵动和大强子的敦厚壮实,结合之后居然更美。
其实,无论你喜欢菜鸟还是京东物流,两家对中国物流行业的速度和科技水平提升都功不可没,目前全国基本都能做到72小时内甚至2小时内收货,这方面,就比网购动辄等上两个星期的歪国仁幸福多了。
不过歪国仁也不用羡慕嫉妒恨,因为菜鸟网络和京东物流等物流巨头都早已走出国门,为助力一带一路建设,中国物流巨头在多个国家建设物流枢纽、跨境电商产业园、海外仓。正在用中国力量为世界提速。
所长正在做解剖中国IPO公司系列,每周一家IPO,让你了解外表光鲜公司背后真正的经营状况、值不值得花钱,以及会给每个人带来什么。
我们下期再见!