SNEC之后，光伏供应链价格矛盾达到了顶峰。
6月9日，中国光伏行业协会召开光伏行业热点难点问题座谈会，会上某电池企业相关负责人将涨价矛头直指某硅料龙头，由月报价调整为周竞价，导致硅料价格持续波动上涨，严重影响产业链开工与交付情况。
每年的6月底和12月底，是中国光伏行业的重要时间点。因并网补贴时限的政策限制，在这两个时间点里，国内光伏项目集中并网，需求旺盛。
但眼下，业内普遍认为今年不会再出现“630抢装潮”。
原因并非如2018年那般因终端需求低迷所致，持续上涨的硅料价格，正在掀起一场严重的产业链“内耗”，似有成为阻碍光伏平价进程的“阿喀琉斯之踵”。
硅料价格回到十年前，组件价格回到三年前，下游开发商只能采取观望态度，哪有心思谈“抢装”。
因此只要下游主动下调开工率，就能给持续涨价的硅料降降温，问题在于谁都不愿意自己先停手，当前的光伏行业正陷入无尽的“内卷”之中。
负反馈随之而来，部分位于终端的持有光伏电站项目企业出现了较强的抵触情绪，也有消息称近期某央企暂停了组件年度集采。
由于原材料上涨，组件开工率下降，电池片成本压力加大拿货意愿降低，硅片环节需求锐减提价已经乏力，硅料的上涨击鼓传花已到最后一棒。
兴业电新团队认为，多因素判断，上游原材料价格历史性大顶已经铸就，虽因需求旺盛，短期未必有像样跌幅，但上涨可能性已经很小。
另外，今年5月20日国家能源局相关文件中针对关于“2021年保障性并网规模如何落实”的问题也予以解读：“年内未能并网的存量项目，由各省级能源主管部门统筹，直接纳入后续年度保障性并网范围”。
这意味着，开发商并网时限从一年延长为两年，在当前原材料价格一路飙升的情况下，一年的宽限期给了开发企业更充分时间，将项目主导权交给了开发企业，有利于避免行业大起大落。
本轮价格上涨，预期推动是关键力量之一，当前政策和行业基本面已经不再支持预期继续上调。硅料在单晶硅片的成本中占比约50%，硅料价格下滑，能大幅提高下游企业的毛利率。
目前光伏行业PE分位数已到62.21%，前阶段的估值杀已接近尾声。
不过光伏产业的位置比较尴尬，长期无限好、中期面临技术路线变革、短期面临产业上下游博弈，就连光伏龙头隆基股份也在不断拓展方向寻找新的业绩增长点。
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