加息威胁加剧 道指创11周新低 短期美债收益率跃升 美元再度两月新高 金银铜本周惨跌

作者: 李丹
道指近五月来首次五连阴,和标普均创五周最大跌幅,分别创逾七月和逾三月最大周跌幅,能源金融板块继续领跌,IT板块逆市领涨,特斯拉涨1%独秀龙头科技股,好未来大反弹涨超8%。泛欧股指创逾五周最大日跌幅及逾三月最大周跌幅 ,矿业股一周跌近8%。2年期美债收益率创一年新高,全周升11基点创一年半最大升幅,30年期收益率创四个月新低一周降12个基点。黄金创两月新低,一周跌6%创13个月最大周跌幅,本周白银跌近8%,钯金跌11%。伦铜再创两月新低,本周跌超8%。原油反弹,全周涨1%连涨四周。

新近美联储官员表态加剧了联储本周会议释放的提前加息鹰派信号,短期美债收益率明显攀升。虽然特斯拉等部分科技股继续上涨,但金融、材料、能源这类价值股带头施压大盘,主要美股指全线下跌,道指和标普均创一个月来最大单日跌幅,本周分别创七个多月和三个多月来最大累计跌幅。中概股中,经历暴跌的好未来等部分教育类股周五大反弹。

圣路易斯联储主席布拉德周五称,由于通胀上行速度比之前预计的快,他估计美联储可能2022年、即明年末开始加息。这一预期时间比本周三所公布点阵图显示的多数联储官员预期加息时间2023年还早。布拉德讲话后,对近期加息敏感的2年期美债收益率盘中一度升7个基点,再创一年新高。长期美债收益率进一步下行。美元继续上扬,美联储会后持续上涨。

美元走高的压力下,加密货币继续全线下跌。商品中,黄金等贵金属和铜等基础金属大多继续下跌,但原油反弹,评论称,美联储可能提前加息的前景固然影响市场,但短期来看,不能改变未来几周全球石油库存明显吃紧的现实。全周金银和铜累计跌幅在7%到8%之间,原油仅在周四大跌,全周保住1%左右的累计涨幅。

在欧洲市场,欧股在银行、油气和矿业股带领下猛跌,多国股指创至少五周多来最大单日跌幅。因矿业股为首的板块拖累,泛欧股指创三个多月来最大周跌幅。欧债涨跌不一,边缘区国家国债继续攀升,德债和英债后收益率回落,但全周都累计上升。

道指和标普均创五周最大跌幅 能源金融板块继续领跌 特斯拉逆市涨1%独秀龙头科技股 好未来等部分中概教育股大反弹

三大美国股指集体低开,全天保持跌势,尾盘刷新日低。道琼斯工业平均指数一度跌超550点,跌超1.6%,标普500指数一度跌近1.4%,纳斯达克综合指数日内最大跌幅达1%。

最终,三大指数本周第三日集体收跌。道指连跌五日,收跌533.37点,跌幅1.58%,报33290.08点,创4月1日以来收盘新低,自5月12日以来首次收盘跌幅超过500点,创今年1月27日以来最长连跌日。标普500连跌四日,收跌1.31%,报4166.45点,创5月12日来最大跌幅,并创5月21日以来新低 。纳指收跌0.92%,报14030.38点,创6月10日以来新低,回吐周四所有涨幅,

小盘股继续跑输大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.17%,报2237.75点,创5月25日以来新低。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.1%,报14049.58点。

道指、标普和罗素2000均跌破50日均线。

本周道指累跌3.45%,创去年10月30日一周以来最大跌幅,连跌两周,标普累跌1.9%,纳指累跌0.28%,分别结束三周和四周连涨,标普创2月26日一周以来最大单周跌幅;罗素2000累跌4.2%,终结三周连涨,而纳斯达克100累涨0.27%,连涨五周。

道指成分股中,Walgreens、雪佛龙、高盛跌超3%,摩根大通、美国运通、陶氏化学、英特尔跌超2%。标普500的11大板块中,周五仅3个收涨,涨超1%的信息技术板块领跑,医疗健康和公用事业分别涨近0.8%和0.5%。下跌板块中,跌近3%的能源和跌超2.4%的金融继续领跌,材料跌逾2%跌幅居前,除了跌近0.5%的非必需消费品外,其他板块均跌超1%。

本周三美联储会后,股市资金由价值股向成长股回流,前者持续下跌,后者震荡上扬,两类股差距扩大。

周四大多至少涨超1%的龙头科技股多数回落,但特斯拉逆市收涨近1.1%。FAANMG六大科技股中,仅涨近0.5%的奈飞收涨,Facebook跌2%,谷歌母公司Alphabet跌超1.3%,苹果跌1%,微软跌近0.6%,亚马逊微幅收跌。

伴随着美债收益率曲线急剧趋平,银行股集体下跌,大银行中大多至少跌超2%,摩根士丹利跌超4%;花旗跌1.8%相对跌幅最小,但已连续十二日下跌,创2018年来最长连跌日。

黄金股普跌,金矿股ETF跌超2%。新能源汽车股中,小鹏汽车涨超2%,而Nikola跌近3%,理想汽车跌超2%,蔚来汽车跌0.9%。

其他中概股中,部分教育类股反弹,周四大跌近14%的好未来收涨逾8%, 周四跌超9%的网易有道涨5%, 周四跌超8%的高途涨超3%,但周四跌超8%的新东方未能扭转跌势,收跌近0.5%。哔哩哔哩涨超3%。

欧股方面,欧洲斯托克600指数创5月11日以来最大收盘跌幅,并创6月3日来新低。各板块中,跌近3%的银行和跌2.9%的油气领跌,跌近2.7%的矿业股所在板块基础资源和跌逾2.6%的科技跌幅居前。各国股指中,德法英股均创5月11日以来最大单日跌幅,意股和西股齐创4月20日以来最大单日跌幅。

本周斯托克600累跌1.19%,创2月26日一周以来最大单周跌幅。基础资源板块累跌近8%,在各板块中跌幅最大。各国股指也都累计下跌,德股最近六周首度累跌。

2年期美债收益率创一年新高全周升11基点创一年半最大升幅 30年期收益率创四个月新低一周降12个基点创半年最大降幅

布拉德讲话后,短期美债收益率明显攀升,美股盘前不到0.24%的2年期美债收益率在盘初升破0.27%,盘中一度突破0.28%,较0.21%以下的日内低位回升逾7个基点,连续第三日创一年来盘中新高,去年4月以来首次位于美联储的联邦基金利率目标区间上方。

而美国10年期基准国债收益率在美股盘前曾短线重上1.51%,此后持续下行,美股午盘降至1.44%下方,逼近上周五跌破1.43%所创的3月初以来盘中低谷,日内降幅超过7个基点,美股收盘时处于1.45%下方,日内降逾6个基点。

继周四盘中降16个基点后,30年期美债收益率在周五美股午盘一度逼近2.00%,刷新周四所创的四个月来新低,日内降约10个基点。

到周五纽约尾盘,10年期美债收益率降6.6个基点,30年期收益率降8个基点,2年期收益率升近4.5个基点。本周10年期美债收益率累计下降逾1个基点,30年期降逾12个基点,创去年12月以来最大单周降幅。

而2年期美债收益率全周累计升10.7个基点,创2019年11月以来最大单周升幅。

周五30年和5年期美债息差收窄7.610个基点,报113.481个基点,本周累跌26.11个基点。5年和30年收益率曲线本周创2011年9月以来单周最大降幅。

欧洲国债周五价格涨跌不一,英债和德债价格反弹,收益率回落,而边缘区国家意大利、希腊和西班牙国债收益率继续攀升。英国10年期基准国债收益率日内降2.3个基点至0.752%;同期德国国债收益率下降0.5个基点,报-0.200%。意大利与德国国债创1月以来最大息差。

本周英债收益率累计上升逾4个基点,德债收益率累升逾7个基点,扭转四周连降的势头。

美元指数连创两月新高 比特币跌破3.6万美元 以太坊一度跌10% 狗狗币本周跌逾10%

在两个月来首次突破92.00后,追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周五进一步走高,美股早盘一度升破92.40,日内涨0.56%,连续两日创4月上旬以来盘中新高。

到周五美股收盘时,美元指数处于92.20上方,日内涨约0.4%,本周涨逾1.9%;彭博美元现货指数涨0.6%,连涨六日,连续两创去年3月23日以来最长连涨日,本周创去年4月以来最大周涨幅。

北京时间19日5点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.4616元,连跌六日,创5月6日纽约尾盘以来新低,较周四纽约尾盘跌45点,盘中曾跌至6.4653元,创5月7日以来盘中新低,本周累跌650点,连跌三周。

比特币(BTC)在美股午盘曾跌破3.52万美元,创6月13日上周日以来新低,较亚市早盘的日内高位跌超3000美元,百分比跌幅约8%,美股收盘时处于3.55万美元下方,最近24小时跌超5%。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在美股午盘一度跌破2140美元,创5月24日以来盘中新低,较日内高位跌去约10%,美股收盘时处于2200美元下方,24小时跌约7%。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五连续第三日全线下跌,到美股收盘,市值第六、第11和第12大加密货币狗狗币(DOGE)、比特币现金(BCH)和莱特币(LTC)最近24小时均累跌逾6%,第七大加密货币瑞波币(XRP)跌超5%,第五和第四大加密货币Cardano(ADA)和币安币(BNB)跌近5%。

本周主流加密货币多数累跌,最近七日DOGE跌逾11.1%,ETH跌逾9.6%,XRP跌逾8.2%,BNB跌6.6%,LTC跌近6.5%,BCH跌逾5.8%,BTC跌逾4.9%,ADA跌逾4.7%。

黄金创两月新低一周跌6%创13个月最大周跌幅 本周白银跌近8% 钯金跌11%

纽约黄金期货连跌两日,但跌幅较周四明显缓和。COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1769.00美元/盎司,创今年4月15日以来主力合约收盘新低,周四收创4月30日以来新低。

本周期金连续第三周下跌,累跌约5.9%,创截至去年3月13日一周以来最大单周跌幅。这主要源于周四收跌将近4.7%,接近2013年4月15日以来最大跌幅。

纽约期银反弹,COMEX 7月白银期货收涨0.4%,逼近26美元/盎司,走出周四所创4月20日以来低谷,但本周累跌7.7%,仅周四一天跌幅就达7%。

铂金连跌四日,周五收跌近1.4%,本周累跌约9.6%,连跌三周。钯金连跌两日,周五收跌1.7%,本周累跌约11%,连跌两周,周四收跌11%。

伦铜再创两月新低 本周跌超8% 伦锡跌破3万美元创三周新低结束四周连涨

伦敦基础金属期货周五除反弹的伦铅外均继续下挫,伦铅走出七周低谷。伦铜、伦铝和伦锌连跌两日。伦铜再创两个月新低,自4月14日以来首次收盘跌破9200美元。伦铝和伦锌分别再创逾三周和近八周来新低。伦镍和伦锡连跌四日,伦镍四日均创三周新低,伦锡创三周新低,两周来首次跌破3万美元。

本周基础金属全体累计下跌,伦铜、伦铝、伦锌、伦铅和伦镍回吐上周所有跌幅,伦铜累跌近8.6%,跌幅居首,跌超7%的伦锌紧随其后。伦锡结束四周连涨,和伦镍均跌超5%。纽约期铜也继续下跌,Comex 7月期铜收跌0.5%,报4.16美元/磅,本周累跌逾8%,创去年3月以来最大周跌幅。

原油反弹 周四创四周最大跌幅后全周仍涨1% 连涨四周

在周四创5月20日以来最大收盘跌幅后,国际原油期货周五反弹,美油和布油分别本周第三日和第四日收涨,向两年多来高位靠近。

美国WTI 7月原油期货收涨0.84%,报71.64美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.59%,报73.51美元/桶,均抹平周四的部分跌幅,在周四收跌逾1%以前,美油连续两日收创2018年10月10日以来新高,布油连续四日收创2019年4月以来新高。

本周美油累涨约1%,布油涨约1.1%,连涨四周,最近八周里第七周累涨,连续两周至少一周涨1%,但涨幅明显不及上上周,上上周美油和布油分别累涨4.97%和4.6%。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
3条评论
收藏
qrcode
写评论

icon-emoji表情
图片
3 条评论
MobileUser2998
举报

加息不是应该利好银行股吗

0
回复
MobileUser1010
举报

利好还是利空

0
回复
手机用户3286
举报

转发

0
回复