游资龙虎榜丨光伏、植物照明卷土重来,白电龙头迎机构关注

作者: 张鑫
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龙虎榜知名游资

一、光伏

福莱特

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京运通

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浙江新能

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消息上,住房和城乡建设部、农业农村部和国家乡村振兴局近日发布《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》。意见指出,要推动农村用能革新,推广应用太阳能光热、光伏等技术和产品。

据中信证券计算,中国城乡建筑总面积超600亿平方米,光伏可安装面积超30亿平方米,年新增竣工面积在40亿平方米以上。若保守按照2%的BIPV渗透率,仅新增建筑每年BIPV市场空间就近千亿,若考虑存量建筑改造需求,长期空间有望达到万亿级别。

二、军工

东风锆业

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中船汉光

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国海证券表示,“十四五”期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期,军工行业进入景气度加速上行期,行业产能正在扩张,众多优质细分领域的基本面将持续向好,看好军工行业市场表现,建议重点关注导弹、军机和航空发动机产业链、上游景气度较高的军工新材料、军工电子和军工信息化等领域。

三、LED

英飞特

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长方集团

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银河证券分析称,LED行业经历了2019年的周期底部与2020年的疫情冲击,行业集中度得到了提高,竞争格局有所优化,2020年下半年以来行业需求强劲复,芯片、显示等厂商订单饱满,部分芯片价格已出现一定上涨,行业正在越过低点迎来新一轮的景气周期。未来随着Mini/Micro LED的快速渗透以及植物照明等新兴应用的不断涌现,行业长期增长空间广阔。目前,行业整体估值水平较为合理,具有较好的投资价值。

四、家电

海信视像

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据媒体报道,在欧洲杯和618购物节的带动下,6月1日-6月18日,海信视像公司旗舰电视产品U7系列线上全网销量环比增长515%,线下和海外市场销量同比、环比也均有较大幅度增长。

此外根据洛图科技发布的《2021中国激光电视发展报告》, 后疫情时代的2021年一季度,激光电视出货4.7万台,与上年同期比增长54%;与常态年份2019年1季度比增长21%。2021全年预计出货接近40万台,同比增长超80%。

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