小鹏汽车港股IPO细节确定:7月7日上市丨IPO见闻

作者: 于旭东
小鹏汽车在港交所公告称,小鹏汽车将于6月25日至6月30日招股,6月30日或之前设定国际发售价,7月7日于联交所主板挂牌上市,公开发售的发售价将不超过每股180港元。

6月25日,小鹏汽车在港交所公告称,小鹏汽车将于6月25日至6月30日招股,6月30日或之前设定国际发售价,7月7日于联交所主板挂牌上市,股票代码为9868。

公告显示,小鹏将在全球发售8500万股A类普通股,其中包括国际发售的8075万股A类普通股和在香港公开发售的425万股A类普通股,另有15%超额配股权。港股公开发行股份总数可以调整为最多1700万股,约占全球发售初步可供认购的20%。

公告还显示,小鹏汽车港股公开发售的发售价将不超过每股180港元。该公司周四向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书提到了该价格,称其折算后相当于23.19美元,每个ADS 46.39美元。

此前在6月23日,港交所官方文件显示,电动汽车制造商小鹏汽车的香港IPO计划获得当地监管部门的批准,通过港交所上市聆讯。

小鹏汽车周四表示,公司将参考全球发售定价前最后一个交易日的ADS收盘价确定国际发售和香港公开发售的发售价,预计将于6月30日或前后最终确定。最终香港发售价将定为最终国际发售价和最高发售价中的较低者,股份将以每手100股A类普通股为单位进行交易。

以港股发行价计算,小鹏汽车此次拟募资153亿港元-175.95亿港元。

对于在香港认购小鹏汽车股票的投资者,他们需要支付1%的经纪佣金、0.0027%的香港证监会交易费和0.005%的证券交易所交易费。这意味着投资者在香港购买小鹏的初始成本至少为18181.386港元。

此外,按照香港上市公司的惯例,小鹏预计将于北京时间7月6日6:15-18:30公布可在暗盘交易的投资者的配股数量。

值得注意的是,由于小鹏汽车美股上市不满一年,不符合港股二次上市条件。小鹏汽车此次港股建议上市是公司A类普通股在香港联交所的双重上市,投资者将只能购买普通股而非美国存托股。不过建议上市后,在香港上市的股份将与在纽交所上市的美国存托股可互相转换。

小鹏汽车表示,公司拟将全球发售募集资金净额用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术;通过提升品牌认知度,借助全渠道营销策略获取客户,以及在国内及国际上增加销售及服务网点,来加速公司的业务扩张;提升生产能力,包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术;一般公司用途,包括用作运营资金。

截至6月24日美股收盘,小鹏汽车股价下跌1.59%,报收于40.95美元/股,市值达315亿美元。

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