高瓴广发中信“抢食”千亿白马股,各路聪明资金争夺,大批明星机构“落选”

来源: 顾铭
低调对冲大鳄抢筹,外资兴趣浓厚

6月29日晚间,千亿市值的汇川技术披露定增结果。

这只白马股定增金额高达21.3亿元人民币,获配对象包括多个大型机构投资者,包括高瓴资本、中信证券、摩根大通、广发基金、瑞士银行等。

而申请落选者更是明星荟萃,包括高毅资产、国泰君安、申万宏源、高盛、泓德基金、华夏基金、泰康人寿、富国基金、兴全基金、润晖投资、银华基金、易方达基金等。

这只白马股的定增额度,何以争抢如此激烈?

定增募资21亿元,高瓴抢筹码

汇川技术公司是国内工业领域自动化的龙头公司。公司业务涉及通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车电驱&电源系统业务、工业机器人业务、轨道交通业务。

截至6月29日收盘,汇川技术市值为1778亿元,属于横跨光伏、新能源车、机器人等热门概念的大白马股。

本次汇川技术定向增发的募集金额为21.30亿元。据最新公告,本次定向发行价格确定为58.00元/股,发行股数3673.2万股,本次发行对象最终确定12家。

另据公告,本次发行的股份自发行结束并上市之日起,六个月内不得转让。

最引人瞩目的是,高瓴大手笔出手参与!

高瓴资本旗下的“中国价值基金”获配4亿元,高瓴旗下投向二级市场的私募机构礼仁投资也获配4亿元。

这意味着,高瓴系资金占到了汇川技术定增总额的38%,可谓抢下了超过三分之一的筹码。

另有多家中国本土大型机构资金,包括中信证券、广发基金、财通基金、友邦人寿保险。

低调对冲大鳄抢筹,外资兴趣浓厚

值得注意的是,还有一家低调的中国对冲基金也抢到筹码——WT资产管理有限公司,在北京和香港两地设有团队,投向全球主要市场。

获配的12家机构中,有多家海外资金。

包括:摩根大通证券(J.P.Morgan Securities plc)、摩根士丹利国际股份有限公司、瑞银银行(UBS AG)等。

筹码争夺火爆

据汇川技术公告,该公司在6月11日收盘后向139名投资者(剔除重复计算部分)发出定增邀请书。

除了发行人前20名股东中的8个股东,还包括42家证券投资基金管理公司、21家证券公司、17家保险公司及董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者56家。

公告还披露:自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深圳证券交易所后至本次发行簿记前,主承销商收到12名新增投资者表达的认购意向。

新增投资者包括多个大牌机构,比如鹏扬基金、中金期货、上投摩根基金、百亿私募宁聚资产等。

公告还称,所有投资者的申购均为有效申购。

参与认购但“落选”的知名机构包括:国泰君安、申万宏源、高盛、泓德基金、华夏基金、泰康人寿、富国基金、兴全基金、润晖投资、银华基金、易方达基金等。

 值得注意的是,千亿私募高毅资产两只由邓晓峰管理的产品,也参与了申购,但申报价格只有51.5元/股,与最终确定的58元/股的获配价格有一定“距离”。

另一个关键的“落选”机构是泓德基金。截至今年一季度末,泓德基金邬传雁管理的六只产品均重仓了汇川技术。

今年一季度末,泓德基金也是汇川技术机构股东中位列第三的机构。从上图看出,泓德基金的申购价格在55元-56元之间。

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