由红转蓝:涂鸦智能重构传统产业新价值 | 赛道Hyper

作者: 周源
首先,IoT技术能否带来新用户流量,其次这项技术能否大幅提升产业效率,第三是不是能创造全新用户体验的智能产品或场景。“如三项条件全部具备,则为上品,‘蓝色’最纯,‘红色’消失;三具其二,中品,是‘深蓝浅红’;三有其一,虽为下品,但智能化实际上也已开始影响这个行业。”

与智能手机进入存量市场不同,IoT(物联网)正在蜂窝通信技术(包括5G)的加持下,迅猛增长。

但是,由于物联网行业场景多样、品类繁多、规格参数复杂、新旧业态并存且相互之间难以高效打通等特征,相对“纯度”极高的智能手机行业,其碎片化特点,亟需标准化(PaaS)全栈解决方案和在此基础上针对不同行业场景需求的个性化(SaaS)数字工具,将之纳入一套可供参与各方调用的标准技术应用框架平台,使规模不等、新旧不同、场景不一等企业,根据不同需求、低成本和高效率的达成智能化(改造),实现万物互联,进而催生出全新商业价值。

华尔街见闻获悉,涂鸦智能于6月30日发布了相关技术产品和数字能力,致力于解决这一行业痛点。

“我们正从消费物联网进入产业物联网阶段,从家庭智能化转向户外场景智能化。”涂鸦智能联席董事长兼总裁陈燎罕说,“这对物联网上下游伙伴来说,行业出现了新的蓝海机会。”

全链路智能技术能力

6月30日,涂鸦智能(NYSE: TUYA)发布涂鸦蜂窝通信一站式解决方案以及户外出行全场景能力。

“我们已看到一个趋势:从Wi-Fi到Zigbee(紫蜂:低速短距离传输的无线网上协议),再到蓝牙,中短距离通信协议已无法承载从室内到室外的全部智慧场景新需求。”陈燎罕表示,“(4G)LTE Cat.1(LTE UE-Category X:网络传输速率技术标准)、NB-IoT(窄带物联网)等蜂窝通信协议应用越来越广,物联网领域对连接的距离需求正越来越‘远’。涂鸦智能将依托兼顾软件与硬件开发的IoT开发平台,帮助蜂窝通信开发者构筑全场景商业生态。”

据华尔街见闻了解,涂鸦智能处于物联网产业中游,大致可看成是云服务提供商,其上游是诸如紫光展锐物联网芯片和模组制造商、服务器/路由器/交换机等基础硬件设备制造商,下游为以物联网B端为主的垂直行业企业。

就业务结构而言,涂鸦智能的业务分两大部分:通过涂鸦云模组,为IoT硬件开发者提供智能化IoT PaaS(平台即服务:Platform as a Service)软件;其次是为IoT垂直行业提供云平台工具,包括行业PaaS和在此基础上供不同企业根据各自需求调用的SaaS(软件即服务:Software as a Service)应用工具。

PaaS和SaaS,通俗表达即PaaS是用于开发和运行软件应用的环境,而SaaS则是能直接用于功能应用开发的软件工具。

涂鸦智能的业务,用一句话概括,即其拥有智能制造到智能场景应用全链路能力。

有必要解析涂鸦智能与生态伙伴的关系,以更清楚理解涂鸦智能在IoT领域的能力。

对产业上游芯片供应商而言,涂鸦智能深度参与芯片研发:路径是与Realtek(瑞昱)、Rockchip(瑞芯微电子)、Allwinner(全志科技)等芯片供应商共同设计芯片;在集成电路工厂环节,涂鸦智能用IoT芯片、涂鸦IoT PaaS、涂鸦云模组及涂鸦智慧工业平台使能传统模组商实现智能化升级,转型成智能模组工厂。

这一块是与IoT产业上游的关系解析。

再来看下一个环节:在智能制造厂或品牌商,涂鸦智能可以使能开发者做产品智能化数字改造。

开发者可专注于智能设备开发,而联网模块、云、App等工具由涂鸦提供:比如涂鸦“云智造”——面向电子制造业中小型企业、工厂,基于web端的PMS(生产管控系统:Production Management System),使能制造型企业,实现生产数据可视、可追和可控。

在下游应用和市场端,涂鸦智能整合行业服务商、集成商、运营商和双线(线上/线下)渠道资源,包括Tuya Go、Tuya Expo、涂鸦工厂店/品牌店等IoT营销渠道和平台(Powered by Tuya全球超10万个双线销售渠道),在终端市场形成规模化和立体化的终端影响力,助力品牌客户将智能设备销往全球。

若从企业类型看,在智慧园区/建筑/公寓/酒店/工业/能源/城市、智能安防/家居等领域的To B&To C端企业,均能应用Tuya AIoT软件或数字工具,改造或实现智能化。

涂鸦智能告诉华尔街见闻,截至今年3月31日,Powered by Tuya使能超过31万台设备的SKUs,C端用户用一个App可控制不同品牌和品类的产品;物业、地产、公寓和酒店等B端企业,可通过涂鸦IoT开发平台,制定包括SaaS和PaaS级的行业解决方案。

Cat.1何以成为IoT风口

物联网的本质,就是利用通信技术把人与物或物与物相互连接。

其中涉及的通信技术包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等短距离无线通信技术,2G、3G、4G等移动蜂窝通信技术以及低功耗、广覆盖的LPWA(低功耗广域:Low Power Wide Area)技术,如NB-IoT(即LTE Cat.M2:窄带物联网Narrow Band Internet of Things)和Lora(低功耗局域网无线标准:Long Range Radio)等。

2020年5月,工信部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,明确提出推动存量2G、3G物联网业务向NB-IoT、4G和5G网络迁移。

其中,4G Cat.1由于拥有比NB-IoT通信能力更优,比Cat.M网络更成熟,比Cat.4(智能手机应用网络)成本更低的特性,因此Cat.1成为物联网通信的“明星”技术。

所谓Cat.X,全称是LTE UE-Category。LTE,即4G LTE网络(The 4th Generation Mobile Communication Technolog,本文涉及的LTE,如无特别指明则均指4G LTE);UE指用户设备(User Equipment);Category即分类或类别。Cat.X中的“X”,主要用于衡量终端支持的传输速率等级。

3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)在制定LTE标准时,同时为之制定了为不同用户提供不同等级网络服务能力。这种能力用QoS(服务质量,Quality of Service,共9个等级)来加以概括:不同的业务,对应不同的QoS,为网络提供不同的带宽和接入优先级。

除了网络,3GPP也于2009年3月在推出Release 8版本LTE标准的同时,同步推出LTE Cat.1-Cat.5共5个终端类别,目的是给手机、可穿戴设备和物联网设备提供带宽和接入优先级分类。

在LTE Cat.X系列中,涉及物联网行业通信技术的共三个:Cat.1(R8,上行峰值速率5Mbps,终端接收带宽1.08-18MHz)、Cat.M1(R13,eMTC,也称LTE M2M,速率1Mbps,带宽1.08MHz)、Cat.NB-1(R13,NB-IoT,速率250Kbps,带宽180KHz)。

在物联网LTE Cat.X中,带宽越小,可设计的芯片和模组尺寸相应也越小。就速率而言,物联网通信技术处于中低速率,但对尺寸和能耗的要求高过4G/5G技术应用场景。

在专供物联网通信的技术中,Cat.1速度最快(Cat.M1次之),但在整个4G/5G网络中,处于中低速率水平,其对应的场景终端包括可穿戴设备、POS机(金融)、电梯监控、智能物流和安防等;Cat.NB-1最慢,对应场景终端包括智能水/电表、路灯、环境监测、市政设施和智能停车等。

去年5月工信部通知要求2G/3G加速退网,而NB-IoT和Cat.1终端模组可基于现有的LTE网络,完全复用现有LTE资源,无需增加额外投资。Cat.1芯片及模组的高成熟度和低成本优势,能让这种替代在短期内形成规模效应。

因此,Cat.1成为眼下物联网通信技术的风口。

目前,Cat.1物联网芯片国内市占率(70%)第一的产品是紫光展锐的LTE Cat.1bis(R14)物联网芯片平台8910DM,这也是全球首款此类芯片。

华尔街见闻获悉,已有数10款搭载展锐8910DM芯片的Cat.1bis模组上市并在多领域、多场景落地,广泛应用于共享经济、金融支付、公网对讲、能源和工业控制等行业场景。

新价值:智能化重构传统行业

就像4G通信技术脱胎于2G和3G技术,急速发展的物联网覆盖领域的终端智能设备规模,也在重构传统行业的价值,并正在规模化原先的传统产业红海状态,重新变成新的蓝海。

2019年和消费相关的智能设备占比4.3%(全球)预计2024年增幅将达到11.7%;去年和工业运营相关的新增智能设备达到11.9%,预计2024年将增长到22.4%。目前IoT覆盖的领域无论是电工、照明、安防、交通等等领域,每个行业每年新增设备都达到了数亿数十亿的规模。”陈燎罕说,“从涂鸦智能的角度去看物联网行业,整个IoT行业每年以超过百分之百的翻番速度同比增长这个是一个很多传统行业都较难达到的速度。

由于IoT技术在使能传统制造业过程中的To B特性,故行业迅猛发展,加上宏观环境出现重大变化,很可能会催生出一批SaaS巨头。无论是陈燎罕,还是腾讯投资,都看到了这个机会。虽然后者更从大宏观的视角出发,而陈燎罕仍紧扣涂鸦智能的业务能力。

就中国To B市场的长期趋势看,腾讯投资董事总经理姚磊文在此前与华尔街见闻交流时表示,数字技术和AI对(传统)产业的渗透、移动化和大数据同步发生。“长期来说这些孕育了更多机会,有更好的理念服务企业客户(To B),这是显性趋势。”

互联网行业发展至今,C端市场开发已至极限,增量红利殆尽,而2020年出现的新冠疫情,倒逼产业主动拥抱数字化升级,企业技术服务受到空前关注和追捧,中国To B市场由此进入高速发展阶段。

据中国信通院数据显示,2019年,中国公有云SaaS市场规模达194.8亿元,同比增长34.2%。另据艾瑞咨询统计报告显示,2019年,中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元,同比增长48.7%。

中国整个数字化转型,大数据和人工智能的规模化的应用给SaaS发展创造了一个非常好的环境。陈燎罕认为,“在这个过程中,各垂直行业的SaaS业务潜力更大,像户外出行安防、农业、工业酒店等等有非常广阔的蓝海市场。

传统产业从红海进化出新的蓝海,通过IoT的智能数字技术,可以达成。

陈燎罕解释,IoT的数字智能技术,在结合传统行业时,如能具备三项条件,则能实现“红变蓝”。

首先,IoT技术能否带来新用户流量,其次这项技术能否大幅提升产业效率第三是不是创造全新用户体验的智能产品或场景。“三项条件全部具备,则为上品,‘蓝色’最纯,‘红色’消失;三具其二,中品,是‘深蓝浅红’;三有其一,虽为下品,但智能化实际上也已开始影响这个行业。

6月30日涂鸦智能发布的涂鸦蜂窝通信一站式解决方案及户外出行全场景能力,即能使传统垂直行业通过云模组的智能工厂搭建、带有SaaS工具的PaaS平台和全球双线销售渠道,实现以上三项条件。

IDC预测,2025年IoT设备将达到400亿台。陈燎罕认为,“届时人和物物和物之间会产生全面连接,从而产生新的使用场景,随即形成新的流量入口并创造全新的商业价值。

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