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播音 | 田东
市场概述
标普终结七连阳，和道指跌落纪录高位，能源板块领跌。纳指连创新高，亚马逊涨超4%创新高，特斯拉跌超2%领跌龙头科技股。中概货运股满帮跌超17%，BOSS直聘跌16%，而微博涨超6%。泛欧股指结束三连阳跌离两周高位。10年期美债收益率降逾7个基点跌破1.35%；30年期美债收益率两周来首次跌破2%。美元指数创逾两周最大盘中涨幅。原油创七周最大跌幅，美油创逾六年新高后转跌。黄金创近三周新高及逾六周最长连涨日。伦铜创逾两周最大跌幅和两周新低。
要闻
标普道指跌，亚马逊力挺纳指V形反弹，滴滴重挫20%，满帮跌超17%，BOSS直聘跌16%，微博涨超6%，美债收益率创四个月新低。
中办、国办首次联合印发打击证券违法活动的专门文件，提出压实境外上市公司信息安全主体责任，加强中概股监管。
刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十三次会议。
中国央行发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示。
私有化传闻刺激，微博盘前一度大涨近50%，但随后微博方面回应称传言不实，股价收涨6.3%。
小鹏汽车周三在港上市，周二暗盘转跌破发。
苏宁易购周二复牌后涨停；此前拟转让16.96%股权进入无实控人状态。
美国6月ISM服务业不及预期显著回落，就业分项指数创六个月新低。
亚马逊云争斗重要胜局：微软未能独享美国防部百亿美元大单。
贝索斯时代正式结束：安迪·加西全面接管亚马逊。
澳洲联储宣布计划进行第三轮QE，维持利率不变。
市场收报
美股：标普500跌幅0.20%，结束之前连续七个交易日上涨的趋势。道琼斯跌幅0.60%。纳斯达克涨幅0.17%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.52%。德国DAX 30指数收跌0.96%。法国CAC 40指数收跌0.91%。英国富时100指数收跌0.89%。
A股：沪指收报3530.26点，跌0.11%，成交额4929亿元。深成指收报14667.65点，跌0.35%，成交额6274亿元。创业板指收报3291.99点，跌1.79%，成交额2649亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.6%，报1794.20美元/盎司。
原油：WTI 8月原油期货收跌1.79美元，跌幅2.38%，报73.37美元/桶。布伦特9月原油期货收跌2.63美元，跌幅3.41%，报74.53美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报33920美元，较上个交易日纽约尾盘涨1.91%，盘中交投于33505-35145美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2325.25美元，较上个交易日涨10.31%，盘中交投于2202.50-2360.00美元区间。
ETF：标普500 SPY收跌0.18%，纳斯达克100 QQQ收涨0.43%，黄金GLD收涨0.5%，金矿GDX收涨0.29%，白银SLV收跌1.3%，美国原油基金USO收跌2.02%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌3.2%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿8528万，死亡400万。
Worldmeters单日新增病例：美国7700人，印度4.3万，巴西6.2万，俄罗斯2.3万，英国2.8万，西班牙1.4万。
要闻详情
科创50指数大跌2.7% 高价医药医疗股重挫 次新股逆市大涨
三大指数周二集体收跌，创业板指走势较弱，跌幅居前。市场成交量放大，两市成交额连续第四个交易日突破万亿，行业板块涨跌互现，医疗板块领跌。
意见提出，压实境外上市公司信息安全主体责任；加强中概股监管。切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对，推进相关监管制度体系建设。
全面贯彻“零容忍”理念 依法从严打击证券违法活动——证监会主席易会满就《关于依法从严打击证券违法活动的意见》发布接受新华社记者专访
意见是资本市场历史上第一次以中办、国办名义联合印发打击证券违法活动的专门文件，是当前和今后一个时期全方位加强和改进证券监管执法工作的行动纲领，意义重大、影响深远。
史上首次！中办国办联合发文，部署“零容忍”严打资本市场违法！提出八大要点，将严打规模化体系化场外配资
这是我国资本市场历史上，首个中办、国办联合印发的打击证券违法活动的专门文件，充分体现了党中央国务院对打击证券违法活动、保护投资者合法权益、维护资本市场平稳健康发展的高度重视，为打击资本市场违法违规活动指明了方向，提供了遵循。
会议强调，当前及未来一段时期，要按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，加强对金融领域战略性、前瞻性、基础性、针对性的问题研究。
中国央行发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示。
报道称，微博拟私有化，私有化出价预计在每股90-100美元左右。不过随后微博方面回应称，传言不实。微博涨幅随后大幅收窄，最终收涨6.3%。
小鹏汽车周三在港上市，周二暗盘转跌破发。
苏宁易购周二复牌后涨停，拟转让16.96%股权进入无实控人状态
苏宁易购公告拟转让16.96%股权，江苏国资联手阿里小米入局，深国资退出；转让后公司将无实控人。苏宁易购预计上半年亏损25亿元-32亿元。
美国6月ISM服务业不及预期显著回落 就业分项指数创六个月新低
根据美国供应管理协会（ISM）7月6日公布的数据，6月美国ISM服务业指数录得60.1，脱离了5月创下的64这一历史高位，同时低于市场预期的63.5。本次调查中就业分项指数从扩张转为收缩，创下六个月新低，而新订单和商业活动指数也有回落。
除了取消2019年授予微软后被亚马逊起诉的云计算合同JEDI，美国国防部还发起了新的多供应商云合约，计划邀请亚马逊和微软投标。亚马逊盘中涨超4%创新高，微软一度跌超1%。
地球最大的书店——亚马逊，翻篇了。那个缔造AWS传奇的安迪·加西上任了。
亚马逊由一家小小的在线书店，成长为全球市值第三的科技巨头，除了刻在公司基因里的电子商务业务外，其云计算业务AWS同样功不可没，而这一切都离不开这位名为安迪·贾西的新任CEO。
澳洲联储宣布维持利率在纪录低点0.1%不变，同时表示在9月初当前的债券购买计划完成后，将以每周40亿澳元的速度继续购买债券，直到至少11月中旬。
中国资讯——地区及产业
1、氨纶丨泰和新材最新公告，上半年净利润预增222%至263%，因氨纶产品需求旺盛，销售价格持续上涨，销量提升，且芳纶产品产销量大幅增加。
点评：据百川盈孚，7月6日，浙江地区氨纶40D主流参考报价72000-75000元/吨，较一周前上涨2000-3000元/吨。大厂装置开工率超过九成，库存水平处于历史低位。国信证券杨林认为，氨纶行业景气提升，主要由于过去几年供给端的产能下降，同时需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长。未来氨纶行业的扩产主要集中在头部厂家，产品价格可能在三季度再创新高。
2、换电丨协鑫能科最新公告，公司与吉利商用车签署协议，将共同探索商用车产品换电模式的应用场景，开拓换电产品的市场前景，并共同推进新能源商用汽车及配套充换电站产品的开发。
点评：《电动汽车换电安全要求》已在日前发布，是汽车行业在换电模式领域的首个基础通用国家标准。目前，国内运行的换电式乘用车在9万辆以上，可供换电的出租车超过2.5万辆，换电车辆在市场上的推广应用已初具规模。充换电设施的建设普及，将直接拉动新能源车的购买需求。
3、碳捕捉丨据报道，从中石化获悉，该公司即将开启齐鲁石化-胜利油田CCUS（碳捕集、利用与封存）项目，建成后将成为国内最大CCUS全产业链示范基地，也是我国首个百万吨级CCUS项目建设，将为国家推进CCUS规模化发展提供应用案例。
点评：联合国政府间气候变化专门委员会指出，如果没有CCUS技术，几乎所有气候模式都不能实现《巴黎协定》目标，而且全球碳减排成本将会成倍增加。研究表明，我国未来有10亿多吨碳排放量要依靠CCUS来实现中和。在国家2030年碳达峰、2060年碳中和（“双碳”）目标下，我国推动CCUS相关技术发展的政策信号已明确释放，未来将有更多项目浮出。
4、自动驾驶丨据报道，世界人工智能大会将于7月8-10日在上海召开。华为将承办人工智能高峰论坛。届时，华为将展示华为智能汽车解决方案，华为高阶自动驾驶全栈解决方案“铁人三项”包括超级全栈算法、超级数据湖、超级计算和传感器硬件。
点评：华为ADS高阶自动驾驶作为业界唯一实现车位到车位一键导航能力的解决方案，提供了从家庭车位往返公司车位的车道级连续导航通勤能力。即使在无地图覆盖区域，通过领先的超级算法，也能提供高阶集成式巡航能力（ICA+），帮助用户实现城市通勤自动驾驶。
5、物联网丨据报道，2021年华为用户大会将于7月13日-14日举办，探讨2021年的TOP问题，制定持续改进与发展的计划；同时，还将与全球行业领袖、运营商、产业伙伴共同深入探讨5G和数字化转型等热点话题，分享成功实践，体验面向未来的数字化技术创新。人类即将迈入万物互联的智能世界，华为以创新的ICT技术助力全球运营商加速数字化转型，持续以客户为中心，为客户创造价值。
点评：华为与生态伙伴的联系愈来愈紧密，其融合创新的ICT技术和服务，打造了一个可长久发展的ICT“生态”，加速各行业实现数字化转型。
今日见闻历
7月7日，星期三，忌摸鱼
他对采访者说，“我不是一上来就想建立一个庞大的商业帝国。我给自己定下的目标是不管干什么都要尽量做到最好。”
今日要闻前瞻
中国6月外汇储备。小鹏汽车港交所上市。美联储6月FOMC会议纪要。欧盟公布夏季经济预期。