资产过万亿!深耕上海本地,沪农商行启动招股 | IPO见闻

作者: 陈晨
上海农商银行成立于2005年,为上海国资控股,房地产贷款比例20%左右,96%的吸收贷款来自上海本地,不良贷款率为 0.99%,处于较低水平。

7月6日,上海农村商业银行股份有限公司(下称:上海农商银行)披露《发行安排及初步询价公告》及《招股意向书摘要》,启动A股招股程序,股票简称为“沪农商行”,代码为“601825”,将于主板上市,由海通证券国泰君安证券联席保荐。

此次上海农商银行公开发行新股9.64亿股,占发行并上市后总股本的10.00%,发行后总股本为96.44亿股。

总部位于上海,上海国资控股

上海农商银行成立于2005年,是全国首家在农村信用社基础上改制成立的省级股份制商业银行,总部设于上海,业务主要集中在上海市区域。

据招股书披露,截至2021年2月28日,上海国有资产经营有限公司(简称“上海国资经营”,单独持股9.22%)和上海国际集团、上海国际资管合计持有10%股份,为上海农商银行的合并第一大股东。

此外,中国远洋海运集团、宝钢并列第二大股东,其他股东包括上海久事集团、太平洋人寿保险、上海国盛集团、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司。

来源:招股书

目前根据中国银保监会统计口径,国内银行类金融机构主要分为五大类,即大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构。截至 2020 年末,我国银行业各类机构的总资产和总负债情况如下表列示,其中农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构,合计资产占比为12.99%、负债占比为13.10%。

近年来,上海市银行业发展迅速。截至 2020 年末,全市本外币各项存款余额 15.59 万亿元,同比增长 17.4%。本外币各项贷款余额8.46 万亿元,同比增长 6%。

上海农商银行的同行业可比公司分别为上海银行渝农商行青农商行

 

总资产已过万亿,跻身农商行第二位

招股书介绍,以资产计,截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末,上海农商银行资产总额分别为8337亿、9299亿和10570亿人民币,同比增长率分别为11.54%和13.66%。其中,每年发放贷款和垫款占资产总额的比例分别为 47.26%、48.37%和48.25%。

其中,2020年末,房地产业贷款余额1050.97亿元,同比增长8.2%,占贷款总额的比重为19.8%,同比下降1个百分点。

目前资产过万亿的农商行一共有四家。

除了上海农商行之外,此前重庆农商行、广州农商行、北京农商行均陆续宣布其总资产破万亿。从总资产绝对规模来看,截至2020年末,重庆农商行总资产为11359.27亿元,在四家农商行中最高;上海农商银行排名第二。

以负债计,截至2018 年末、2019 年末和 2020 年末,上海农商银行负债总额分别7689亿、8557亿和9765亿元,同比增长率分别为11.29%和14.11%。其中,吸收存款是负债的主要组成部分,每年吸收存款分别占负债总额83.87%、80.91%和78.20%。其中,公司存款是吸收存款的主要组成部分。

按区域来看,上海地区的吸收存款为主力,占比超过96%。

来源:招股书

2020年,受疫情影响,该行实现营业收入220.40亿元,同比增长3.61%;实现归属于母公司股东净利润81.61亿元,同比下降7.74%,扣除非经常性损益后归母净利润下滑1.76%。

2021年一季度营收同比增1.01%,归母净利润增0.03%。

此外,上海农商银行还披露了其他关键财务指标,其中总资产回报率2018、2019和2020年分别为0.87、1.01和0.85。

来源:招股书

截至 2020 年末,该行不良贷款总额为 52.45 亿元,不良贷款率为 0.99%,保持在较低水平。

上海农商银行还表示,将积极争取理财子公司、消费金融公司等各类金融业务资格牌照,优化村镇银行的发展模式

完成上市后,沪农商行将成为A股第41家上市银行,也是今年第4家上市的银行。

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xlinz
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说明上海人有钱

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StupidSnake
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这个能打到就发财了

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