选股宝晚报 | 7月9日主题前瞻

作者: 王帅
1、新能源车需求持续放量、钴行业供需延续紧平衡。 2、Model Y推出标准续航版、价格优势助力销量增长。 3、有机硅供应持续偏紧、短期内价格预计维持高位。 4、基于人工智能、腾讯将联手天文台启动“探星计划”。 5、我国企业异质结电池转换效率创新纪录、行业新赛道。 6、步态识别领域首个国家标准试点启动、提升安全水平。

明日主题前瞻

1、有色钴丨据上海有色网,7月8日硫酸钴报价上调500元/吨,达到78500元/吨,较去年同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产品报价亦在本月以来持续上行。

点评:天风证券杨诚笑认为,2020年开始,新能源车市场进入了百花齐放的阶段,供给占比以及消费者可选空间大幅增加。低原料保障的小钴盐厂从今年4月中旬开始亏损,经过3个月左右的库存去化,下游库存已降至历史偏低水平。预计未来5年,全球新能源车用钴量的年复合增长率将达到39%,现有钴盐产能远不能满足电池厂扩产需求,全球钴行业将持续处于紧平衡状态。

相关公司:华友钴业盛屯矿业

2、特斯拉丨7月8日,特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版车型,新车售价为27.6万元,相比长续航双电机版本下调了7.2万元。业界推测,成本下调或由于标准续航版本采用了单电机+磷酸铁锂电池。

点评:兴业证券认为,此次Model Y价格首次下探至30万元以内,这是宝马X1/奥迪Q3等豪华品牌入门SUV的主力价格区间,将进一步凸显特斯拉竞争力,未来销量或超预期。

相关公司:拓普集团旭升股份

3、有机硅丨生意社数据显示,7月8日,主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨,与6月1日的26666元/吨相比,累计涨幅14.62%。

点评:业内人士认为,有机硅市场短期内供应偏紧,下游囤货状态积极。产业链调研显示,目前,单体厂订单多排期至7月中旬,有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。

相关公司:新安股份合盛硅业

4、腾讯丨7月8日,腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾在2021世界人工智能大会上表示,腾讯将和国家天文台联合启动“探星计划”,将AI技术用于寻找脉冲星,探索宇宙。此次双方联合启动的“探星计划”,将基于腾讯优图实验室领先的计算机视觉技术、腾讯云领先的计算能力,用“云+AI”帮助中国天眼FAST处理每天接收到的庞大数据,并通过视觉AI分析找到脉冲星线索。

点评:人工智能的发展伴随着其他先进技术如大数据、物联网、云计算等的同步发展,尤其是随着国内大量数据被挖掘和应用,人工智能将深度渗透到许多行业。人工智能将继续在G端政府和B端企业场景,并自上而下逐步下沉和细化发展。传统制造业对人工智能的应用也将会在政策、市场、资本和技术的综合加持下逐步加大,推动中国智能制造发展及2050年智能制造目标的实现,带动核心制造企业将上下游整合,提升产业链的整体商业价值及利润。

相关公司:四维图新高新兴

5、HIJT丨近日,经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试,安徽华晟异质结项目研发的166尺寸单晶异质结电池转换效率达到创纪录的25.23%。

点评:异质结电池(HIT)综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,是高转换效率硅基太阳能电池的热点方向之一,具备更高的发电能力、度电成本更低。

相关公司:捷佳伟创山煤国际

6、人工智能 | 日前,步态识别领域首个国家标准《信息安全技术 步态识别数据安全要求(征求意见稿)》试点在京启动。

点评:步态识别是近年来为人们所关注的一种新的生物认证技术,它是通过人的走路方式来识别人身份的方法。相较于人脸识别、指纹识别等技术、步态识别技术的研发更为复杂,拥有远距离、全视角等诸多独特优势。除公共安全领域,未来步态识别还将在智能家居、智慧医疗、机器人、医疗康养等领域发挥积极作用。

相关公司:汉王科技振芯科技

宏观新闻

1、据生态环境部,全国碳排放权交易市场已完成启动交易的各项准备工作,将于7月择时启动上线交易。

2、工信部副部长王江平:推动《稀土条例》尽快出台。

3、商务部:预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。

4、字节跳动旗下火山引擎收购氢盾科技,强化云原生安全能力。

5、国家药监局:全面加快推进创新药和临床急需药品的上市工作。

6、北京商品房销售新规征意见:样板间须所见即所得。

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