FM-Radio
播音 | 田东
市场概述
市场等待美国通胀数据和鲍威尔国会听证，美股连续两日集体收创新高，欧股也新高，特斯拉、迪士尼涨超4%，谷歌再新高。长期美债收益率齐升2个基点，30年期收益率上破2%。经济担忧压倒OPEC+暂不增产利好，美油盘中跌近2%。避险需求推高美元，疫情恐慌令泰铢接近一年多低位，比特币跌破3.3万美元。期金下跌但四日站稳1800美元，伦铜跌落三年新高，伦锡重回十年高位。
要闻
欧美股指齐新高，斗鱼跌近9%至上市来最低，油价止步两连涨，长期美债收益率齐升2个基点。
商务部：将出台针对性政策，全力稳住外贸外资基本盘。
工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》。
苏宁易购：张近东辞去董事长等职务、聘任为名誉董事长。
蓝光发展9亿债券实质性违约。
美联储三号人物：尚未到缩减QE时机，担心“平均通胀目标制”导致快速加息没根据。
纽约联储最新调查：未来一年通胀预期飙升至4.8%，创调查开始以来新高。
欧央行行长放风：下周将有新指引，明年或出台新的刺激政策。
G20支持全球最低税率后，欧盟妥协，暂缓数字税计划。
市场收报
美股：标普500指数收涨0.35%。道琼斯涨幅0.36%。纳斯达克涨幅0.21%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.69%。德国DAX 30指数收涨0.65%。法国CAC 40指数收涨0.46%。英国富时100指数收涨0.05%。
A股：沪指收报3547.84点，涨0.67%，成交额5648亿元。深成指收报15161.52点，涨2.14%，成交额7532亿元。创业板指收报3534.76点，涨3.68%，成交额3098亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1805.90美元/盎司，连续四个交易日收于1800美元上方。
原油：WTI 8月原油期货收跌0.46美元，跌幅0.61%，报74.10美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.51%，报75.16美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报32820美元，较上周五纽约尾盘跌1.90%，盘中交投于34830-32600美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2030.00美元，较上周五跌6.76%，盘中交投于2184.00-2009.25美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.36%，纳斯达克100 QQQ收涨0.39%，黄金GLD收跌0.12%，金矿GDX收跌1.4%，白银SLV收涨0.37%，美国原油基金USO收跌0.2%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.5%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿8794万，死亡405万。
Worldmeters单日新增病例：美国7600人，印度2.7万，巴西1.7万，俄罗斯2.5万，英国3.4万，伊朗2万。
要闻详情
A股三大股指全线收涨，创业板指涨超3.5%，通信、锂电大幅领涨
创业板指一度涨超4%，创出6年新高。沪深两市成交额突破1.3万亿元，刷新年内新高。盘面板块多数上涨，通信、计算机、电子大幅领涨，网络安全概念股大幅拉升，锂电掀涨停潮。
安信证券认为，全面降准将极大缓解对政策收紧的担忧，有利于长久期资产，成长股主线将得到强化。
商务部：将出台针对性政策，全力稳住外贸外资基本盘
商务部部长助理任鸿斌12日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，将与各相关部门和单位密切配合，加强形势研判，出台针对性的政策，帮助企业纾困解难，全力稳住外贸外资基本盘。重点开展以下五方面的工作：一是落实完善支持政策。二是促进外贸创新发展。三是推动高水平对外开放。四是稳定外贸外资产业链供应链。五是推动全球化贸易投资自由化便利化。
工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》
意见稿提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。
接近苏宁的人士透露，淘宝提名的非独立董事候选人黄明端极有可能是下一任苏宁易购董事长人选。新新零售基金二期持股占比仅次于张近东，而阿里在新新零售基金二期中出资比例最高，超过江苏国资以及其他产业投资人。
自由资金仅剩2亿元。
美联储三号人物：尚未到缩减QE时机 担心“平均通胀目标制”导致快速加息没根据
周一，纽约联储主席威廉姆斯表示，担忧美联储“平均通胀目标制”最后将导致快速加息是没有根据的。他同时表示，现在缩减QE时机未到，美联储希望就业市场的改善相对疫情之前有“实质性进展”。
纽约联储最新调查：未来一年通胀预期飙升至4.8% 创调查开始以来新高
根据纽约联储6月消费者预期调查结果，受访民众对未来一年美国通胀水平的预期中值为上涨4.8%，创下该调查2013年开始以来的新高，而未来三年则是上涨3.6%。不过，预期未来一年失业率上升的受访民众比例创下调查开始以来的新低。
美国6月CPI或居高不下，主要受到食品汽油价格、低端收入上涨和车价上行带领。
尽管股市仍表现良好，但随着对经济增长放缓的担忧，四月以来全球资产之锚——美国十年期国债收益率持续下行，市场对通胀交易也热情不再。
兴业证券王涵认为，现在可能和2010年，即危机后美联储首次转紧的时间点，更为相似。这也意味着，美联储的退出可能并非一路坦途，最终或将覆水难收。
欧洲央行预计，当前债券购买计划将“至少”实施到明年3月，接着会“过渡到新模式”，暂时还没必要讨论紧急刺激措施退场的时机。
受制于拜登政府的巨大压力，欧盟将根据最低税收计划推迟征收数字服务税。
中国资讯——地区及产业
1、碳中和丨据报道，2021世界5G大会将于8月6日在京开幕，会议由北京市政府、国家发改委、科技部和工信部共同主办，是全球首个5G领域国际盛会。与前两届相比，“5G与碳达峰碳中和”成为本届大会最新议题，将专设论坛探讨5G赋能助力实现碳达峰碳中和。
点评：业内认为，5G具有超高的带宽、超低时延、超高传输速率与容量，为万物互联创造了条件。新能源汽车作为万物互联中重要的一个维度，是5G技术未来争夺的重要阵地。智能电池由于与5G和能源互联网紧密相连，无疑将成重中之重，发展潜力巨大。
2、可燃冰丨据媒体报道，中海油研究总院有限责任公司7月12日对外宣布，由国家重点研发计划“海洋天然气水合物试采技术和工艺”项目支持的“国产自主天然气水合物钻探和测井技术装备海试任务”在我国南海海域顺利完成海试作业，此举标志着我国海洋天然气水合物钻探和测井技术取得重大进展。
点评：分析师表示，可燃冰商业化生产可期，利好海上油气钻采设备和天然气装备产业链。
3、华为鸿蒙丨华为HarmonyOS开发者官方公众号12日宣布，HarmonyOS开发者日将于7月31日在杭州举办，本次活动也将同步线上直播。
点评：在7月8日举办的鸿蒙UX设计沟通会上，华为透露，自鸿蒙HarmonyOS 2.0发布以来，目前升级用户已经突破3000万。华为表示，鸿蒙今年有望在3亿物联网设备端普及。随着鸿蒙生态的加速完善壮大，相关领域合作公司望受益。
4、电力丨12日，湖北省委书记应勇赴湖北碳排放权交易中心调研碳市场建设工作时强调，要高度重视碳市场建设，高标准建设全国碳排放权注册登记系统；下一步要按照国家部署要求，完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。
点评：西南证券表示，全国碳交易市场有望本月落地。碳交易是指政府将企业温室气体排放量上限以排放配额的形式分配给每个企业，企业对排放配额自由出售。发电行业是我国最大的碳排放行业，约占全国总排放量的40%，因此有望成为率先被纳入的行业。
5、5G丨中国电信、中国联通近日发布2.1GHz 5G基站集采公告，计划合计采购24.2万站，本次集采最高投标限价为205.32亿元。
点评：信达证券认为，此前电联公告2021年计划共建共享约32万站5G基站，预计电联2.1GHz+3.5GHz基站有望超出该指引，在运营商基站集采的推动下，光模块、基站天线射频等细分行业景气度将迎来改善。国泰君安证券认为，随着电信和联通新一期5G基站招采开启，今年整个5G基建板块的投资及产业链公司业绩将呈现前低后高趋势。
6、光伏丨晶科能源12日宣布，其开发的高效组件最高转换效率达到23.53%，再次刷新了纪录。该组件采用TOPCon电池技术和新型封装技术，有效降低了组件的内阻损耗。
点评：开源证券王珂认为，降本增效是光伏行业不变的主题，以TOPCon和HJT为代表的新技术将引领行业发展。技术迭代将释放大量设备需求，光伏设备厂商将充分受益。
7、国产芯片丨据报道，有消息称，华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。
点评：公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。
8、网络安全丨工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》的意见。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。
点评：网络安全产业作为新兴数字产业，是维护国家网络空间安全和发展利益的网络安全技术、产品生产和服务活动，是建设制造强国和网络强国的基础保障。
今日见闻历
7月13日，星期二，忌博傻
交易厅里的那些人也许学历不高，但在洞察人类的无知方面，他们个个都是博士。在任何一个市场里，就如同在说谎者的扑克牌游戏中一样，总会有一个傻瓜。
今日要闻前瞻
中国6月进出口数据。美国6月CPI。摩根大通，高盛财报。IEA月报。