选股宝晚报 | 7月19日主题前瞻

明日主题前瞻

1、VOCs监测丨随着气温逐渐上升，又到了夏秋臭氧污染高发季。生态环境部近日发布7月下半月全国空气质量预报会商结果。23日-27日长三角地区局地、25日-30日京津冀及周边地区中南部、24日-31日东北地区局地，可能出现臭氧中度污染过程。

点评：有机构预测，到2030年臭氧污染治理的市场规模将超过1700亿元，发展空间广阔。实现PM2.5与臭氧的协同控制,核心是氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)协同减排,特别是VOCs作为PM2.5和臭氧的关键前体物,其减排效果是至关重要的。

相关公司：雪迪龙、先河环保

2、水电丨17日，由中国能建葛洲坝机电公司安装与调试的白鹤滩水电站15号百万千瓦机组正式移交电厂投入商业运行。近两周以来，乌白、雅中及配套特高压的如期密集投运，有助于相关水电公司装机、发电量、自由现金流的全面扩张，增厚业绩。

点评：国际能源署(IEA)于2021年6月底发布《水电市场特别报告》，分析和预测2021到2030年水电市场的发展状况。“与过去10年相比，到2030年，全球水电新增装机容量预计将收缩25%左右。

相关公司：川投能源、国投电力

3、垃圾处理丨近期，北京、上海等地陆续升级了垃圾处理的新方案，引发不少关注。7月16日起，北京对非居民厨余垃圾的计量收费标准向社会公开征求意见，收费标准调整到300元/吨，覆盖约50%的垃圾运输处理成本。

点评：上海最近调整了装修垃圾和大件垃圾的收运管理。以往装修垃圾一般按房屋套内面积来核算清运费用，调整后上海的徐汇、虹口等六个区，将推行按袋、按箱、按车、按件计价，实行按量收费、按实结算，核算下来每吨清运费在100至200元间。固废市场化定价积极推进，利好固废处置龙头公司。

相关公司：绿色动力、首创环保

4、可降解塑料丨16日，商务部就《一次性塑料制品使用、报告管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，其中提出，电子商务平台（含外卖平台）应制定一次性塑料制品减量替代的平台规则；应积极开展宣传引导，书面告知平台商户国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的相关规定。

点评：“碳达峰、碳中和”要求下，可实现碳循环平衡的生物基可降解塑料如聚乳酸PLA等有望得到大力发展。此次发布电商平台出台一次性塑料制品减量替代政策征求意见，显示禁塑限塑政策趋严，可降解塑料产业化有望提速。

相关公司：金发科技、丹化科技

5、机器人丨2021年6月工业机器人产量为36383套，同比增长60.7%。1-6月工业机器人累计产量为173630套，同比增长69.8%，两年平均增速超过30%。与5月份相比，6月份产量大幅度提高，处于高速增长区间内。

点评：。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34247亿元，同比增长83.4%，两年平均增长21.7%；规模以上工业企业营业收入利润率为7.11%，比2020年1-5月份提高2.05个百分点。从当前的制造业环境来看，随着市场需求的不断变化，大部分企业都在追求理念创新和工艺革新。

相关公司：埃斯顿、合康新能

6、腾讯概念股丨近日，腾讯智慧零售正式发布“千域计划”，旨在通过整合腾讯的能力与资源，为零售生态合作伙伴提供助力，共同推动私域生态的繁荣。腾讯智慧零售的愿景是在私域生态中打造十个百亿、五十个十亿和两百个过亿的商家。

点评：据腾讯智慧零售副总裁陈菲介绍，后疫情时代加速零售行业的数字化进程，万亿规模的私域新赛道正迎来全面爆发期，私域建设已从品牌“必选项”迈向私域基建的关键年。而生态合作伙伴正成为推动私域规模化发展背后的重要力量，借助“千域计划”，腾讯智慧零售希望全面助力生态合作伙伴，共同开拓私域生态聚力共赢的全新格局。

相关公司：比音勒芬、红豆股份

7、光储丨特斯拉上海光储充一体化超级充电站落成发布会暨揭幕仪式”于17日在上海宝山区智慧湾科创园隆重召开，按下了特斯拉华东地区光储充一体化项目发展的启动键。而这距中国境内首个光储充一体化超级充电站拉萨项目揭幕，仅不到一个月的时间。

点评：光伏+储能+汽车充电”的一体化模式，有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑，真正实现清洁电力、绿色出行。随着光储充一体化等解决方案的不断落地，由特斯拉引发的出行方式的颠覆性变革，正在全球范围内悄然兴起。

相关公司：易事特、华自科技

8、特斯拉丨据外媒近日报道，今年4月份，曾有风投公司预计，Model Y产量的大幅提升，有望推动特斯拉电动汽车在今年的交付量同比增长80%。机构的数据显示，在今年二季度，特斯拉电动汽车在加州新注册23556辆，同比增长85%。主要是得益于Model Y的出色表现，其二季度在加州新注册13581辆，是去年同期的7倍多。

点评：Model Y最初是在特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂生产，去年年底开始在上海超级工厂生产，特斯拉正在建设的柏林超级工厂和得克萨斯州超级工厂，也将生产Model Y，计划在今年开始交付。这两座超级工厂投产之后，Model Y的产能将大幅提升，随着特斯拉销量的大幅度增加，供应链公司有望受益。

相关公司：拓普集团、旭升股份

宏观新闻

1、中钢协何文波：已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿，基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力，正在继续征求各方意见。

2、21省出台十四五光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。

3、海关总署数据显示，中国6月份稀土及其制品出口9071吨，同比增49.4%；出口金额20.27亿元，同比增长75.5%。

4、全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建，年产2.5万吨。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。

5、据外媒报道，欧佩克+主要产油国已达成初步协议，将在12月前逐步提高石油产量，并将协议延长至2022年底。

6、逾20家A股公司上修上半年业绩预期。从公告来看，处于化工、钢铁、锂产业链等高景气度赛道，主业表现超预期成为多数公司上修业绩的主因。

7、华商储备商品管理中心发布通知，将于7月21日进行2021年第三次中央储备冻猪肉收储，本次挂牌竞价交易2万吨。

8、宁德时代：引发长城、奇瑞电动车召回的电池非宁德时代配套。

9、全国日用电量刷新历史纪录，11个省级电网负荷创新高。

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