选股宝晚报 | 7月21日主题前瞻

明日主题前瞻

1、MINI LED丨据华为终端官方微博，7月29日，华为将举办旗舰新品发布会，这次发布会不仅有华为P50系列，还有众多新品一同登场。另据行业媒体消息，华为预计将在当日的发布会上同时发布配备Mini LED三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98。配合近期苹果、三星陆续推出Mini LED新品来看，今年Mini LED持续高景气的确定性强。

点评：根据Arizton的预测，2021-2024年，全球Mini LED的市场规模有望从1.5亿美元提升至23.2亿美元，年复合增长率高达149%。关注在LED领域布局的相关公司。

相关公司：瑞丰光电、隆利科技、华灿光电

2、全面屏丨据媒体报道，小米MIX新旗舰获得入网许可，型号为2106118C，或将命名为小米MIX 4。根据此前披露的信息，小米MIX 4采用了屏下摄像头技术，是业界第一款骁龙888 Plus真全面屏旗舰。据爆料，全新的小米MIX 4将采用一块双曲面显示屏，而非小米11上所采用的四曲面屏。

点评：公开信息显示，今年下半年，将有多款屏下摄像手机发布。屏下摄像获手机厂商青睐，涉及的手机厂商包括中兴、小米、华为等。其中，中兴去年就已发布了旗下首款屏下摄像手机，其第二款屏下摄像手机Axon 30屏下摄像版也将于7月亮相。随着屏下摄像技术的成熟及手机厂商的加持，真全面屏时代望加速到来。

相关公司：维信诺、新纶科技

3、辅助生殖丨《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》20日发布，其中提出规范人类辅助生殖技术应用。将强化规划引领，严格技术审批，建设供需平衡、布局合理的人类辅助生殖技术服务体系。

点评：国泰君安丁丹指出，我国辅助生殖行业渗透率低，空间广阔。随着育龄年龄推迟、生育政策放开、不孕症患病率增加，存在辅助生殖服务需求的不孕夫妇患者人数庞大。同时随着对辅助生殖的认知及支付能力不断提高，我国辅助生殖服务市场保持快速增长。按照育龄妇女消费周期量或试管婴儿占比测算，对标日本，我国辅助生殖市场还有3-5倍成长空间。

相关公司：通策医疗、麦迪科技

4、氢能丨20日，上汽集团与鄂尔多斯市政府签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议》，“十四五”期间将投资20亿元，建设具有国际一流水准的现代化燃料电池重卡产业链，打造全球首个万辆级燃料电池汽车（重卡）产业化应用项目，今年计划交付500辆燃料电池重卡，并推动纯电动重卡的产业布局和应用。

点评：万联证券江维认为，我国具备大规模制氢潜力，氢气有望替代非电能源需求。现阶段氢能源车产量约为每年1000辆，预计2021-2023年，电堆成本将以每年30%的速度下降。当系统成本从每瓦10元以上迅速下降到3-4元，燃料电池将在重卡领域实现全寿命平价。

相关公司：大元泵业、腾龙股份

5、焦煤丨据生态环境部消息，中央第一生态环境保护督察组日前向山西反馈督察情况时指出，该省仍存在上马“两高”项目愿望强烈，能耗双控抓得不紧等问题。晋中、吕梁、运城3市仍在大力发展焦化、钢铁等“两高”项目，全省焦化行业2020年耗煤量突破1.3亿吨。

点评：中泰证券陈晨认为，焦化是钢铁冶炼活动中，对环境造成污染最严重的生产环节之一，行业转型升级问题备受政策重视，2020年全国焦炭行业净淘汰产能超2500万吨。未来在碳中和背景下，碳排放资源更显稀缺，焦炭行业利润有望维持较高水平。

相关公司：淮北矿业、陕西黑猫

6、优生丨中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。

点评：实施三孩生育政策及配套支持措施，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；有利于保持人力资源禀赋优势，应对世界百年未有之大变局；有利于平缓总和生育率下降趋势，推动实现适度生育水平；有利于巩固全面建成小康社会成果，促进人与自然和谐共生。

相关公司：高乐股份、戴维医疗、康制药业

7、旅游丨据报道，文化和旅游部正式印发《“十四五”“一带一路”文化和旅游发展行动计划》。《行动计划》提出，“十四五”聚焦“健全合作机制和交流平台，全面提升品牌建设水平”“推动‘一带一路’文化和旅游发展，构建全方位发展新格局”“推动区域协同发展，实现对外交流上台阶”等三大任务，讲好中国故事，与共建“一带一路”国家合作的广度和深度不断拓展，共建“一带一路”文化和旅游高质量发展取得成效。

点评：《行动计划》对“十四五”“一带一路”文化和旅游交流与合作工作进行总体设计和任务谋划，成为“十四五”时期推进“一带一路”文化和旅游工作高质量发展的纲要指南。

相关公司：西安旅游、桂林旅游

8、芯片丨据报道，Institute of Microeletronics（IME）的研究人员近日实现了一项技术突破，完成了多达四个半导体层的堆叠。与传统的二维制造技术相比，可以节省50%的成本，该技术可能会用于未来的CPU和GPU上，或许真正的新一代3D芯片堆叠就在眼前。

点评：相比此前台积电和AMD的SRAM堆叠技术，IME的这项新技术更进一步，通过TSV（硅通孔技术）成功粘合了四个独立的硅层，允许不同模具之间通信。这样的技术带来的好处是显而易见的，可以允许芯片由不同工艺的组件在不同晶圆中制造。

相关公司：赛微电子、晶方科技

宏观新闻

1、李克强：我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。

2、中共中央、国务院：组织实施好三孩生育政策；预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段，2035年前后进入重度老龄化阶段。

3、工信部：对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。

4、商务部：上周钢材价格有所上涨，煤炭价格小幅上涨。

5、国办：年底前修订出台《市场准入负面清单（2021年版）》 开展放宽市场准入试点。

6、海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。

7、内蒙龙头企业产量受限，铬铁价格连续上涨。

8、集邦咨询：小尺寸电视面板价格一年来首跌。

9、隆基再次刷新P型TOPCon电池效率世界纪录。

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