打破白酒次元壁,时隔一年,基金重仓股亚军终换人

作者: 陈嘉懿
随着基金二季报披露基本结束,公募基金二季度的调仓换股路径也逐渐显现。 Wind数据显示,已公布2季报...

随着基金二季报披露基本结束,公募基金二季度的调仓换股路径也逐渐显现。

Wind数据显示,已公布2季报的7800多只公募基金合计持有股票市值接近6.29万亿元,再创历史新高。

基金持股榜当中,宁德时代突出重围,快速跃升为持股总市值第2位,与贵州茅台、五粮液一起,成为三家基金重仓持股市值超过1350亿元的股票。这也是2020年中报以来,第一次有股票持股总市值超过五粮液。

另外,所有基金的前十大重仓持股市值合计超过3.6万亿元。这意味着近6成的资金被基金集中在前十大重仓股里,集中度十分惊人。

宁德时代打破五粮液之“壁”

Wind数据统计显示,2季报基金重仓股持有宁德时代总市值超1419亿元,仅次于贵州茅台,成为基金前三大“爱股”之一。

虽然目前宁德时代与贵州茅台的持股总市值还有一定差距,但已经是突破了五粮液之“壁“。从2020年中报开始,无论是立讯精密、中国平安、还是腾讯,虽然第三名换来换去,但是前两名始终是贵州茅台和五粮液。而这次,宁德时代超越了五粮液。

而且,这并非仅仅是因为宁德时代2季度以来的大涨,也是基金真金白银进行了增持。季度持仓变动看,基金2季度合计加仓约7227万股。

 

有5只主动偏股基金持有宁得时代超过320万股,分别是中欧时代先锋、东方红启东、中欧阿尔法、东方红启恒和华夏能源革新。其中只有东方红启东2季度略有减持,或许还是因为占净值比受限的原因。

 

东方红启恒三年是2季度从东方红 4 号-积极成长集合资产管理计划变更而来的。张锋这只基金第一份公开的季报,第一大重仓股就是宁德时代,持有超322万股。

此外,与1季报相比,宁德时代也是新入多只明星基金的重仓股名单。再比如,胡昕炜管理的汇添富消费行业,2季报显示持有宁德时代超过250万股。早前2020年年报显示,该基金持有宁德时代仅约50万股。

强势行业获追捧

而宁德时代或许只是光伏、新能车等近期强势行业的一个代表。

往后看,隆基股份也从1季报基金重仓持股总市值的第11名升至2季报的第7名。

不仅如此,2季报基金重仓持股前20名中,亿纬锂能、立讯精密、韦尔股份等涉及新能源车等概念的个股也是基金重仓持股总市值,按排序上升较快的。

还有,药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药股以及山西汾酒、洋河股份在总市值排序上也或多或少有所提升。

较为特别的是,东方财富也获得了不少基金的增持,成为前20名中唯一的证券公司个股。

腾讯跌出前三

2020年年末、2021年年初,“拿下港股定价权”是一个很热门的说法。但是此后,气势突消。

不过,在2021年1季报时,按持股总市值排序,腾讯还是前进到了前三。

Wind统计数据显示,2021年1季报基金重仓股持有腾讯控股总市值约1089亿元,是当时唯三的持股总市值超过1000亿元的股票之一。

然而2季报统计数据显示,基金增持腾讯的脚步停下了。数据显示,2季报基金合计重仓持有腾讯控股市值约964亿元,较1季报数据显然有所减少,名次也滑落至第四。

这不仅是由于腾讯股价的调整,从持股总量看,2季报数据也比1季报有所减少。

从统计数据看,上期重仓腾讯控股且持股数超过100万股的汇添富中盘价值、中欧创新未来、富国沪港深价值精选、银华心佳、易方达创新成长等基金2季报中,腾讯控股退出前十大重仓股名单。

 

不过,美团作为前20名中另一只港股,2季度反而获得了一定的增持。

中国平安“垫底”前20

腾讯这点“挫折”,比起中国平安,或许不算什么。2020年4季报时,基金重仓持股总市值位列第三的个股中国平安,现在才算是被“嫌弃”。

2020年4季报统计数据显示,有1250只基金重仓持有中国平安,最新的2季报还不到580只。持股总量更是不到当时的一半。

短短半年的时间,中国平安就从炙手可热的前三退到第20名。基金重仓持股总市值与后一位卓胜微非常接近。

统计数据显示,鹏华匠心、兴全合润、兴全合宜、富国天惠、富国创新趋势等上期重仓的基金,2季报重仓股中已经难寻基金中国平安。

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