7月22日主题复盘 | 有机硅满屏涨停,新能源、科技继续逼空

作者: 张鑫

一、行情回顾

大小指数全天震荡分化,保险、券商等大金融板块拉升,沪指保持红盘运行,创业板指受权重走弱影响调整,盘中一度跌超1%。有机硅板块大幅拉升,东岳硅材封20CM涨停,盐湖提锂继续强势,久吾高科等多股涨停,LED产业链个股再度走强,南大光电封板,半导体芯片等高景气赛道继续上冲,北方华创大涨创新高,带动科创50指数涨超1%,个股涨多跌少,两市成交超1.3万亿。

二、当日热点

1.有机硅

21日,主流地区有机硅DMC均价30633元/吨,较14日上调67元/吨,自年初以来累计涨幅约40%。

受此影响,今天有机硅板块集体大涨,三孚股份、东岳硅材、新安股份、合盛硅业等相继涨停。

万联证券指出,整体来看,在供给依旧处于相对偏紧状态下,下游有机硅需求大幅增长,有机硅DMC市场价格短期内将持续高位震荡。

2.LED

LED板块继前两日走高之后,今日午后又大幅冲高。三安光电创历史新高,瑞丰光电涨停。

中信证券研报中指出,观察到传统LED产品的需求正环比复苏,预计21年Mini LED订单能见度高,有望带动产业链各环节相关厂商持续增长。苹果、三星、TCL等终端品牌厂商预计在2021年陆续推出Mini/Micro创新产品,长期看好Mini/Micro技术为显示领域带来的革命性变化以及为LED产业链带来的增长机会。

3.光刻胶

消息上,日前上海印发先导产业规划,提升先进光刻胶研发和产业化能力。

光刻胶板块今日集体暴涨,南大光电、彤程新材等涨停,久日新材、上海新阳等涨幅超过10%。

天风证券称,在国家大力扶持半导体和光刻胶材料的基础上,国内光刻产业有望遵循光刻胶与光刻机协同发展的产业逻辑,实现光刻产业的发展。

4.盐湖提锂

盐湖提锂板块今日延续大涨,久吾高科、东华科技、西藏矿业等4只个股涨停。

光大证券研报称,中国仍有大量的盐湖锂资源并没有开发,2020年国内盐湖锂盐产量仅占全国产量的18.5%,仍有较大提升空间。

5.钢铁

午后钢铁股多数走高,钢铁ETF新高。

浙商证券称近两年我国新能源产业爆发式发展,碳达峰碳中和逐步实施,工业节能需求潜力巨大,疫后全球经济特别制造业复苏也将大幅增加电工钢需求。可以说电工钢下游需求迎来历史性机遇,而且恰逢我国在高端产品技术上也取得巨大突破,我国电工钢发展迎来黄金时期。

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