7月23日主题复盘 | 有色镍大涨,军工股午后大幅拉升

作者: 张鑫

一、行情回顾

大小指数今日集体回调,沪指低开后震荡走弱,创业板指领跌两市,CRO、白酒、医美等被资金抛售,贵州茅台股价跌破1900元。新能源金属钴、镍及钢铁、煤炭等资源股走强,券商股盘中强势拉升,中泰证券两连板,军工股午后大幅拉升,洪都航空等十余股涨停,两市成交连续第3个交易日破万亿。

二、当日热点

1.有色镍

全球矿业巨头必和必拓22日宣布,与特斯拉签署镍供应协议,必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。

有色镍板块开盘大涨,青岛中程、中国中冶等相继涨停。

必和必拓方面预计,电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上,主要用于支持日益增长的电动汽车市场。另据上海有色网数据,今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨,同比增长153%。

2.军工

午后军工股全面走高,东方锆业,北摩高科等多只个股涨停。

目前,军工标的155家中已有56家上市公司披露了中报业绩预告,预增中位数超过100%的有21家、50%-100%区间的有20家、0%-50%区间的有7家,整体业绩表现亮眼,可以看到处于细分行业产业景气的头部上市公司表现均较突出,基本都是超市场预期。

富国基金经理表示,当前,市场正在寻找新的高景气度方向。从整体表现来看,年内军工板块表现相对较弱。但从基本面来看,军工板块基本面很好。从当前披露的中报业绩来看,不少军工企业的业绩都是超预期的。随着中报业绩的释放,军工板块的景气度将持续提升。

3.光伏

今日光伏板块持续走强,意华股份3连板,金辰股份、捷佳伟创等相继涨停。

国家能源局新能源与可再生能源司副处长孔涛22日在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上透露,将尽快印发可再生能源“十四五”发展规划,并按照“以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展”的发展思路,同步开展研究,推动重大基地、示范工程和行动计划尽快实施。

中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤在21日的2021年光伏产业链供应论坛上也表示,今年上半年,国内光伏新增装机同比增长22.7%,在政策的拉动下,国内市场尤其是分布式市场,有望在下半年迎来装机高潮。

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