7月29日主题复盘 | 大盘重回3400点,赛道股集体大涨

作者: 张鑫

一、行情回顾

三大股指全天高开高走,创业板指暴力反弹涨超5%,收盘点位3459.72点,高于沪指的3411.72点,为历史首次。光伏、半导体芯片、锂电等高景气赛道股上演涨停潮,光刻胶指数更是大涨近10%。白酒、保险等板块延续回调,沪指稍显弱势。个股普涨,两市超3700股收红,约200家涨停或涨超10%,成交再破万亿大关,题材股遍地开花,赚钱效应火爆。

二、当日热点

1.国产芯片

2.光伏、储能

消息上,据媒体报道,中国新能源储能论坛将于7月30日在合肥举行。

此外,1-6月全国光伏发电量同比增长23.4%;《安徽省光伏产业发展行动计划(2021-2023年)》出台。

今日光伏及储能板块全天强势,上能电气2连板,阳光电源、永福股份、科士达等超10只个股涨停。

中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书2021》显示,截至2020年底,中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW(1GW=100万千瓦)。对此,光大证券预测,2025年我国储能投资市场空间约0.45万亿元,2030年约1.3万亿元,2060年或达5万亿元。储能行业已进入高速发展期。

3.PCB板

自生益科技中报预告发布后,PCB板块日益强势。今日四会富仕、博敏电子等涨停。

国金证券研究指出,今年5G基站上半年建设量低,下半年或出现基本面拐点;长期来看,基于5G基站建设仍会持续、海外疫情恢复会推动新一轮基建潮、有线网络建设跟进,通信PCB需求仍具空间和确定性。

除上述题材外,锂电、新能源汽车、LED等也都出现大幅反弹迹象。

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