最新数据,锂业龙头一个月股东数下降23%!谁在收集筹码?

上海证券报
机构席位高位扫货是造成相关公司股东户数减少的重要原因。

以锂电为代表的新能源板块无疑是近期A股市场的明星。大量资金涌入,推动相关股票屡创新高。

股东户数是观察个股背后资金动向的重要指标。一般而言,股东户数减少,表明可能有机构等大体量资金正从中小投资者手中收集筹码。

最新披露的股东户数显示,多家锂电公司在7月股价上涨过程中,股东户数出现大幅缩减。结合交易所披露的龙虎榜看,机构席位高位扫货是造成相关公司股东户数减少的重要原因。

赣锋锂业7月股东户数骤降两成

东财Choice数据显示,截至记者发稿,已有超过200家上市公司通过互动平台等渠道披露了截至7月末的股东户数。与6月末数据相比,部分公司股东户数降幅明显,显示公司筹码集中度显著提升。其中,股东户数降幅最显著的便是锂矿龙头——赣锋锂业。

截至7月30日,赣锋锂业A股股东数为141846户,较6月末的184567户下降23.15%,降幅目前居所有可比公司之首。在7月股东户数下降过程中,赣锋锂业股价屡创新高,月线涨幅达61%。

进入8月,赣锋锂业股价在本周前3个交易日经历宽幅震荡,今日收盘涨8.45%,报收于190元/股。今年以来,赣锋锂业累计涨幅已有88%,公司最新市值2731亿元,居稀有金属行业市值第一。

赣锋锂业日线走势

股价快速拉高的同时,赣锋锂业7月共被交易所公布了3张单日龙虎榜,机构席位在这3张榜单中皆有现身,且多数分布在买入一侧,显示机构资金是赣锋锂业本轮上涨行情的重要推手。

如赣锋锂业7月21日的龙虎榜中,买入前五出现两家机构席位,买入额分别达1.78亿元、1.23亿元。同日,现身卖出侧的3家营业部席位,卖出金额均不到7000万元,另有1个机构席位卖出6675万元。

赣锋锂业7月21日龙虎榜

受益于锂电行业景气向好,赣锋锂业曾于7月15日上修半年报业绩预告,将今年上半年净利润预告区间从此前的8亿元至12亿元上修为13亿元至16亿元。

赣锋锂业日前在互动平台表示,预估未来3年锂盐产品维持供不应求状态。从需求端看,新能源车销量增长斜率提高,尤其是欧洲市场持续超预期;在供给端,新建项目一般建设周期要18个月以上,新建项目投产可能会集中在2023年,预计2021年国外新增产能较少。

多家锂电池公司股东户数下降

除赣锋锂业外,还有多家锂电产业链公司7月股东户数大幅下降。

多家锂电池公司7月股东户数出现下降

如互动平台信息显示,天原股份7月30日股东户数为“5.1万左右”,较6月末的“6.5万左右”下降约22%。天原股份此前曾披露,与宁德时代及宜宾锂宝签订合作协议,将开展战略合作,充分抓住新能源产业链发展机会。

融捷股份7月末股东户数为2.33万户,较6月末的2.74万户下降约15%。融捷股份7月15日披露业绩预告,预计上半年实现净利润1000万元至1500万元,同比增长275%至462%。融捷股份表示,上半年受益于新能源车、储能等行业迅速发展,锂电池材料及锂电池设备需求旺盛,公司锂盐产品和锂电池设备销售收入同比大幅增加,经营效益明显提高。

此外,天齐锂业、雅化集团、精测电子等锂电相关公司7月股东户数降幅均超过8%,且多数在近期的龙虎榜中获机构席位买入。

热门赛道基金配置比例创新高

事实上,主流机构在7月份之前已大举进驻新能源等热门成长主线。据广发证券测算,以“主动偏股基金+灵活配置基金”为统计口径,新能源车产业链、半导体等热门赛道今年二季度末的基金配置比例均处于历史100%分位数,且趋势连续向上。

机构抱团新能源等成长板块,势必是看中经济转型升级背景下相关先进制造业的长期增长逻辑。但也有业内人士提醒,随着部分赛道出现“交易拥挤”的情况,若后续机构资金规模扩张不及预期,则投资者还是需警惕股价高位波动风险。

招商证券策略首席张夏表示,股价持续大涨使全球的新能源车和A股的锂电板块总市值包含了较高的渗透率预期,目前需要更大的市场空间假设来支撑更大市值。从当前市值隐藏的渗透率角度看,未来对新能源车和锂电池板块需细致甄别投资标的,寻找持续超预期的“真成长”标的将是关键。

本文作者:费天元,来源:上海证券报

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