1、分析师态度
本周策略分析师大多数观点认为市场将重回上行通道，光伏、新能车（锂矿锂电等）等产业周期向上行业，专精特新、智能制造等题材，依旧是呼声最为一致的方向。
2、宁组合+中小盘
结构性机会依旧是受到高度认可。
如安信策略分析指出，未来半年到一年中国货币宽松加码程度有望超预期，在股市中寻找结构性机会是理性选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大，在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱，反而正在增强。
在这一政策与基本面环境下，配置宁组合的资金在年内再切回白酒医疗的难度较大，金融地产低位可以阶段补涨，但因长期逻辑本质难成机构配置的主战场。
对于周期股，只讲供给逻辑并不牢靠，尤其是只靠执行限产政策维持的供给逻辑可持续性差，未来面临需求下行和限产修正两方面边际恶化风险。
安信策略认为，配周期，要首选有新能源高景气需求+碳中和高耗能供给约束的周期，特别新能源需求的上游周期品，如锂、工业硅、纯碱、氟等。随着经济增速下行继续，新能源的时代巨轮还在向前。调整就是机会，坚持宁组合+中小盘（如专精特新组合等）是核心配置不变。
3、还有什么洼地？
天风策略梳理发现，相比全部A股的半导体和军工电子，科创板的半导体、军工电子整体修复度一般，跑输A股对应细分行业10-15个百分点，而在当前国产替代、科技产业周期逻辑支撑下，未来景气度有望延续，股价仍有修复空间。
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