8月30日主题复盘 | 磷化工、光伏景气度不减,卫星互联网异动

作者: 熊君

一、行情回顾

沪指全天围绕平盘线窄幅震荡,券商、保险等大金融表现低迷,东方证券、广发证券双双跌停。创业板指早盘一度冲高涨近2%,午后持续回落盘中一度翻绿。锂电、光伏、军工等高景气赛道表现亮眼,隆基股份、赣锋锂业、西藏矿业、福斯特、中航沈飞等一批个股再创历史新高。工业母机板块反复活跃,华东数控再度涨停,7个交易日股价翻倍,华辰装备、青海华鼎等集体大涨。两市成交明显放量,今日达到1.56万亿,为连续第29个交易日破万亿,涨跌个股四六开。

二、当日热点

1.磷化工

磷化工板块今日再度走高,川恒股份、云图控股、云天化等个股连板。

西部证券称,随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,预期至 2025年国内需求将超 100 万吨,且远期市场仍将维持较高增速增长。在此背景下,需求延“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。由于磷矿石短缺+磷化工的扩张政策限制,具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业长期将充分受益。

2.光伏

光伏板块今日再度大涨,两大龙头隆基股份、通威股份创出历史新高,HJT龙头爱康科技涨停。

国盛证券认为,从上周开始,光伏产业链价格略微出现上涨,硅片、硅料、玻璃等均有小幅提升。下游开工复苏叠加产业链开工修复是本次产业链价格波动的核心原因,四季度行业景气有望环比持续提升。

3.卫星互联网

8月29日,天风证券分析师郭明錤最新研报预测,iPhone13或支持低轨道卫星通讯。

盘中,中国卫通涨停,天银机电大涨13%,中国卫星涨超5%。

申港证券分析师王宁表示,短期内,国内卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G,在短期内辅助5G应用尽快落地,应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。

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