从iPhone到电动车供应链都在紧张关注:“电子业的米粒”或遭疫情重创

作者: 夏雨辰
MLCC是高端汽车和电子产品制造商都离不开的主要组件。近期日本村田制作所的其中一个大厂因疫情而全面停工一周,不仅冲击了全球被动元件的供应,也带动了MLCC价格的上涨。

今年以来,因为新冠疫情反复持续发生,一些平时不起眼的零部件的短缺也足以影响全球供应链。其中,积层陶瓷电容(MLCC)成为受疫情影响最大的产品之一。

MLCC被称为“电子业的米粒”,不仅因为单个组件比一粒米还小,而且因为它们是高端汽车和电子产品制造商都离不开的主要组件。

MLCC是隐藏在智能手机内部的1000多个用于控制电流的微小陶瓷块。而在一辆电动车里面的MLCC组件则高达1万多个。

MLCC之所以成为兵家必争之地,主要的原因在于相较于钽质电容与铝质电容,MLCC具有耐高温高热、体积小、适合大量生产等优点。

在现今消费性电子产品多往轻薄短小化的趋势下,MLCC成为主流产品,约占目前电容市场超过4成。

MLCC大厂因疫情临时停工

目前,MLCC的制造商主要集中在东南亚、日韩、中国和中国台湾。

8月25日,在全球MLCC市场拥4成市占率的日本村田制作所宣布,其主要生产点福井村田制作所的武生事业所发生新冠疫情群聚感染,将从当天全面停工至31日。

此外,另一家MLCC主要制造商日本太阳诱电公司也于8月表示,由于员工感染新冠,其在马来西亚的工厂暂停了部分业务。

这不仅加剧了工厂生产能力和出货时间的不确定性,也冲击着全球被动元件的供应。

在需求激增且各厂商扩产有限的情况下,部分厂商从去年第四季度以来便出现了MLCC产品交付延期的情况,并且已经开始小幅涨价。

此次村田制作所武生事业所停工事件将进一步加剧产业的不确定性。自今年年初起来,MLCC市场已是“涨”声一片。

MLCC大厂国巨、华新科于今年3月份宣布调涨产品价格,涨幅分别达到10-20%和30-40%,且国巨于6月再次调涨1-3%。其他厂商虽暂未全面调高价格,但交期已在延长。

国内MLCC产能持续扩张

随着智能手机升级换代、物联网设备需求爆发、新能源汽车市场增长,电子元件市场规模发展加快,MLCC的需求快速增长。

MLCC的全球市场规模从2016年的85.5亿美元增长至2020年的162.5亿美元,复合增速17%。

可另一方面,市场普遍预计,今年下半年MLCC库存将持续紧张,还有可能出现供应短缺加剧的情况。

市场规模的不断扩大,使得国产替代愈演愈烈,国内厂商将不断承接国外厂商的市场份额。比如,风华高科、三环集团、顺络电子等国内MLCC领域元器件龙头厂商,从近期披露的中报情况来看,今年上半年都取得了不错的业绩表现。

MLCC的市场担忧情绪被一度夸大

虽然目前看来MLCC需求旺盛,不过随着疫情逐步回暖,若海外大厂逐渐恢复生产,加之届时国内厂商的扩产项目也顺利投产后,市场担忧MLCC新增产能能否被充分利用。

另外,此前传闻中国台湾大厂国巨将在9月1日起调降大中华区经销商芯片电阻价格,平均调降幅度约10%左右,因此有部分人士认为这是被动器件行业进行下行周期的标志。

对此,也有分析师表示,目前市场中对MLCC产品的担忧情绪被夸大了。随着近期日本大厂的全面停工,这将很大程度上缓解市场对被动元器件可能下滑的担忧。

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MobileUser8437
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这就是产业垄断的弊端

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