美国8月PPI超预期增长,同比增速再创新高。又一美联储高官支持今年内缩减QE。在美联储Taper时间表不明朗之际,更多华尔街策略师对美股态度谨慎,投资者权衡新近经济数据,担心新冠疫情持续时美联储因通胀火爆撤走宽松,经济不确定性增强。
三大美国股指高开低走,盘中转跌,本周四个交易日标普500和道指持续收跌,道指连续第二周累跌。苹果为首的部分蓝筹科技股下跌,施压大盘。美国加州联邦法院下禁止令,要求苹果不得强制《堡垒之夜》开发商Epic使用App Store支付,App Store一年200多亿美元的暴利生意恐受打击。早盘曾涨逾0.9%苹果股价盘中跳水,四个月来首次一日跌超3%,市值一天蒸发800多亿美元。社交游戏开发商Zynga等有第三方支付意向的公司齐涨。
欧洲央行宣布四季度将放缓购债后,泛欧股指继续下挫,虽然得到矿业股和科技股反弹支持,但电信和公用事业为首的多数板块下跌,连续第四日收跌,四个月来首次连续两周累跌。
欧美国债价格回落,收益率回升,基准10年期美债收益率抹平周四所有降幅,脱离一周低谷,和欧债收益率均继续累计攀升。
美元指数周五盘中转涨,又向周三所创的将近两周来高位靠近,全周累涨,扭转两周连跌的势头。加密货币全线下跌,比特币跌破4.6万美元,以太坊等多只加密货币本周录得两位数累计大跌。中美两国领导人通电话,离岸人民币盘中涨破6.43关口,逼近上周五所创的两个多月来高位。
大宗商品中,基础金属继续上涨,本周也都累涨,伦铜四个月来首次一日涨超300美元,得益于不锈钢冶炼和电动汽车电池的需求激增以及库存下降,伦镍继续刷新七年高位,伦铝也在供应担忧的形势下继续创2008年来新高;美元反弹和美债收益率回升的压力下,黄金重启跌势,本周第二日创两周新低,最近五周首度单周累计下跌,市场怀疑汽车业的困境打击铂金需求,贵金属铂金和钯金本周连跌四日,全周累计大跌。
在中国公布将释放油储后下跌的原油反弹,投资者继续评估美国墨西哥湾缓慢恢复油气生产的形势,欧洲天然气继续创新高,但美国天然气回落,本周油气均累涨。
道指近两月新低 标普三周新低 创逾六月最长连跌 苹果跌超3%领跌蓝筹科技股 泛欧股指创一个月新低
三大美国股指集体高开,早盘均转跌,午盘曾转涨,后又转跌,尾盘跌幅扩大,刷新日低。道琼斯工业平均指数盘初刷新日高时涨超220点,刷新日低时跌近280点。盘初曾涨0.6%的标普500指数刷新日低时跌近0.8%。盘初曾涨近0.7%的纳斯达克综合指数刷新日低时跌近0.9%。
最终,三大指数连续三日集体收跌。标普和道指连跌五日,标普收跌0.77%,报4458.58点,创8月20日以来新低,并创2月22日以来最长连跌;道指收跌271.66点,跌幅0.78%,报34607.72点,创7月19日以来新低。纳指收跌0.87%,报15115.49点,创8月26日以来新低。
小盘股未能延续周四跑赢大盘的势头,价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.96%,跌幅超过三大股指。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.77%。
本周主要美股指均累计下跌,道指累跌2.15%,连跌两周,标普和纳指分别累跌1.69%和1.61%,结束两周连涨,标普和道指均创6月18日一周以来最大单周跌幅;罗素2000累跌2.81%,纳斯达克100累跌1.36%,均告别两周连涨。
标普500的11大板块周五全线收跌,跌近1.4%的公用事业和跌逾1.2%的房地产领跌,跌约1%的信息技术、跌逾0.9%的医疗健康和跌0.9%的通信服务跌幅居前,能源和材料均微跌不到0.1%。本周累跌近4%的房地产领跌各板块,跌逾2.7%的医疗健康和跌超2.5%的工业跌幅居前。
龙头科技股多数下跌,特斯拉收跌近2.5%。FAANMG六大科技股中,表现最差的苹果收跌3.3%,创5月4日以来最大跌幅,谷歌母公司Alphabet跌近1.9%,微软跌逾0.5%,亚马逊跌逾0.4%,而奈飞涨0.2%,Facebook涨近0.2%。
受益于Epic Games针对“苹果税”的反垄断官司胜诉,中国增强现实(AR)互动娱乐游戏和玩具的制造商蓝帽子互动娱乐科技(BHAT)收涨近8%,社交游戏供应商Zynga涨超6%,在线约会服务公司Match Group(MTCH)涨超4%,音视频创建、分发和货币化公司艾维科技(AVID)涨超2%,大型多人在线角色扮演类游戏出版商动视暴雪(ATVI)和艺电(EA)涨约2%,游戏互动平台Roblox(RBLX)涨约1.8%,音乐流媒体平台Spotify涨逾0.6%,消费者互动娱乐开发商、出版商和销售商Take-Two互动软件(TTWO)则跌约2.0%。
周四跑赢大盘的生物科技股回落,纳斯达克生物科技指数跌逾0.5%,悉数回吐周四涨幅,周四收涨近8%的疫苗股Moderna跌超1%,周四涨超4%的辉瑞疫苗德国合作方BioNTech美股跌逾0.6%。
热门中概股多数继续下跌,中概ETF KWEB和CQQQ分别跌超1%和0.6%,游戏股腾讯ADR和网易分别跌逾1%和0.5%,也经营网络游戏的哔哩哔哩跌逾0.4%,跌幅均较周四明显缓和。拼多多跌逾0.5%,而阿里巴巴和京东涨近0.5%,百度涨近0.3%。三只新能源车股回吐周四涨幅,小鹏汽车跌超2%,蔚来和理想汽车跌超1%。
欧股方面,欧洲斯托克600指数收创8月3日以来新低,本周连续第四日下跌。主要欧洲国家股指周五除微涨的英股外均下跌,周四跌幅居首的英股结束三日连跌,德法意股回落,西股连跌三日。
斯托克600各板块中,跌1.5%的电信和跌近1.3%的公用事业领跌,但矿业股所在的基础资源涨超1.1%,逆市领涨,科技涨逾0.6%。个股中,工业金属和油气走高的带动下,伦敦上市的矿业巨头必和必拓和英美资源均涨超1%,力挺英股大盘止跌。而警告加勒比海业务困境的法国石油存储及销售商Rubis大跌8%,领跌斯托克600成份股。
斯托克600指数最近四周里第二周跌超1%,自4月末以来首度连跌两周。本周各国股指均累计下跌,除法股外,英德意西股均一周跌超1%。本周医疗健康板块跌超3%领跌,房地产跌近3%跌幅居前,上周涨近2%领涨的科技本周微跌不到0.1%。
美元指数盘中转涨靠近两周高位 离岸人民币逼近逾两月高位 多只加密货币本周跌超10%
追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在周五欧股盘中跌破92.40,刷新9月7日周二以来盘中地位,日内跌逾0.1%,美股早盘转涨后持续上行,午盘升破92.60后刷新日高,向周三涨破92.80所创的将近两周来高位靠近,日内涨逾0.1%。
到周五美股收盘时,美元指数处于92.60上方,日内涨逾0.1%,本周累涨逾0.5%,抹平上周多数累计跌幅;彭博美元现货指数涨不到0.1%,均结束两周连跌。
离岸人民币(CNH)连涨三日,北京时间11日5点59分,离岸人民币兑美元报6.4432元,较周四纽约尾盘涨81点,盘中曾涨破6.43关口涨至6.4261元,逼近上周五所创的6月18日以来盘中高位,本周累跌46点。
比特币(BTC)未能像周四那样上演盘中反弹,周五持续下行,美股早盘一度跌破4.5万美元,刷新日低时跌穿4.47万美元,较日内高位跌超2000美元,百分比跌逾5%,美股收盘时处于4.6万美元下方,最近24小时跌超1%。
市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在美股早盘逼近3200美元刷新日低,较日内高位跌近9%,午盘重上3300美元,跌幅有所收窄,美股收盘时处于3400美元下方,24小时跌超4%,在主流加密货币中跌幅居首。
CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五普跌,到美股收盘,市值第三大加密货币Cardano(ADA)最近24小时累跌逾4%,第15大加密货币比特币现金(BCH)跌近4%,第四大加密货币币安币(BNB)跌3%,第八大加密货币狗狗币(DOGE)跌近3%,第六和第16大加密货币Solana(SOL)和莱特币(LTC)跌超2%,第九大加密货币Polkadot(DOT)跌逾1%,第七大加密货币瑞波币(XRP)跌逾0.9%。
本周加密货币大多累计下跌,多只加密货币一周跌超10%,最近七日ADA累跌近20%,DOGE跌约18%,XRP跌约17%,LTC和BNB跌逾16%,ETH跌逾15%,DOT跌逾11%,BCH跌约11%,BTC跌超9%,十大加密货币中仅SOL累涨,涨超27%。
欧洲天然气五创新高本周涨超11% 美国天然气跌落七年高位 原油创一周新高及两周最大涨幅
欧洲天然气期货本周五日持续创历史新高。到周五欧市尾盘,ICE英国天然气期货上涨2.18%,报145.25便士/千卡,美股盘初一度涨至145.94便士,创盘中历史新高,本周累计上涨约11.35%。
TTF基准荷兰天然气期货涨2.52%,报57.800欧元/兆瓦时,美股盘初曾涨至57.950欧元,创盘中历史新高,本周累涨约11.80%。
周四至少创两周最大跌幅的国际原油期货强劲反弹。
美国WTI 10月原油期货收涨2.32%,报69.72美元/桶,创8月24日以来主力合约最大收盘涨幅;布伦特11月原油期货收涨2.06%,报72.92美元/桶,创8月27日以来主力合约最大收盘涨幅,和美油均创9月2日上周四以来收盘新高,自9月2日以来首次均收涨逾2%。
本周美油和布油分别累涨0.6%和0.4%,连涨三周,但涨幅不及前两周。
美国汽油和天然气期货依然涨跌不一。NYMEX 10月汽油期货收涨2.6%,报2.15美元/加仑,回吐周四涨幅,本周大致持平,止步两周连涨;NYMEX 10月天然气期货收跌近1.9%,报4.938美元百万英热单位,跌落周四连续第二日所创的2014年2月以来即月合约收盘高位,本周累涨4.8%,连涨三周。
伦铜创一个月新高 四个月来首次一日涨超300美元 伦铝又创十三年新高 伦镍再创七年新高
伦敦基础金属期货连续两日集体上涨。伦铜和伦锡连涨两日,伦铜8月2日以来首次收盘逼近9700美元,5月7日以来首次一日涨超300美元;伦锡创本月内新高。
伦铝、伦镍和伦铅连涨四日,继周四2008年来首次收盘涨破2800美元,伦铝又十三年来首次收盘站上2900美元;继周四七年来首次突破2万美元关口后,伦镍继续刷新七年新高;伦铅创逾两周新高。伦锌连涨六日,三年来首次涨破3100美元。
本周基础金属全线累计上涨,伦铜、伦铝、伦铅和伦镍连涨三周,伦铜和伦镍均涨超3%。伦锡和伦锌部分或全部抹平上周累计跌幅。
黄金本周二创两周新低 一周跌超2%
周四刚收复1800美元的纽约黄金期货重启跌势,失守这一重要关口。COMEX 12月黄金期货收跌0.4%,报1792.00美元/盎司,继周三之后再创8月25日以来新低,本周累计下跌2.3%,扭转四周连涨的势头。
纽约期银回吐周四涨幅,COMEX 12月白银期货收跌1.2%,报23.9美元/盎司,本周累跌约3.6%。铂金和钯金连跌四日,分别收跌1.9%和0.8%,全周累跌逾6%和12%,和期银均结束两周连涨。
金银铜油四大商品中,从本周累计涨跌幅看,期铜表现最佳,期银表现最差。
10年期美债收益率摆脱一周低谷 连升三周
欧洲国债周五价格集体回落,英债收益率抹平周四的降幅,其他国债收益率均结束连日下降之势。英国10年期基准国债收益率日内升2.2个基点,报0.758%;同期德国国债收益率升3个基点,报-0.33%。 本周英债收益率累计攀升逾4个基点,德债收益率升逾3个基点,连升三周,最近十一周里第四周累升。
美国10年期基准国债收益率持续回升,美股早盘曾重上1.35%,回到周三欧股盘中水平,抹平周四所有降幅,摆脱周四跌破1.29%所创的一周来盘中低谷,美股午盘徘徊1.34%一线,到美股收盘时约为1.34%,日内升约4个基点,本周累计升将近2个基点,连升三周,也是最近十一周第四周累升。
而30年期美债收益率大致回到上周五远逊预期的非农就业公布后当日水平,全周几乎累计收平。