9月14日主题复盘 | 锂矿拍卖超预期,华为鸿蒙集体反抽

作者: 张鑫

一、行情回顾

大小指数全天分化,券商、保险等权重板块和钢铁、有色等周期股集体回调,沪指较为弱势,午后跌幅有所扩大。创业板指早盘拉升涨逾2.5%,午后涨幅明显收窄,锂电股继续活跃,中科电气、杉杉股份等多股涨停,宁德时代一度大涨超7%。华为鸿蒙概念股在利好刺激下大涨,润和软件、九联科技迎20CM涨停,工业母机、医疗器械、油气板块表现活跃,中国石油盘中大涨近9%。个股普跌,两市超3300股飘绿,成交连续第40个交易日破万亿。

二、当日热点

1.锂电池

消息上,宁德时代9月13日晚间发布公告,拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过人民币135亿元。

此外,9月14日澳锂精矿将进行第二次拍卖。目前拍卖已经结束,拍卖价格为2240美元/吨,超市场预期。

长江证券认为,大超预期的拍卖价格一方面反映了当前矿石高度短缺的窘境;另一方面反映澳洲矿山变更矿石定价模式的态度。此前矿石定价模式为根据国内锂盐价格&利润分配比例来定价,最终结果是澳洲锂矿仅仅占到利润小头,并且锂矿的供需状态对矿石定价几乎没有影响,矿价仅仅只是跟随锂价。拍卖制度的引入,意味着矿石的定价开始由供需主导,尽管大部分澳洲锂矿的包销协议仍然剩余一定有效年限,锂矿价格由锂矿自身的供需来主导是大势所趋。

2.鸿蒙

今日鸿蒙概念股全面走高,常山北明、润和软件等前期龙头相继涨停。

消息上,华为昨日举办的智慧办公新品发布会引发热议。华为常务董事、消费者业务CEO余承东在发布会上宣布,截至9月12日,HarmonyOS 2升级用户数突破1亿,成为全球最快用户破亿的移动操作系统。

东北证券认为,华为鸿蒙系统长期有望成为世界第三大操作系统,带动我国基础软硬件等领域发展。

3.光伏

光伏板块今日多只个股走高,海原复材3连板,沃特股份、德业股份等涨停。

消息上,国家能源局公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单。

中信证券认为,若保守按2%的BIPV渗透率,仅新增建筑每年BIPV行业市场空间近千亿元;若考虑存量建筑改造需求,BIPV总市场长期空间有望达万亿级别。

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