美债收益率三个月新高 科技股再度拖累纳指 天然气大涨 原油近三年新高

纳指两连阴,道指四连阳,能源板块涨超3%连续五日领涨,银行指数逾三月最大涨幅。泛欧股指两连跌,科技板块领跌,油气和银行板块领涨。10年期美债收益率三个月来首度盘中升破1.5%,英债收益率刷新一年半高位。欧洲天然气涨超8%,荷兰天然气历史新高,美国天然气涨11%创逾七年新高,布油连续三日近三年新高。美元指数接近一个月高位。伦铜又创一周新高,伦锡跌落历史高位。黄金再度盘后转跌,徘徊逾六周低谷。

上周美联储暗示可能11月开始Taper,英国央行挑明加息可能性增加,周末德国联邦议会大选的结果降低了左翼党派阻隔的几率。本周一,美国和英国为首的欧洲国家国债收益率延续上周升势。基准10年期美债收益率三个月来首度盘中突破1.50%,德债收益率三个月来首次盘中升破-0.20%,英债收益率一度逼近0.98%刷新一年半高位。

对经济复苏敏感的行业股走高。能源板块继续上周领涨美股之势,受益于美债收益率上行的银行股所在金融板块涨幅居前。疫情爆发后得势的成长股、多数科技股回落,和上周五一样,FAANMG六大科技股和特斯拉盘中均曾下跌,连累纳指继续下跌,标普500回落。

欧股也因科技股下挫而被连累,泛欧股指继续收跌,但在油气和银行为首的部分板块支持下,主要欧洲国家股指反弹。

美元指数继续小幅上涨,盘中靠向上周四所创的一个月来高位。加密货币多数下跌,比特币跌离周一亚市早盘升破4.4万美元所创的最近三日盘中高位。

大宗商品中,欧美天然气全线高涨,欧美原油均创将近三年来新高。评论称,飓风艾达对美国墨西哥湾地区的能源生产影响持续,美国原油库存近几周明显下降,这推升了原油;预计今年寒冬的天气则是天然气价格的最大推手。美债收益率上升的压力下,黄金收盘勉强止跌,但再度上演上周五那样的盘后转跌,徘徊在六周多来低谷。基础金属多数下跌,伦锡跌离历史高位,但伦铜继续上涨,刷新一周高位。

纳指两连阴 道指四连阳 能源板块连续五日领涨 银行指数逾三月最大涨幅

三大美国股指表现不一。标普500指数和纳斯达克综合指数双双低开,标普早盘曾短线转涨,午盘刷新日低时跌超0.4%,纳指一直未曾扭转跌势,早盘刷新日低时跌超1.2%;道琼斯工业平均指数全天保持涨势,早盘刷新日高时涨超260点。

最终,三大指数中仅道指收涨,涨幅71.37点或0.21%,报34869.37点,连涨四日,刷新9月13日以来收盘高位。标普500收跌0.28%,报4443.11点,结束三日连涨,跌落上周五所创的9月16日以来高位。纳指收跌0.52%,报14969.97点,连跌两日。

上周五回落的小盘股反弹,价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.46%,跑赢大盘。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.81%,跑输大盘。

罗素2000与纳斯达克100的差距为今年3月以来最大,纳斯达克100本月恐创去年10月以来最大月度跌幅。

标普500的11大板块中,周一有6个收跌,5个收涨。下跌板块中,房地产、公用事业和医疗健康均跌超1%,信息技术跌约1%,必需消费品和通信服务分别跌逾0.5%和0.1%。上涨板块中,涨超3%的能源板块连续第五个交易日领涨,金融涨超1%涨幅居前,材料涨近0.8%,涨幅垫底的是涨逾0.1%的工业。

能源股中,Cimarex(XEC)收涨逾8%,西方石油(OXY)和Diamondback (FANG)涨超7%,马拉松石油(MRO)涨超6%,哈里伯顿(HAL)涨超5%,道指唯一能源成份股雪佛龙涨超2%。

银行股大多上涨,KBW银行业指数收涨近2.9%,创6月4日以来最大单日涨幅。五大银行中,美国银行、摩根大通、摩根士丹利和高盛涨超2%,花旗涨超1%,而同意支付3700万美元了结对商业客户过度收费指控的富国银行跌近0.8%。

龙头科技股多数收跌,特斯拉收涨逾2%表现最好。FAANMG六大科技股中,微软收跌逾1.7%领跌,苹果跌逾1%,亚马逊跌近0.6%,谷歌母公司Alphabet跌0.8%,而午盘转涨的Facebook收涨近0.2%,奈飞凭借尾盘转涨微幅收涨。

生物科技股继续跑输大盘,纳斯达克生物科技指数收跌近0.8%。使用辉瑞和Moderna两种疫苗的新加坡公布单日病例再创新高,过去一周已五日创新高,疫苗股齐跌。辉瑞疫苗合作方BioNTech收跌近8%,诺瓦瓦克斯跌近7%,Moderna跌近5%,CureVac跌超3%。

波动较大的个股中,被Piper Sandler上调目标价的零售商百思买(BBY)收涨逾5%;被瑞信将评级从增持降至中性的宽带与视频公司Altice(ATUS)跌逾5.8%;上周五预期三季度现金流为正并将继续保持的嘉年华邮轮(CCL)涨超3%。

热门中概多数上涨,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨逾2%和1%,跑赢大盘,中国恒大粉单涨近7%,蔚来汽车涨近4%,腾讯ADR、阿里巴巴、新东方、理想汽车涨超3%,小鹏汽车涨超2%,好未来、高途教育、搜狐涨超1%,网易有道涨约1%。

欧股方面,泛欧股指欧洲斯托克600指数连续第二日收跌,但主要欧洲国家股指普涨,英股结束两日连跌,得到银行股走高支持的西班牙股指涨超1%领涨。

斯托克600各板块中,周一有11个收跌,8个收涨。下跌板块中,跌约1.5%的科技和跌近1.4%的医疗健康领跌,上涨板块中,涨逾2.8%的油气和涨近2.8%的银行领涨。

10年期美债的收益率三个月来首度盘中升破1.5% 英债的刷新一年半高位

欧洲国债价格总体继续下挫,英债收益率升幅居首。英国10年期基准国债收益率日内升2.7个基点,报0.952%,盘中升破0.970%,继续刷新去年3月来高位;同期德国国债收益率。 升0.5个基点,报-0.223%,盘中曾升至-0.193%,约三个月来首度盘中升破-0.20%。

美国10年期基准国债收益率在周一亚市早盘和欧股盘前总体处于1.45%下方,欧股早盘重上1.45%转升后持续拉升,美股盘前一度升破1.51%,今年6月30日以来首次突破1.50%,日内升幅超过6个基点,后回吐部分升幅,美股开盘后一直处于1.50%下方,午盘一度降至1.48%以下,到美股收盘时约为1.49%,日内升3个基点。

各期限美债中,周一中短期的收益率升幅突出。到纽约尾盘,5年和10年期美债收益率均日内升逾3个基点,7年期升逾4个基点;30年期升逾1个基点,美股盘前一度升穿0.20%,8月13日以来首次突破这一关口。

欧洲天然气涨超8% 荷兰天然气历史新高 美国天然气涨11%创逾七年新高 布油连续三日近三年新高

连跌三日后,欧洲天然气连续第二个交易日上涨。周一ICE英国天然气期货收涨8.20%,报190.39便士/千卡,盘中最高触及193.23便士,逼近9月15日录得的历史最高位194.94便士。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨8.25%,报77.400欧元/兆瓦时,创历史新高。

美国汽油和天然气期货连续三日齐涨。NYMEX 10月汽油期货收涨近1.7%,2.224美元/加仑;NYMEX 10月天然气期货收涨11.01%,报5.7060美元/百万英热单位,刷新9月15日所创的2014年2月以来新高。

国际原油期货连涨五日。美国WTI 11月原油期货收涨1.99%,报75.45美元/桶,创2018年10月3日以来即月合约收盘新高;布伦特11月原油期货收涨1.84%,报79.53美元/桶,连续两个交易日创2018年10月22日以来新高,连续三日创2018年10月以来新高。

美元指数接近一个月高位 比特币跌破4.3万美元跌离三日高位

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股早盘转涨后总体保持小幅上涨的势头,欧股盘中曾逼近93.50刷新日高,靠近上周四涨破93.50所创的8月20日以来盘中高位,日内涨近0.2%。

到周一美股收盘时,美元指数约为93.40,日内涨不足0.1%;彭博美元现货指数大致持平上周五收盘时水平。

比特币(BTC)亚市早盘一度升破4.4万美元,刷新9月24日上周五以来盘中高位,此后持续回落,美股收盘时处于4.3万美元下方,最近24小时跌逾1%,美股收盘后一度跌破4.26万美元刷新日低,较日内高位跌近2000美元。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在亚市早盘涨破3100美元也刷新最近三日盘中高位,美股收盘时处于3000美元下方,24小时跌超3%,收盘后曾跌穿2950美元刷新日低。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一多数下跌,到美股收盘,市值第九大加密货币Polkadot(DOT)最近24小时累跌逾4%,在十大加密货币中表现最差,第三、第五、第17和第18大加密货币Cardano(ADA)、币安币(BNB)、莱特币(LTC)和比特币现金(BCH)均跌超3%,第十大加密货币狗狗币(DOGE)跌近3%,第六大加密货币瑞波币(XRP)跌超2%,而第七大加密货币Solana(SOL)涨近3.9%,在十大加密货币中表现最佳。

伦铜又创一周新高 伦锡跌落历史高位 黄金再度盘后转跌 徘徊逾六周低谷

伦铜伦敦基础金属期货周一多数下跌,仅伦铜和伦铅收涨。伦铜连涨两日,又创一周新高。伦铅连涨四日,创逾一周新高。伦铝连跌两日,进一步跌离十三年来高位。伦锌、伦锡和伦镍均结束三日连涨,伦锌和伦锡分别跌落三年和一周来高位,伦锡在上周五史上首次突破3.6万美元后一日跌超1400美元,跌幅接近4%。

纽约黄金期货在欧股盘中跌破1750美元时刷新日低,日内跌近0.4%,美股盘前转涨后勉强止住跌势,COMEX 12月黄金期货收涨0.02%,报1752.00美元/盎司,但盘后又转跌,再度跌破1750美元,依然徘徊上周四失守1750美元所创的8月10日以来低谷。纽约白银和铂金结束两日连跌,分别收涨1.2%和0.2%;钯金收跌0.2%,连跌三日。

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