9月30日主题复盘 | 锂电产业链回暖,储能、特高压反弹

作者: 张鑫

一、行情回顾

大小指数今日集体反弹修复,创业板指拉升走强,午后保持高位震荡,沪指则稍显弱势,保险、银行等权重板块较为低迷。电力股再度大涨,大连热电、华能水电等十余股涨停,化工股涨势再起,兴发集团、川发龙蟒等封板。锂电股卷土重来,星云股份、西藏珠峰等近20股涨停或涨超10%,此外华为鸿蒙、智能电网、特高压等走势活跃。个股呈现普涨态势,两市超3800股飘红,下跌个股不足700只,赚钱效应较强。假日效应显现,A股今日成交跌破万亿大关,全天成交仅9500亿元,缩量较为明显。

二、当日热点

1.锂电池

根据生意社价格监测,2021年9月工业级和电池级碳酸锂华东市场价格延续8月的上涨势头持续暴走,直至月末仍保持高位上涨趋势。截止9月28日,工业级碳酸锂华东地区均价为167800元/吨,与月初相比上涨了40.77%。

申港证券认为,国内四季度锂资源受限仍无法缓解,年底前碳酸锂市场仍有需求缺口存在间,预计短期碳酸锂价格仍处于上行态势。

2.火电

据中国证券报报道,自10月1日起,能源消费大省广东将实施最新峰谷分时电价政策,尖峰电价将上浮25%。

天风证券认为,煤价高企,电力供需偏紧背景下,正价差时代来临,超额电费将全额传导至市场用户,发电企业成本得到一定的疏导。未来随着市场化改革的进一步推进,电价上涨趋势明确,电力运营商估值有望重塑。

3.储能

据央视财经报道,9月30日,江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目并网试验成功。

此外,据国家能源局网站消息,为规范新型储能项目管理,推动新型储能积极稳妥健康有序发展,促进以新能源为主体的新型电力系统建设,支撑碳达峰、碳中和目标实现,国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》的通知。

中信建投称,随着储能产业的快速发展,对储能项目进行规范管理非常必要。《管理规范》的出台,能够解决储能项目建设环节中的“卡脖子”问题,进一步引导新型储能安全、有序、健康发展,为储能规模化发展保驾护航。

4.特高压

特高压板块今日反弹,国电南自、金现代等连板,四方股份、神马电力等涨停。

东莞证券称,东部沿海地区是耗电重点区域,当地发电量低于用电量,而中西部地区发电量多于当地用电量,电力供需矛盾突出,随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部清洁能源发电的并网需求增加,特高压电网的新增需求持续增加。关注到特高压电网建设相关政策密集出台以及投资建设持续落地,特高压电器的订单有望增加,市场规模有望扩大。

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