美油三创七年新高 滞胀威胁下美股三连阴 短期美债收益率创疫情爆发来新高

作者: 李丹
三大美股指均创一周新低;小盘股和生物科技股逆市上涨,Moderna涨2%;太阳能股继续走高,Sunrun涨超8%。泛欧股指微跌,德股三连跌,周一领涨的矿业板块领跌,公用事业板块反弹。10年期美债收益率脱离五个月高位失守1.60%,2年期收益率创一年半来新高。内盘连日涨停的动力煤夜盘涨近9%,双焦涨超4%。英美天然气分别结束四日和两日连跌,美油两日收于80美元上方,布油跌落三年高位;美国汽油又创七年新高。美元指数不到两周再创一年新高。伦铜跌落一个月高位,伦铝三日连创十三年新高。黄金结束三连跌。

IMF下调全球经济增长预期,对滞胀发出迄今以来最严厉警告。而美联储二把手、联储副主席克拉里达称,开始Taper缩减购债的条件“已经接近满足”,并否认会出现1970年代那种失业率和通胀齐升的“滞胀”。拥有今年FOMC货币政策会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克称,供应链干扰引发的通胀可能持久,看来已经范围扩大到更多经济领域。

在三季度财报季到来前,投资者权衡通胀给经济复苏带来的风险,静候9月CPI和零售数据以及美联储会议纪要本周公布。三大美国股指小幅波动,盘中在涨跌间拉锯。除特斯拉延续周一一枝独秀之势外,包括预告下周举行新品发布会但传出因芯片短缺而下调iPhone 13产量目标消息的苹果在内,FAANMG六大科技股盘中均曾下跌。小盘股和生物科技股跑赢大盘。包括本周将迎来FDA顾问对加强针评估会议的Moderna在内,部分新冠疫苗股上涨。申请新冠口服药紧急使用授权的默沙东继续下跌。

美国CPI周三公布前,投资者进一步押注美联储最近两年会加息。在三日休假后,美债本周首个交易日表现不一。对利率更敏感的短期美债收益率创去年疫情爆发一年多来新高,2年期的收益率创18个月新高,3年和5年期的创19个月新高。而长债收益率回落,基准10年期美债收益率盘中失守1.60%,脱离五个月高位。

美元指数进一步上行,刷新上月末所创的一年来高位。部分加密货币回落,比特币短线跌破5.4万美元,跌离周一逼近5.8万美元所创的五个月来高位。

备受关注的石油和天然气期货表现不一。英美天然气均反弹,扭转连日跌势;美国原油小幅上涨,继续刷新约七年来高位,站稳80美元关口,而布伦特原油小幅回落,跌离三年高位。评论认为,IMF下调经济预期和伊朗核协议有望本周恢复谈判都是打压油价因素。媒体称,欧洲高官将最早本周出访伊朗,试图恢复伊核协议谈判。

IMF警告全球经济增长失速后,黄金止住连日下跌的势头,白银仍下跌,铜等部分基础金属回落,但伦铝继续创十三年来新高。国内商品期货中,周一大涨的动力煤继续创新高,夜盘继续高涨,双焦也大涨,但铁矿石下跌。

在欧洲市场,德国10月ZEW经济景气指数连降五个月且超预期下降,德国股指连跌三日。市场担心大宗商品涨价伤害企业盈利,虽然周一领跌的防御型板块公用事业股反弹,但周一高涨的矿业股带头下跌,泛欧股指小幅回落。欧洲国债收益率大多继续攀升,但英债收益率告别两年半高位。

三大美股指均创一周新低 小盘股和生物科技股逆市上涨 太阳能股继续走高 矿业板块领跌欧股

三大美国股指集体高开,盘中不止一次转跌,尾盘均跌幅扩大刷新日低。道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数盘初刷新日高,道指日内最大涨幅超过110点,纳指一度涨超0.4%,尾盘道指一度跌近180点,纳指跌逾0.3%。标普500指数临近午间刷新日高时涨超0.3%,尾盘一度跌超0.4%。

最终,三大指数连续第三个交易日集体收跌,均创10月5日上周二以来新低。道指收跌117.72点,跌幅0.34%,报34478.34点。纳指收跌0.14%,报14465.92点。标普500收跌0.24%,报4350.65点。

小盘股跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000全天保持涨势,收涨0.61%。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.35%,跑输大盘。

标普500各大板块中,周二有6个收跌,其中跌逾15%的通信服务领跌,信息技术和医疗健康跌0.5%左右,金融和工业跌逾0.3%,能源微跌不到0.1%。5个收涨的板块中,防御型的房地产涨超1.3%领涨,非必需消费品和公用事业涨近0.7%,材料涨逾0.1%,必需消费品微涨不到0.1%。

虽然能源板块连续两日收跌,但在全球能源短缺的形势下,太阳能股继续走高。 Sunrun(RUN)收涨8.5%,Enphase Energy(ENPH)涨超5%。

龙头科技股中,特斯拉继续上涨,收涨逾1.7%,连续两日表现最佳。FAANMG六大科技股中,谷歌母公司Alphabet跌近1.8%领跌,苹果跌逾0.9%,Facebook跌逾0.5%,微软跌近0.5%,奈飞跌逾0.3%,亚马逊微涨。

道指成份股默沙东收跌逾0.4%,在申请新冠口服药使用授权后连跌两日,其对手再生元(REGN)跌逾0.3%。新冠疫苗股涨跌各异,Moderna收涨约2%,BioNTech涨超0.3%,而BioNTech合作方辉瑞跌0.5%,强生和诺瓦瓦克斯跌超1%,在欧盟监管方未准进入快速审批通道后撤回新冠疫苗申请的CureVac跌4.6%。生物科技股总体表现继续强于大盘,纳斯达克生物科技指数收涨0.1%。

波动较大的个股中,被瑞信上调评级的博彩股美高梅(MGM)收涨9.6%;被Cowen上调评级至增持并将目标价上调37.5%的Airbnb(ABNB)涨超3.6%;被摩根大通重申中性评级并认为被高估的通用电气(GE)跌超1%。

热门中概股多数下跌,中概ETF KWEB和CQQQ均收跌逾1%。高途教育跌超6%,雾芯科技跌超4%,新东方和好未来跌超3%,哔哩哔哩和瑞幸咖啡粉单跌超2%,腾讯ADR、百度、拼多多跌超1%,理想汽车跌近0.7%,阿里巴巴跌近0.6%,蔚来汽车跌逾0.3%,而爱奇艺涨超2%,微博涨超1%,小鹏汽车涨近0.8%,京东涨逾0.5%。

欧股方面,泛欧股指欧洲斯托克600指数尽数回吐周一的微小涨幅。主要欧洲国家股指连续三日涨跌各异,德股连跌三日,英股结束三日连涨,法股回落,西股和意股反弹。各板块中,周二仅7个收涨,两个防御型板块领跑,房地产涨约1%,周一跌超1%领跌的公用事业涨近1%;下跌的12个板块中,周一涨3%领涨的矿业股所在板块基础资源领跌,跌逾0.7%。

10年期美债收益率脱离五个月高位 2年期收益率创一年半来新高

欧洲国债价格大多继续下跌,但英债价格反弹,收益率脱离两年半来高位。英国10年期基准国债收益率日内下降4.1个基点,报1.148%,脱离周一逼近1.22%后所创的2019年5月以来盘中高位;同期德国国债收益率升3.5个基点,报-0.086%,盘中一度升至-0.086%,再创将近四个月来新高,逼近5月19日高点-0.074%。

美国10年期基准国债收益率在周二亚市早盘曾升至1.63%,创5月下旬以来新高,此后震荡回落,美股盘初即降至1.60%下方转降,美股尾盘一度降至1.57%下方刷新日低,日内降幅约5个基点。而2年期美债收益率持续上行,美股午盘一度升至0.36%,自去年3月疫情爆发以来首次达到这一水平。

到美股收盘时,10年期美债收益率约为1.57%,日内降近5个基点,2年期美债收益率略高于0.34%,日内升逾2个基点。因长短期美债表现各异,美债收益率曲线趋陡。

内盘动力煤夜盘涨近9% 英美天然气分别结束四日和两日连跌 美油连续两日收于80美元上方 布油跌落三年高位

国内黑色系涨跌不一。日间动力煤连续两日涨停并创历史新高,焦煤涨超5%,焦炭涨超4%,铁矿小幅下跌,螺纹跌超4%,热卷跌超3%;夜盘动力煤收涨8.75%,焦炭和焦煤均涨超4%,螺纹跌约3%,热卷跌近1.7%;铁矿跌0.77%。

欧洲天然气全线上涨,英国天然气扭转了四日连跌之势,荷兰天然气连涨两日。

周二ICE英国天然气期货收涨约0.25%,报217.12便士/千卡,较10月6日上周三所创盘中历史最高位407.82便士还相差将近48%,盘中交投于207.95-223.83便士区间。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨3.79%,报87.600欧元/兆瓦时,较10月6日录得盘中最高位相差45%以上,盘中交投于82.250-87.950欧元区间。

美国汽油和天然气期货齐涨。NYMEX 11月汽油期货连涨四日,收涨0.2%,报2.383美元/加仑,创2014年10月6日以来新高,连续两日创七年新高;NYMEX 11月天然气期货结束两日连跌,收涨2.99%, 抹平周一跌超4%的多数跌幅,报5.5050美元/百万英热单位,仍较上周二所创的2008年12月以来高位跌去将近13%。

国际原油期货涨跌不一,美油连续四日上涨,布油回落。

美国WTI 11月原油期货收涨0.15%,报80.64美元/桶,连续两日收于80美元上方,连续第三个交易日创2014年10月31日以来即月合约收盘新高;布伦特12月原油期货收跌0.27%,报83.42美元/桶,周一创2018年10月9日来收盘新高。

美元指数不到两周再创一年新高 比特币一度跌破5.4万美元跌离五个月高位

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)自周二美股盘前起加速上行,美股午盘涨破94.50后逼近94.60,刷新上上周四所创的去年9月28日以来高位,日内涨近0.26%。

到周二美股收盘时,美元指数处于94.50上方,日内涨逾0.2%;彭博美元现货指数大致收平,盘中涨破1168点,向9月末所创的去年11月以来高位靠近。

比特币(BTC)在欧股盘前涨破5.76万美元刷新日高,逼近周一盘中涨破5.78万美元所创的五个月来高位,此后持续回落,美股收盘时处于5.5万美元下方,最近24小时跌近4%,收盘后不久一度跌破5.39万美元刷新日低,较日内高位跌超3000美元,百分比跌幅超过6%。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周二涨跌各异,到美股收盘,市值升一位至第三的加密货币币安币(BNB)最近24小时累涨近8%,在20大加密货币中表现最好,第七大加密货币Solana(SOL)涨超6%,第八大加密货币Polkadot(DOT)涨约3%,而第14大加密货币莱特币(LTC)跌约3%,第六大加密货币瑞波币(XRP)跌逾2%,大加密货币跌近1.6%,第十和第19大加密货币狗狗币(DOGE)和比特币现金(BCH)跌逾1%,第二大加密货币以太坊(ETH)跌逾0.5%,第四大加密货币Cardano(ADA)跌逾0.1%。

伦铜跌落一个月高位 伦铝三日连创十三年新高 伦锌又创逾三年新高 黄金结束三连跌

伦敦基础金属期货周二涨跌互见。伦铜和伦铅结束三日连涨,伦铜周一刚一个月来首次收盘涨破9500美元,周二就失守这一关口;伦铅跌落将近一个月高位。伦镍连跌两日,进一步跌离两周来高位。

而伦铝和伦锌连涨四日,伦铝连续三个交易日创十三年来新高,继周二突破3000美元关口后冲向3100美元;伦锌连续三日创三年多来新高。伦锡连涨七日,连续第三日创9月24日以来新高。

贵金属中,三周来首次连跌三日的纽约黄金期货止住跌势,COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1759.30美元/盎司,为最近四个交易日收盘最高水平。纽约期银收跌0.7%,连跌两日;周一结束三连阳的铂金反弹,收涨0.5%;钯金告别三连涨,收跌3.4%。

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天安点金
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原油本周调整会继续,下方大家可以关注77美元

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princejiajia
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资本主义的终极阶段就是滞胀

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