特斯拉最新大订单公布！马斯克为啥要囤这种资源？

位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源（Prony Resources）近日宣布，已与特斯拉达成协议，成为特斯拉的主要镍供应商，特斯拉将从该公司购买约4.2万吨镍。

这是今年下半年特斯拉在镍采购方面的第二次大动作。今年7月，澳大利亚矿业巨头必和必拓宣布，旗下的西部镍业（Nickel West）成为特斯拉的镍供应商。

镍是三元材料电池的重要原料之一。截至周五，伦敦镍收报1.99万美元/吨，年累计涨幅接近20%。

解决电池扩产的“最大顾虑” 马斯克抓紧囤镍

普罗尼资源首席执行官安东尼·贝尔耶(Antonin Beurrier)表示，通过上个月签署这项协议，特斯拉成为公司迄今为止最大的客户。他表示，协议中的4.2万吨只是指示性指标，可能会有所变动，预计公司生产的镍将用于特斯拉在亚洲的电池供应链。他未说明具体的交易期限及其他事项。

今年，特斯拉在囤镍这件事上动作频频。7月，特斯拉“牵手”矿业巨头必和必拓，必和必拓旗下的西部镍业成为了特斯拉镍供应商。

特斯拉CEO马斯克此前曾多次表达对未来镍供应的担忧。

今年2月25日，马斯克曾在社交媒体上表示，镍是特斯拉扩大锂电池产量的最大顾虑，并暗示“缺镍”导致特斯拉大规模运用磷酸铁锂电池路线。

去年，马斯克在二季度财报电话会议上对采矿业喊话：如果你们以环保的方式高效开采镍，特斯拉将给你们一份长期大合同。在去年的特斯拉电池日期间，马斯克表示，将最大程度利用镍，将钴减少至零。

业内看好三元电池高镍化趋势

镍在电池中的主要作用在于提高能量密度，即电池所含的镍比例越高，电池所含电量也越高，反映到新能源汽车上就是续航能力越高。近几年，为了兼顾提高电池容量和降低电池成本，三元材料高镍化成为一大趋势。

在本周举办的第三届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，容百科技总裁助理佘圣贤表示，看好动力电池的高镍三元体系。一方面，高镍三元电池有较大的能量密度，可以提升续航，且今后电动汽车不仅是移动工具，更是办公娱乐载体，对耗电量要求较高。另一方面，高镍三元电池拥有较强的耐低温性。目前高镍三元体系仍存在成本短板，但预计未来几年其成本将快速下降。

据中信期货测算，2025年全球新能源汽车市场三元材料电池占比将达到74%。根据未来三元材料高镍化的比例来估算，预计电池用镍需求量将达到27万吨，是2020年需求的将近4倍。

对于后市，普罗尼资源认为，从2022年起，随着印尼增加供应，镍市场将重回供应过剩的格局，将长达4年。不过，到2026年，电池行业对镍的需求将达到“指数级”，需求量将超过供应量。

国信证券预计，未来5年全球动力电池领域镍需求年均复合增速在48%以上。到2025年，全球动力电池领域镍需求量将达到约62万吨/年。预计电池领域镍需求占比将从目前不足7%增加到2030年的26%，电池用镍将是未来镍消费增长的主要领域。