巨头财报前科技股挽救标普 加息预期强烈 欧美国债收益率齐升 美油再度七年新高

作者: 李丹
标普纳指盘中转涨四连阳,分别创逾五周和三周新高,道指跌离五周高位;Facebook和特斯拉涨超3%,领涨蓝筹科技股,迪士尼跌3%领跌道指。2年期美债收益率再创一年半新高,同期英债收益率一日升逾10个基点,创逾两年新高。内盘动力煤日间涨停创新高后夜盘涨近9%。欧洲天然气反弹,盘中一度涨超10%;美油七日里六创七年新高,布油跌落三年高位。美元指数刷新三日高位后未能站稳94关口。内盘沪锌日间涨停后夜盘跌超1%,伦锌终结七连涨跌离十四年高位,伦锡三创历史新高。黄金两连跌。

市场权衡中国经济数据以及大宗商品涨价带来的通胀失控危险,欧美股市盘中齐跌。美股在科技股支持下收窄跌幅,纳指和标普盘中转涨,包括发布MacBook Pro等新品的苹果和本周将公布三季报的特斯拉以及奈飞在内,蓝筹科技股齐涨。

市场对欧美央行近两年撤除货币宽松的预期强烈。欧美国债收益率均上升,基准10年期美债收益率盘中逼近1.63%,向上周二所创的将近五个月来高位靠近。英国央行行长贝利周末称,该央行将不得不为避免通胀预期上行更持久而采取行动。此鹰派言论一出,高盛、摩根大通和瑞信的经济学家均预计英国央行11月会加息,明年进一步收紧货币。对利率敏感的2年期英国国债收益率一日飙升逾10个基点,同期美债收益率再创一年半来新高。此外,鉴于欧洲央行的通胀预期,市场预计该央行将在明年10月加息10个基点。

备受关注的大宗商品中,内盘继续创新高的动力煤夜盘再度大涨,双焦也继续走高,但工业金属期货涨跌不一,国内日间涨停的沪锌夜盘回落,伦锌也跌落十四年高位,但内外盘期铅和锡均继续上涨,伦锡再创历史新高;伦铜止步三连涨,但守住1万美元关口,与现货溢价扩大到1000美元这一将近三十年最高水平。

国际原油涨跌互见,美油继续刷新七年高位,布油回落。媒体援引OPEC+代表消息称,9月OPEC+再度未能达到原油生产目标,产量较目标低15%。

虽然美国天然气继续回落,但上周五至少大跌9%的欧洲天然气反弹,盘中一度至少涨超10%。媒体指出,有迹象显示俄罗斯下月对欧洲的天然气供应依然有限。欧洲最大天然气供应商、俄罗斯天然气国企Gazprom并未预订11月途径乌克兰向欧洲运送天然气路线的额外运力,途径白俄罗斯、波兰向德国输送天然气的运量也未增加。

美债收益率上升的打击下,贵金属金银继续下跌。

美元指数小幅波动,未能站稳94.00关口上方。继上周传出美国首只比特币期货ETF最快本周上市的消息后,媒体消息又称,美国证监会(SEC)可能不会阻止比特币期货ETF本周内开始交易。比特币盘中涨破6.2万美元,逼近六个月前所创的历史高位。

标普纳指盘中转涨四连阳 Facebook和特斯拉领涨蓝筹科技股 迪士尼领跌道指

三大美国股指集体低开,盘初均刷新日低,盘中表现不一。纳斯达克综合指数和标普500指数低开高走,早盘先后转涨。道琼斯工业平均指数盘初曾跌近260点,早盘短线转涨后很快转跌,未能保住涨势。

最终,三大指数仅道指收跌,跌幅36.15点、或0.1%,报35258.61点,结束两日连涨,跌离上周五所创的9月3日以来高位。标普500收涨0.34%,报4486.46点,创9月9日以来新高;纳指收涨0.84%,报15021.81点,自9月24日以来首次收盘站上15000点,和标普均连涨四日。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.1%,仍未能跑赢大盘。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.02%,继上周四之后再度跑赢大盘。

标普500的11大板块中,周一有跌近1%的公用事业、跌逾0.7%的医疗健康、跌近0.5%的必需消费品和微跌不到0.1%的材料四个收跌,涨超1%的非必需消费品领涨,涨超0.8%的信息技术和涨逾0.7%的通信服务紧随其后,涨幅垫底的是收涨不到0.1%的金融和工业。

道指成份股中,被巴克莱将评级从增持下调至持有的迪士尼盘中跌超3%,收跌约3%,巴克莱提到迪士尼流媒体平台迪士尼+的订阅用户增长放缓,认为该司的长期订阅用户目标制定得偏乐观。

龙头科技股普涨,特斯拉收涨约3.2%。FAANMG六大科技股,Facebook收涨将近3.3%,苹果、奈飞、亚马逊涨超1%,微软和谷歌母公司Alphabet涨约1%。

生物科技股大多继续下跌,纳斯达克生物科技指数收跌约1.3%。而新冠疫苗股大多上涨,BioNTech收涨逾5%,Moderna涨超3%,CureVac涨近3%,诺瓦瓦克斯涨超2%,而强生跌近0.8%,辉瑞跌约0.4%。

波动较大的个股中,被Truist上调评级至买入且将目标价大幅上调将近43%的西方石油(OXY)收涨4%;三季度盈利和收入均高于预期且宣布明年二季度恢复派发股息的State Street(STT)涨超2%;Biogen(BIIB)收跌逾4%,该司公布,其实验性肌萎缩侧索硬化症(ALS)药物的最后一期临床试验未能达到主要目标;宣布到今年年底都不会签新的买房合约的房地产平台Zillow(ZG)跌超9%。

热门中概股大多上涨。中概ETF KWEB和CQQQ收涨0.8%左右。此前连续两日跌超10%的富途控股收涨约0.4%,而老虎证券跌约1.8%。蔚来汽车涨约5%,百度涨超4%,拼多多涨超3%,京东涨超1%,小鹏汽车涨近1%,腾讯ADR涨逾0.1%,而好未来跌超7%,阿里巴巴和理想汽车跌近0.7%。

欧股方面,泛欧股指告别三日连涨,欧洲斯托克600指数跌离上周五所创的9月7日以来收盘高位。连日上涨的主要欧洲国家股指周一均回落。斯托克600各板块周一全线下跌,跌近1.9%的汽车与零部件和跌近1.5%的旅游与休闲领跌,个人与家庭用品也跌逾1%,跌幅垫底的是跌逾0.1%的科技和跌近0.2%的油气以及房地产。

2年期美债收益率再创一年半新高 同期英债收益率一日升逾10个基点 创逾两年新高

欧洲国债价格连续第二个交易日下跌,收益率进一步回升。英国10年期基准国债收益率日内升3个基点,报1.136%,盘中曾升至1.173%,上周二以来最近四个交易日最高水平,上周一一度逼近1.22%创2019年5月以来新高;同期德国国债收益率升1.8个基点,报-0.148%,盘中最高升至-0.161%,和上周二升破-0.09%所创的5月19日以来高位仍有距离。

2年期英债收益率到欧市尾盘升10.9个基点,报0.723%,欧市早盘曾升至0.75%,创2019年5月以来新高,逼近2019年5月21日高位0.763%,日内升幅一度超过15个基点,创2010年来最大盘中升幅。

美国10年期基准国债收益率在美股盘前升破1.62%后一度逼近1.63%,刷新10月12日上周二以来盘中高位,接近上周二盘中逼近1.63%所创的5月下旬以来高位,日内升逾5个基点,后逐步回吐半数升幅,美股早盘失守1.60%,午盘降至1.59%下方,到美股收盘时约为1.59%,日内升约2个基点。

2年期美债收益率在欧股盘中升破0.44%,连续两日创去年3月以来新高,到美股收盘时略高于0.42%,日内升逾2个基点。各期限美债中,周一仅30年期美债的收益率下降,一日降逾2个基点。

内盘动力煤夜盘涨近9% 欧洲天然气反弹 盘中一度涨超10% 美油七日里六创七年新高

国内黑色系商品中,日间涨停创新高的动力煤夜盘收涨8.86%,夜盘焦炭涨逾5%,焦煤涨约2%,但铁矿收跌逾1.4%,螺纹和热卷分别跌近0.5%和0.6%。

上周五刚刚结束三日全线上涨的欧洲天然气反弹,荷兰天然气和英国天然气盘中曾分别涨超20%和10%。

周一ICE英国天然气期货收涨1.26%,报237.32便士/千卡,盘中曾涨至270.90便士、日内涨近15.6%,和10月6日所创历史最高位407.82便士仍有距离,但出现低位企稳迹象。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨1.24%,报89.500欧元/兆瓦时,盘中曾涨至106.500欧元,日内涨幅超过21%。

美国汽油和天然气期货表现不一。NYMEX 11月汽油期货几乎收平,报2.487美元/加仑,尽管暂时止步七日连涨,仍处于2014年10月以来高位;NYMEX 11月天然气期货收跌7.78%,报4.9890美元/百万英热单位,9月23日以来首次收盘跌破5美元,连跌两日,回吐上周4%的所有累计涨幅。

国际原油期货涨跌各异,美国WTI原油连续三日收涨,最近七个交易日里第六日创七年新高,布伦特原油跌落三年高位,最近三个交易日首度收跌。

美国WTI 11月原油期货收涨0.19%,报82.44美元/桶,连续两日创2014年10月21日以来收盘新高; 布伦特12月原油期货收跌0.62%,报84.33美元/桶,截至上周五连续两日、上周第三日2018年10月9日来新高。

美元指数刷新三日高位后未能站稳94关口 比特币盘中涨破6.2万美元逼近历史高位

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前刷新日高时逼近94.20,刷新最近三个交易日来盘中高位,日内涨逾0.2%,美股盘前跌破94.00后转跌,虽然美股早盘曾重上94,但早盘尾声时又跌落这一关口。

到周一美股收盘时,美元指数略低于94.00,日内微涨不到0.03%;彭博美元现货指数大致持平上周五收盘时水平。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一几乎全线上涨。比特币(BTC)在亚市早盘就曾涨破6.2万美元,欧股早盘一度涨破6.26万,逼近今年4月上旬冲击6.5万美元关口所创的历史新高,美股收盘时处于6.1万美元上方,最近24小时涨超2%。

内盘沪锌日间涨停后夜盘跌超1% 伦锌终结七连涨跌离十四年高位 伦锡三创历史新高 黄金两连跌

国内金属期货中,日间沪锌涨停,沪锡涨逾5%,沪铝、沪镍、沪铜、沪铅涨逾3%。夜盘沪锌收跌1.39%,沪铜收跌0.82%,沪铝跌0.02%,而沪铅收涨1.41%,沪锡涨0.38%,沪镍涨0.22%。

伦敦基础金属期货周一多数下跌,只有伦铅和伦锡收涨,分别连涨四日和三日。伦铅又创8月初以来新高,伦锡收报37814美元/吨,连续第三日创历史新高,连续两日收于3.7万美元上方。

而伦锌终结七日连涨,跌离十四年来高位,一日跌超2%,收盘跌破3700美元。截至上周五最近六日里五日创十三年来新高的伦铝回落。上周五逼近五个月前所创历史高位的伦铜结束三日连涨,但守住1万美元关口,报10196美元/吨。LME现货/期货铜溢价飙涨至1000美元,创至少最近27年新高。上周四日创十三年来新高的伦铝也回落,和上周五一个多月来首次站上2万美元的伦镍均结束两连阳。

纽约黄金和白银期货均连续第二个交易日下跌,COMEX 12月黄金期货收跌约0.2%,报1765.70美元/盎司,处于最近四个交易日最低收盘水平。COMEX 12月白银期货收跌0.4%。铂金告别四日连涨,收跌2%。钯金连跌两日,收跌3.1%。

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