商品两重天 伦锌重挫 美油一再七年新高 财报牵动股市 美股涨欧股反弹

作者: 李丹
纳指标普五连阳创一个月新高,道指两月新高,成份股宝洁跌超1%。特斯拉财报前逆市跌,盘后奈飞财报后一度涨2%后转跌;中概跑赢大盘,阿里涨超6%。欧股食品和电信板块逆市领跌,达能跌3%,爱立信跌近4% 。沪锌日间涨停后夜盘跌超5%;伦锌跌超5%。内盘动力煤和双焦夜盘跌停。美油四日连创七年新高,布油四日里三创三年新高。英国天然气跌超4%,美国天然气走出逾三周低谷。10年期美债收益率创五个月新高,2年期收益率脱离一年半高位。美元指数创三周新低,离岸人民币四个月新高。黄金结束两连跌。

中国有关部门重拳出击,国内近来大涨的动力煤等部分黑色系商品夜盘跳水。沪锌为首的有色金属夜盘集体回落。外盘多数工业金属继续下挫,伦锌近些年来罕见一日跌超5%。而国际原油在传出俄罗斯对增加天然气供应讨价还价的消息后上涨,与工业金属形成鲜明反差。

部分公司三季报业绩向好,缓和市场对新冠疫情持续和成本上升打击企业盈利的担忧,美股总体高开高走,防御型板块公用事业领涨。阿里巴巴等多只热门中概股跑赢大盘。虽然法国达能和瑞典爱立信大跌拖累各自所在的食品和电信板块下跌,但欧股也得到公用事业为首的多个板块支持,泛欧股指重新靠近五周多来高位。

三季度盈利高于预期的两只道指成份股——险企Travelers和消费护理及医疗保健品巨头强生盘中均曾涨超3%。另一成份股宝洁盘中跌超2%,该司收入和利润高于预期,但迫于通胀压力将上调部分产品售价,并将全年运输和原材料成本预期上调10%。周一公布煤炭销售额料将创七个季度新高的美国最大煤矿商Peabody Energy在周一大涨逾20%后暴跌,盘中一度跌超18%。苹果领衔多数龙头科技股上涨,周三盘后将公布财报的特斯拉盘中转跌,奈飞盘后公布三季度盈利、收入和流媒体付费用户均高于市场预期后一度涨约2%。

美国首只比特币相关ETF、比特币期货ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF以BITO为代码在纽交所挂牌交易,日内一度涨超5%。区块链概念股普涨。比特币盘中突破6.4万美元,逼近六个月前所创的历史高位。

投资者押注其他央行会比美联储更快加息,美元指数刷新三周来低谷。欧美国债收益率继续上行,基准10年期美国国债收益率重上1.60%,时隔一周又创五个月新高。但2年期美债收益率回落,脱离一年半来高位。

大宗商品中,日间创新高的动力煤和焦煤、焦炭均跌停。国家发改委表示,煤价涨幅完全脱离供求基本面,研究依法实施煤价干预发改委组织召开煤电油气运重点企业保供稳价座谈会,力争煤炭日产量达到1200万吨以上;发改委赴郑商所调研并召开专题座谈会,研究今年以来动力煤期货价格走势和依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货有关情况。此外,郑商所宣布,自周二夜盘起,动力煤期货合约的涨跌停板幅度调整为10%,并对部分合约实施单日交易量上限。

国际原油集体上涨,美油和布油分别创七年和三年来新高,美国和欧洲大陆天然气也上扬,只有英国天然气回落。媒体称,俄罗斯释放明确信号,若要俄方增加对欧洲的天然气供应,德国和欧盟就要批准北溪2号管线。

美元走软的助推下,贵金属金银扭转连日下跌之势,离岸人民币四个多月来首次盘中升破6.37关口。

纳指标普五连阳创一个月新高 道指两月新高 特斯拉财报前逆市跌 奈飞财报后跳涨后跌 中概跑赢大盘

三大美国股指集体高开,午盘刷新日高时,道琼斯工业平均指涨幅略超过200点,标普500指数和纳斯达克综合指数分别涨逾0.75%和近0.8%。

最终,三大指数集体收涨。道指抹平周一跌幅,收涨198.7点,涨幅0.56%,报35457.31点,创8月16日以来新高。标普500收涨0.74%,报4519.63点,创9月7日以来新高。纳指收涨0.71%,报15129.09点,创9月16日以来新高,和标普均连涨五日。

小盘股仍未跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.36%。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.72%,未能延续周一跑赢全部三大指数之势。

标普500的11大板块中,周二仅跌近0.3%的非必需消费品一个收跌,涨约1.3%的公用事业和医疗健康板块领涨,涨近1%的金融和信息技术涨幅居前,涨幅最小的是收涨不到0.1%的必需消费品。

道指成份股中,发布财报的Travelers和强生分别收涨1.6%和2.3%,宝洁跌近1.2%;被高盛纳入买入清单的沃尔玛涨超2%。

龙头科技股大多继续上涨,但盘中转跌的特斯拉收跌近0.7%。FAANMG六大科技股中,苹果收涨逾1.5%,Facebook涨约1.4%,谷歌母公司Alphabet和微软涨逾0.3%,亚马逊跌不到0.1%,收涨近0.2%的奈飞盘后公布财报后涨幅迅速扩大,盘后一度涨约2%,后逐步回吐涨幅转跌,一度跌超1%。

美国首只比特币期货ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF收涨4.85%。区块链概念股中,比特币矿机巨头、中概股嘉楠科技涨近12%,Marathon Patent(MARA)涨超4%,Riot Blockchain(RIOT)和Bit Digital(BTBT)涨超3%。加密货币交易所第一股Coinbase涨超4%。

波动较大的个股中,周一收涨逾23%的美国最大煤矿商Peabody Energy(BTU)收跌逾19%,公布长期财务目标但未提供今年全年业绩指引的美容及化妆品零售商Ulta(ULTA)跌10.6%;被Stifel首次覆盖并给予买入评级的电动汽车基础设施公司ChargePoint Holdings(CHPT)涨超6%;医疗机器人开发商Intuitive Surgical(ISRG)涨1.2%,该司研发肺部微创活检机器人ION平台的肺外周结节活检初步数据令人鼓舞。

热门中概股总体跑赢大盘,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨逾4%和3%。好未来、网易有道、哔哩哔哩涨超7%,阿里巴巴涨超6%,新东方、百度涨超4%,京东涨3%,腾讯ADR、理想汽车涨超2%,知乎涨2%,蔚来汽车、雾芯科技涨超1%,而小鹏汽车跌逾0.1%,瑞幸咖啡粉单跌1%。

欧股方面,泛欧股指反弹,欧洲斯托克600指数靠近上周五所创的9月7日以来收盘高位,主要欧洲国家股指大多反弹,仅法股微跌。

个股中,警告明年通胀压力增加的法国食品巨头达能收跌3%,拖累食品与饮料板块跌近0.9%,逆市领跌;公布因销售业绩大幅下滑而计划缩减在华业务的瑞典通信巨头爱立信收跌逾3.7%,连累电信板块跌近0.8%,跌幅居前。各板块中,周二仅四个逆市收跌,个人与家庭用品和汽车与零部件跌0.4%左右,涨近1.3%的公用事业领涨。

内盘动力煤和双焦夜盘跌停 美油四日连创七年新高 英国天然气跌超4% 美国天然气走出逾三周低谷

国内黑色系商品期货中,日间动力煤一度涨超12%,继续创历史新高,收涨逾8%,焦炭收涨逾4%,焦煤收涨0.93%,均创盘中新高。夜盘动力煤、焦煤、焦炭均跌停至收盘,动力煤跌幅达8%,双焦跌幅9%。

欧洲天然气涨跌不一。英国天然气的反弹仅持续了一天,回吐周一所有收盘涨幅,荷兰天然气继续收涨,盘中曾下跌。

周一收涨逾1%的ICE英国天然气期货周二收跌4.81%,报225.91便士/千卡,盘中交投于240.74-218.43便士区间,刷新日低时跌近8%。TTF基准荷兰天然气期货连涨两日,周二欧市尾盘涨2.18%,报91.450欧元/兆瓦时,盘中交投于88.750-95.710欧元区间,刷新日低时跌逾0.8%。

美国汽油和天然气期货涨跌互见。NYMEX 11月汽油期货收跌0.5%,报2.476美元/加仑,暂时跌离2014年10月以来高位;NYMEX 11月天然气期货收涨2%,报5.088美元/百万英热单位,结束两日连跌,周一自9月23日以来首次收盘跌破5美元。

国际原油期货全线上涨,美国WTI原油连涨四日,并连续四日创七年新高,布伦特原油反弹,三年来首次收盘涨破85美元,最近四日里第三日创三年新高。

WTI 11月原油期货到期交割日前夕收涨0.63%,报82.96美元/桶,创2014年10月13日以来即月合约收盘新高,截至周一连续两日创同年10月21日以来收盘新高,上周四收创同年10月29日以来新高。布伦特12月原油期货收涨0.89%,报85.08美元/桶,创2018年10月3日以来新高,截至上周五连续两日、上周第三日2018年10月9日来新高。

10年期美债收益率时隔一周又创五个月新高 2年期收益率脱离一年半高位

欧洲国债连续第三日价格下跌。英国10年期基准国债收益率日内升3.3个基点,报1.169%,接近日内高位1.170%,略低于周一所创的上周二以来最近四个交易日最高位;同期德国国债收益率升4.3个基点,报-0.106%,盘中曾升至-0.100%,逼近上周二升破-0.09%所创的5月19日以来高位,重返8月以来形成的上行通道。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾降至1.57%下方刷新日低,日内降逾3个基点,欧股盘中重上1.60%后转升,此后持续上行,美股尾盘升穿1.64%,刷新上周二所创的5月20日以来新高,5月20日以来首次突破1.64%逼近当日高位1.6779%。

到美股收盘时,10年期美债收益率约为1.64%,日内升约4个基点;2年期美债收益率略低于0.40%,日内总体下行,欧股盘中曾下破0.39%,脱离周一盘中升破0.44%所创的去年3月以来高位。

美元指数创三周新低 离岸人民币三日里二创四个月新高 比特币盘中涨破6.4万美元逼近历史高位

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)保持跌势,欧股盘中、美股盘前曾下测93.50,刷新9月28日以来盘中低位,日内跌近0.5%,此后逐步收窄多数跌幅。

到周二美股收盘时,美元指数处于93.80下方,日内跌近0.2%;彭博美元现货指数跌0.3%,也处于三周来低谷。

北京时间20日5点59分,离岸人民币 (CNH) 兑美元报6.3763元,较周二纽约尾盘涨515点,连涨三日,盘中曾涨至6.3687元,自6月1日以来首次盘中涨破6.37关口,继上周五之后再创四个多月新高。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周二涨跌不一。到美股收盘时,比特币和第二大加密货币以太坊(ETH)最近24小时累涨,比特币在十大加密货币中表现最好,ETH涨约2%,第四、第六、第七、第八和第十大加密货币Cardano(ADA)、瑞波币(XRP)、Solana(SOL)、Polkadot(DOT)和狗狗币(DOGE)均累跌。

比特币(BTC)周二持续上行,美股尾盘升破6.4万美元,美股收盘时处于6.4万美元上方,最近24小时涨近5%,,收盘后一度涨破6.43万美元,进一步逼近今年4月上旬冲击6.5万美元关口所创的历史新高。

沪锌夜盘跌超5% 伦锌跌超5%加速跌离十四年高位 伦锡止步三日连创新高 黄金结束两连跌

国内有色金属期货中,日间沪锌涨停,沪锡涨超5%,沪铝、沪镍、沪铅涨超3%,夜盘沪锌收跌5.5%,沪铝跌约2.8%,沪铜跌1.9%,沪锡跌近1.5%,沪镍和沪铅分别跌约0.8%和0.6%。

伦敦基础金属期货周二大多下跌,仅伦镍收涨,抹平周一跌幅重上2万美元大关,收报20050美元/吨,刷新上周五所创的9月10日以来高位。伦锌、伦铜、伦铝连跌两日,伦锌收跌近5.1%,单日跌幅甚至超过2018年4月的4%以上;伦铜守住1万美元关口,报10150美元/吨,和伦铝分别进一步跌离五个月和十三年来高位。

伦铅和伦锡分别结束四日和三日连涨。伦铅暂别两个多月来高位,伦锡中止连续三日创历史新高的脚步,仍稳守3.7万美元,连续三日收于3.7万美元上方。

纽约黄金和白银期货结束两日连跌,COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1770.50美元/盎司,最近三个交易日首次重上1770美元。COMEX 12月白银期货收涨2.7%,报23.83美元/盎司。周一结束四连涨的铂金反弹,收涨0.9%。钯金扭转两连跌,收涨4.4%。

金银铜油四大商品中,周二仅期铜下跌,期银表现最好。

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