ESG热情高涨 服装领域的“碳中和”领头羊Allbirds上市首日一度翻倍|IPO见闻

刘茜
周三,美国时尚休闲鞋品牌Allbirds IPO首日表现亮眼,股价盘中飙升超过100%,公司估值超过40亿美元,收涨超92%。

周三,美国时尚休闲鞋品牌Allbirds IPO首日表现亮眼,股价盘中飙升超过100%,公司估值超过40亿美元,收涨超92%。

Allbirds在纳斯达克交易所上市,股票代码为“BIRD”。IPO定价设定在每股15美元,发行了2020万股,筹集了约3.03亿美元。大约1630万股由Allbirds出售,380万股由某些现有股东出售。此次IPO是由摩根士丹利、摩根大通和美银承销。最初递交IPO申请时,Allbirds公司计划发行1920万股,价格在12至14美元之间。

Allbirds的股价在一开始就爆炸性地上涨了超过40%,以21.21美元的价格开盘。盘中一度涨幅达到116%,触及32.44美元,收盘涨幅有所回落,收涨超92%,收于28.89美元。

公司创始人Tim Brown和Joey Zwillinger将继续担任联合首席执行官。Brown拥有该公司10%的股份,根据15美元的股价计算,价值约为2.2亿美元。Zwillinger有8%的股份,价值约为1.75亿美元。

Allbirds此前的估值为17亿美元。在2020年9月从Franklin Templeton、T. Rowe Price、Baillie Gifford等机构和私人那里筹集了1亿美元。该公司自2015年成立以来,共筹集了2亿美元的资金。

这家总部位于旧金山的公司以用羊毛、甘蔗和其他天然材料制作运动鞋而闻名。Allbirds将自己定位为“非典型”的鞋类制造商。该公司没有像耐克那样用石油衍生品生产鞋子,而是用天然材料制造鞋子,实现了碳中和。这一理念吸引了硅谷投资者。在Allbirds的整个IPO过程中,“可持续发展”这一理念一直贯穿其中。Allbirds在其招股说明书中把自己定义为“可持续的公共股权发行”。根据这一点,Allbirds将被要求遵守某些ESG(环境、社会和治理)标准。

根据Quantis 2018年的分析,大约57%的鞋类和64%的服装由合成材料制成,主要是塑料,因此,消费者穿的大部分衣服都来自石油。专注于可持续材料是Allbirds一大特点,平均一双鞋的碳排放量比一双标准鞋要少30%。它继续将新材料,如螃蟹壳和桉树,纳入不断扩大的鞋类和服装材料的选择范围。

周三成功上市后,Joey Zwillinger接受雅虎财经直播节目对话时表示,未来十年的运动鞋市场会呈现不同的面貌,因为他的公司和类似以“可持续发展”为理念的公司,正在从运动巨头耐克和阿迪达斯手中抢夺市场。Zwillinger补充说:“我们会将研发的材料限制在更有利于地球(环保和可持续发展)的范围里。因此,我们正在最大化使用很多好的材料,并一直专注于革新理念。”

虽被美国《时代》杂志盛赞Allbirds称之为“世界上最舒适的一双鞋”,不过让未来投资者担忧的是,Allbirds尚未实现盈利,去年的收入为2.19亿美元,亏损2590万美元。该公司表示,它正在对该业务进行长期投资,花钱开发新材料并建立一个可持续的、但更昂贵的供应链,并吸引那些关心环境和气候变化的客户。Zwillinger说:“这是大自然的创新,一个长期的投资,利润将会到来的。”

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