融创中国低开7.4% 预计募资9.52亿美元 另获孙宏斌4.5亿美元无息借款

作者: 周晓雯
融创国际投资将以每股15.18港元认购3.35亿股融创中国股份,融创服务将以每股14.75港元配售1.58亿股份,总额约为9.52亿美元。

2021年11月14日,融创中国发布公告称,将配售现有股份及认购新股,以及配售现有融创服务股份。

公告中显示,11月13日,融创中国与融创国际投资控股有限公司(以下简称“融创国际投资”),摩根士丹利(配售代理及联席账簿管理人)以及花旗(联席账簿管理人)共同订立配售及认购协议,据此,配售代理同意代表融创国际投资以每股15.18港元配售3.35亿股融创中国股分。融创国际投资同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股融创中国股分。

配售股分及认购股分分别占融创中国现有已发行股本的约7.19%,及经认购事项扩大后融创中国已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元,折合约6.53亿美元。

同日,融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股分配售协议,据此,配售代理同意按以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股分。配售的融创服务股分占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股分配售事项所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。

融创中国配售现有股分及认购新股以及配售现有融创服务股分合计所得款项总额约为9.52亿美元。

此外,融创中国公告中表示,公司控股股东、董事会主席孙宏斌将自有资金4.5亿美元以无息借款形式供给集团使用,此举出于对集团的长远信心和长期支持。

融创中国最近10日均价为15.218港币,融创服务最近10日均价为15.002,与此次配售价格相比总体相差不大,未出现折价配售情况。

对此,21世纪经济报道援引知情人士称,融创此次股权配售基本上是行业里年内规模最大的股权融资,在当下市场是比较有效的保卫现金流的动作:

与之形成鲜明对比的是,某个陷入流动性危机的TOP3房企实际控制人,曾拿着上市公司的大笔分红认购公司发行的高息债券,利息超过10%。

面对当前频发的房企流动性危机,控股股东对公司的拯救力度不一,有人处理自有资产为公司提供资金支持,有人始终与公司站在一起,寻求每一丝自救的可能,也有人呈现了完全相反的状态。

公告发布后,融创中国今日低开7.4%。

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4 条评论
正道
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融创,只为骗贷而生。

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逐虎过涧
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"与之形成鲜明对比的是,某个陷入流动性危机的TOP3房企实际控制人,曾拿着上市公司的大笔分红认购公司发行的高息债券,利息超过10%。" 高下立判

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周涛
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有情怀的人

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见闻用户
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融创也不行了,地产

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