11月22日周一美股盘前，美国拜登政府正式提名鲍威尔连任美联储主席，同时提名美联储理事布雷纳德升任为美联储的“二把手”副主席。
白宫还将于12月初确定主管华尔街银行业监管的美联储副主席人选，以及其他央行理事空缺职位的提名。不少观察人士预计，主张对金融业从严监管的布雷纳德将兼任负责银行监管的副主席。
在提名公布后，美股三大指数期货普涨，这一涨幅也延续至开盘，道指高开逾100点后涨幅迅速扩大至超260点，标普500指数和纳指也均涨0.7%，银行股跳涨。各期限美债收益率走高，10年期基准美债收益率一度升破1.60%，日内走高6.7个基点，美债收益率曲线小幅趋平。
多方分析指出，金融市场的反应符合预期。在美国开始收紧抗疫超量宽松货币政策之际，提名鲍威尔连任美联储主席有助于保持央行政策的一致性。市场普遍预期，鲍威尔的连任听证将在美国国会参议院得到顺利通过，尽管可能面临来自沃伦等要求从严监管华尔街的民主党进步派反对。
白宫赞扬了鲍威尔在去年疫情初期的“果断行动”来支持经济复苏，并称对鲍威尔和布雷纳德在保持低通胀、物价稳定和实现充分就业方面有信心。总统拜登还特别指出，鲍威尔和布雷纳德都深信“需要采取紧急行动来应对气候变化带来的经济风险，并领先于金融系统的新风险。”
现年68岁的鲍威尔2012年被时任美国总统奥巴马提名为美联储理事，2018年被同为共和党的时任美国总统特朗普提名为美联储主席。现年59岁的布雷纳德2014年被奥巴马提名为美联储理事，此前担任过克林顿时期的白宫副国家经济顾问，以及奥巴马时期财政部主管国际事务的副部长。
据悉，布雷纳德在更严格监管银行业和对抗气候变化方面获得了民主党进步派支持，2020年拜登还曾考虑过提名她担任美国财长，此后布雷纳德也是美联储一、二把手的直接有力竞争者。她与鲍威尔对货币政策的看法相似，但对银行监管存在明显分歧，不支持撤销金融危机后的严格规则。
有分析猜测，选择提名鲍威尔连任美联储主席，除了可以消除金融市场惧怕的政策不确定性，还有助于在其他美联储理事职位上“安插进”民主党进步派感兴趣的人士。
现任美联储“二把手”克拉里达的理事任期于明年初届满，主管金融监管的副主席夸尔斯已宣布12月底辞任理事，再加上美联储仍有一个理事名额待填补，拜登将有机会任命三位美联储新理事，堪称其重塑美联储的绝佳机会。
彭博社称，若成功获得美国参议院任命听证，鲍威尔的第二个美联储主席任期将与第一个任期大不相同，“虽然美国经济正在反弹，但通胀仍处于30年高位，新冠感染病例居高不下，供应链紧张带来了很大的不确定性。” 鲍威尔还可能面临加快结束量宽购债以及提早加息的央行内部压力。
目前，大多数美联储官员都表示，至少在债券购买逐渐结束之前，他们不会考虑加息。鲍威尔也于本月表示，在劳动力市场出现更大的复苏迹象之前，他不会考虑加息。但美国联邦基金利率期货交易员们的加息预期一直快于美联储，市场认为最早明年6月就会迎来疫情后的首次加息。
除了关注鲍威尔连任成功后的美联储政策连贯性，人们还重点关心布雷纳德担任“二把手”后会为美国央行带来哪些改变。她可能会赞同在银行压力测试中增加抵御破坏性的气候变化场景，也一直是央行版数字美元的坚定支持者，还有人认为她的货币政策立场更偏鸽派，即加息或更晚。
Bleakley Global Advisors 首席投资官Peter Boockvar上周对CNBC表示，如果布雷纳德被提名为美联储主席，可能美债收益率曲线会更加陡峭，因为市场的通胀预期会因此上升，抬高长债收益率。
但北美知名会计师事务所Grant Thornton的首席经济学家Diane Swonk认为，如果将布雷纳德描绘得更加鸽派，市场可能会出错：
“她和鲍威尔最大不同是她对气候变化的接受可能更快，尽管鲍威尔在接受方面已经非常快。此外，她对美联储的加密货币更加开放，鲍威尔不愿意对此步伐过快并超过其他央行，但布雷纳德已经真正涉足金融科技和数字领域有一段时间了。”