11月29日主题复盘 | 疫情防治持续发酵,汽车配件、军工强势

作者: 张鑫

一、行情回顾

受外围大跌影响,三大指数早盘低开,创业板指开盘后迅速拉升,盘中一度涨超1.5%,有效提振了场内资金信心,沪指也震荡回升,午后一度逼近翻红。抗病毒概念股全天强势,九安医疗11天10板,天瑞仪器、拓新药业等十余股涨停或涨超10%;汽车零部件板块持续活跃,京泉华、德赛西威等多股封板;电子烟概念股继续走强,锂电、储能、军工等板块走势活跃。个股跌多涨少,两市近2900股飘绿,成交连续第27个交易日破万亿。

二、当日热点

1.新冠病毒防治

11月26日,世卫组织紧急召开会议,并于当天宣布在南非、博茨瓦纳等国发现的新冠变异毒株B.1.1.529,含有大量突变,并很可能更具传染性。

中信建投认为,虽然新的变异毒株的传播力度和破坏力还不明朗,鉴于国内防控经验与全球疫情的历史演绎,无需过度担心其对资本市场的冲击。新毒株短期或对A股情绪有冲击,但也反而会带来布局跨年蓝筹行情的机会。

2.汽车零部件

今日汽车零部件板块再度大涨,京泉华、凯众股份、泉峰汽车、文灿股份等多只个股涨停。

新京报报道称,特斯拉对上海超级工厂第二阶段的产线优化项目进行了环评公示。根据上海企事业单位环境信息公开平台上的内容显示,特斯拉为新产线优化项目投入了12亿元。此外,小米汽车落户北京。

平安证券表示,随着政策端和车企端的加力,新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速,行业景气不断上行。建议关注以特斯拉为代表的新势力主线,以及大众等新车型的追赶进程。

3.电子烟

11月26日,国务院公布关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定,明确电子烟等新型烟草制品的监管法律依据。

中信证券认为,后续在中烟主导下监管细节有望陆续出台。21Q3雾化烟海内外市场双触底,2022年边际向好。HNB国内市场静待绽放,潜在配套空间巨大。

4.军工

军工板块今日再度走强,光电股份、久远银海等多只个股涨停。

日前,国防部称加快构建武器装备建设新发展格局,全力以赴加快武器装备现代化。

光大证券认为,认为在国防建设、国产化替代、民用需求的牵引下,国防军工行业仍能保持高景气度,持续高速发展。

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