12月1日主题复盘 | 电子烟、爆发,农机迎政策利好

作者: 张鑫

一、行情回顾

大小指数今日走势分化,沪指全天窄幅震荡,临近尾盘小幅上扬,创业板指午后一度跌超1%,黄白二线分离明显,权重走弱而题材活跃。元宇宙概念午后冲高,中文在线、世纪华通等涨幅居前;碳中和概念股走强,冠中生态、福建金森等封板;烟草、造纸板块全天大涨,陕西金叶、中科信息等近10股封板。天然气、油气、煤炭、氢能等能源板块集体上涨,个股呈现普涨态势,两市超3200股飘红,成交连续第29个交易日破万亿。

二、当日热点

1.电子烟

今日电子烟板块集体走高,陕西金叶、翔港科技、中科信息等多只个股涨停。

消息上,全国标准信息公共服务平台显示,电子烟国标(20171624-Q-456)状态已经变更为“征求意见”。

  

天风证券表示,征求意见稿的发布初步划定了雾化电子烟的生产标准和监管方向,后续还需等待具体细则落地,监管落地将有效推高行业门槛,集中度提升,利好行业上下游龙头企业。

2.氢能源

氢能源板块今日集体走高,纳尔股份、杭氧股份、美锦能源等多股涨停。

据第一财经报道称,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。此外,四川省和重庆市昨日(11月30日)同时启动“成渝氢走廊”建设,两地规划于2025年前投入约1000辆氢燃料物流车,并配套建设加氢站。

 

中信证券认为,在政策推动、能源龙头企业加入、关键材料国产化以及技术迭代的推动下,氢能产业链降本和市场规模扩大未来有望形成正向循环,产业化可期。行业顶层政策出台的预期或为氢能公司带来新一轮催化剂,推动股价开启新一轮上涨。随着布局企业的增多及政策效果的显现,行业产业化加速的预期也更为确定。

3.农机

农业农村部、工业和信息化部29日在京联合召开农机装备补短板工作推进会议。会议强调,要着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用,加快补齐短板弱项,促进农业机械化转型升级,更好支撑全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。

受此影响,吉峰科技、弘宇股份等个股涨停。

华福证券称,目前国内农机行业呈现小而分散的特点,随着农业机械化率的提升,农机行业空间成长以及份额集中的趋势有望形成。内循环背景下,农机行业触底反弹,景气度出现明显复苏。

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