大摩:看好苹果,因为AR/VR

作者: 高智谋
当苹果真正进入AR/VR市场时,该行业或将迎来质的飞跃。大摩认为,保守估计,苹果的AR/VR产品在2026年将为苹果创造290亿美元的营收。

久未取得革命性突破的消费级硬件领域,正如“久旱盼甘霖”般对下一个天才产品翘首以盼。

站在当下这个时间节点,智能汽车以及与“元宇宙”相关的AR/VR设备看起来最有想象空间。因此,摩根士丹利 Katy L. Huberty 团队在12月7日发布的最新研报中提及,随着苹果自动驾驶汽车和AR/VR产品的发展,苹果的估值或将进一步走高。

在该研报中,Huberty 特别强调了AR/VR业务将在未来成为推动苹果业绩增长的重要引擎。

华尔街见闻提及,苹果计划最早可能在明年发布其MR头戴设备,但上架时间未知。市场盛传,该新品售价可能高达3000美元左右,是目前已知的售价最高的消费级MR设备,同时也是苹果有史以来最贵的穿戴装置。

苹果MR头戴设备模拟图(图源:网络)

为何如此看好苹果的AR/VR业务?

此前,由于Facebook宣布改名为Meta(Meta为元宇宙MetaVerse的前缀),宣布全力投身“元宇宙”,使得元宇宙概念大火、AR/VR技术广受投资者关注。

在这一大背景下,Huberty 团队表达了对苹果AR/VR业务的强烈看好,原因有三:

1. 深厚的技术积淀

研报中提及,Huberty 团队注意到,苹果多年以来一直在有条不紊地攻关AR/VR技术。同时,苹果与AR/VR相关技术专利的质量,在业内也名列前茅。

2. 用户的偏爱

从市场调研公司 B2C Harris survey 最新的调查数据看,35% 的受访者更青睐购买苹果的 AR/VR 设备,该数据远超位列第二的谷歌。

3. 苹果将助推AR/VR高速发展

在与各大风险投资公司投资过的AR/VR公司的对话后,Huberty 团队总结到,目前普遍的观点是:苹果的进入是AR/VR行业的催化剂,当苹果真正进入AR/VR市场时,该行业或将迎来质的飞跃。

Huberty 团队表示:

苹果带将带来超过25万个分销点,以及强大的半导体和组件开发能力、成熟的供应链体系、优秀的开发工具、应用程序市场和强大的生态系统。此外,苹果的用户基础和用户活跃度也远高于其他平台。

将带来丰厚营收

回顾历史,苹果的新产品大多“战绩辉煌”。

考虑到iPad在第二年便给苹果带来了近200亿美元的营收这一辉煌数据,Huberty 团队认为,保守估计,苹果的AR/VR产品在2026年将为苹果创造290亿美元的营收。

此外,Huberty 团队还提及,AR/VR设备的使用场景极富想象力,在未来有可能超越游戏、影音视听、远程服务等使用场景,并演变成一个全新的交互媒介。因此,与iPad系列产品相比,AR/VR设备服务的盈利潜力将更大。对于近年来服务营收增速飞快的苹果来说,这无疑又是个好消息。

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very good!

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风从西北来
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好消息

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