随着全球各国自去年下半年开始积极推动新能源发展，使得新能源发展不断提速，2021年也被成为是全球新能源加速元年。近日，新能源汽车行业又将喜迎一波政策红利。
据悉，继11月1日，国家市场监管总局于4月份批准发布的，我国在换电行业制订的第一个基本通用性国家行业标准《电动汽车换电安全要求》国家标准正式实施后，国家能源局会同工业和信息化部研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近日正式出台。
政策驱动，“补能”新能源汽车
从去年4月开始，各种鼓励换电模式的政策密集出台：从30万元以上新能源车只有换电车型可继续享受国家补贴，到今年4月出台《关于组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，再到10月底确定首批11个换电模式试点城市，换电模式迎来了快速增长契机。
今年5月，国家发改委及国家能源局组织起草了《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，针对不同场景细化了充电基础设施的发展要求，并鼓励向V2G、智能有序充电、大功率快充转型；加强充换电技术创新与标准支撑；加快换电模式推广应用；完善居住社区充电桩建设推进机制，加强保障型、大功率、车网互动型充换电设施补贴，补贴向优质场站倾斜。
中国证券报援引业内人士观点，认为换电技术有望补足充电桩的充电效率低等局限，并通过储能方式对电网形成调峰作用，从而促进换电赛道崛起。
华尔街见闻·大师课最新上线的课程《掘金汽车电动智能变革》曾指出：2020年，工信部出台新版双积分政策，每生产一辆燃油车，必须要有新能源积分来对冲，也就是说，行业的驱动力已经由政策驱动转向供给驱动，同时政策驱动的导向也在发生变化，由“胡萝卜”政策转向“大棒”政策。因而最新政策利好的出台，无疑再次给行业带来新的驱动力。
换电试点，千亿市场空间可期
新能源赛道中高效换电“补能”方式将在政策推动下逐步突破难点，机构预计2025年换电车型占比将达30%，对应带来3000亿元的市场规模。
今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这被业界解读为政策风向的转向。
国家电网作为最早布局换电业务的国资企业，年内将在北京武汉等地建设100座乘用车换电站，在内蒙、青海等矿区建成10座重卡换电站。此外，民营新能源巨头协鑫集团也宣布进军换电产业，2025年形成服务50万辆车的换电能力。
为落实《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，推动新能源汽车与能源深度融合发展，10月28日，工信部会同国家能源局开展了新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有11个，其中包括北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南8个综合应用类城市，以及宜宾、唐山、包头3个重卡特色类城市。
市场分析人士认为，车电分离后，用户只需关注电量和里程，电池产权归属于单独的运营公司。由于一块电池成本最少在数万元，因此换电站前期建设投入大、资产重，换电试点有望推动更多金融工具和政策支持。
随着换电获得政策青睐，蔚来汽车、奥动新能源等换电行业头部企业纷纷加快了换电站布局速度。蔚来将2021年换电站建设目标从500座调涨为700座。奥动新能源宣布到2025年要完成1万座换电站建设。中石化对外披露了其第1000座充换电站正式建成投营。中石化表示，“十四五”期间，中石化将规划建设充换电站5000座。
方正证券预计，2025年换电乘用车销量将超280万辆，换电商用车销量将超50万辆，配套换电站需求约28000座，对应765亿元的市场规模；配套电池需求约55GWh，对应388亿元的市场规模，对应电力收入2168亿元，产业链合计规模约3321亿元。
华尔街见闻稍早前文章援引2020股基冠军、汇丰晋信基金经理陆彬的观点，“光伏和新能源车可能是新能源行业里最重要、市值最大、流动性最大的行业，这两个行业也是碳中和结构性机会里的重要组成部分。“同时，“新能源车行业未来几个月可能会迎来一次系统性的估值中枢上移的投资机会。”
西部证券宏观张静静团队认为，今年投资端已经开始布局新能源，明年将继续在新能源领域扩张产能。扩产就需要增加原材料与设备需求，进而西上游原材料与中游设备将是明年新能源领域中的α。
然而，电动化进展到了哪个阶段？汽车行业基本面正在发生什么样的变化？在政策红利逐步减少，供给成为主要驱动力的当下，新能源车当前的变局如何，怎样才能在这个千亿赛道中掘金，大师课《掘金汽车电动智能变革》将会有你想要的答案。