重磅通胀数据公布前美股结束三连阳 离岸人民币盘中跳水跌超400点

作者: 李丹
标普纳指跌落两周高位,道指收平,特斯拉跌超6%领跌蓝筹科技股,所在板块领跌标普,巴菲特参投Nubank首秀收涨近15%,C3.ai盘后涨超20%;瑞幸涨超1%,人人网跌超50%。泛欧股指两连阴,油气和科技股领跌,Unicredit涨近11%力挺意大利股指独涨。美元指数重上96,离岸人民币一度跌破6.38,较周三所创三年高位跌超500点。10年期美债收益率失守1.5%脱离逾一周高位。原油跌近2%创本月最大跌幅,布油终结五连涨,欧盟碳期货跌超9%跌离纪录高位。伦铜告别三连阳跌落近两周高位,黄金回落至一周低谷。

美国上周首次申请失业救济人数超预期下降、创52年来新低。数据再次显示美国劳动力市场供应紧张。但有经济学家指出季节性调整存在困难,未经调整的上周首次申请失业人数未降反升。

失业数据公布后,美元指数涨幅扩大,美股三大指数开盘下跌,美债价格继续反弹,周三刚一周来首次站上1.50%的基准10年期美债收益率一度下破1.48%,回吐周三所有升幅。蓝筹科技股盘中齐跌,连日创新高的苹果也未能幸免,特斯拉跌超6%领跌,这些科技股所在的板块在美股各板块中跌幅居前。原油下跌拖累的能源板块也是美股领跌板块之一。欧股同样因科技和能源为首的板块领跌而大多收跌。而巴菲特参投的拉美数字银行Nubank上市首日迎来开门红,盘中曾涨超30%;公布计划到2024年投入至少160亿欧元用于回购股票和派发股息且让净利润年均增长10%后,意大利银行UniCredit股价暴涨,力挺意大利全国股指在欧洲各国中一枝独秀。

评论认为,市场考虑到,奥密克戎所引发的防疫措施对经济构成威胁,这种威胁压倒了对疫苗有效性的乐观情绪。也有评论称,交易者在美股连续三日上涨后暂时歇手,因为要等待周五的美国CPI出炉,CPI体现的通胀形势可能影响美联储决策。还有评论提到,美元受到IMF首席经济学家Gita Gopinath警告的影响。Gopinath周四称,疫情的代价可能远超预期,但由于通胀压力累积,央行目前没有保持货币宽松和超低利率的空间 。

美元指数回升之际,周三刚刚三年多来首次突破6.34关口逼近6.33的离岸人民币盘中跳水。中国央行宣布上调金融机构外汇存款准备金率后,离岸人民币兑美元应声下跌,短线跌超300点,一度跌破6.38关口,较日内高位跌超400点,较周三所创的高位跌去500多点。

大宗商品中,英国等欧亚多地重启严格防疫措施,连日收盘上涨的国际原油回落,本月内首次一日跌近2%。还有媒体认为,沙特上调1月石油售价打击亚洲炼油商的需求也是周四原油下挫的一个原因。美元反弹之际,黄金和伦铜也未能保住连日上涨的势头。

有媒体消息称,欧洲央行决策者考虑,疫情期间的购债项目PEPP明年3月一结束,就暂时扩大定期购买资产项目的规模,这被市场视为鸽派行动,这是周四欧债收益率也回落的推手。

标普纳指跌落两周高位 道指收平 特斯拉跌超6%领跌蓝筹科技股 Nubank首秀大涨

三大美国股指集体低开,盘中表现各异。标普500指数早盘刷新日低时跌超1.3%,午盘跌幅收窄,刷新日高时跌幅不到0.13%。道琼斯工业平均指数低开高走,盘初刷新日低时跌近180点、跌近0.5%,午盘转涨后刷新日高时涨近110点。低开低走的纳斯达克综合指数午盘跌幅扩大到1%以上。

尾盘美股跌幅扩大,标普和纳指刷新日时分别跌超0.7%和1.7%,道指抹平所有日内涨幅转跌。最终,三大指数均未能连续第四日收涨。道指微跌0.06点,基本收平,报35754.69点,处于周三所创的11月24日以来高位。标普500收跌0.72%,报4667.45点,纳指收跌1.71%,报15517.37点 ,和标普均跌离周三所创的11月24日以来高位。

周三跑赢大盘的小盘股回落,价值股为主的小盘股指罗素2000大致低开低走,收跌2.27%,跑输大盘;科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.49%,均结束三日连涨。

标普500各大板块中,周四只有涨逾0.2%的医疗健康和微涨不到0.1%的必需消费品两个收涨,特斯拉所在的非必需消费品板块跌1.7%领跌,房地产和信息技术板块也都跌超1%,能源跌逾0.9%,跌幅垫底的是跌0.2%的防御性板块公用事业。

龙头科技股全线收跌,特斯拉收跌6.1%,表现最差。FAANMG六大科技股中,奈飞收跌逾2.7%,亚马逊跌超1%,微软跌近0.6%,谷歌母公司Alphabet跌近0.4%,结束连续三日收创新高的苹果跌0.3%,原名Facebook的Meta跌逾0.2%。

新股中,巴菲特参投的数字银行Nubank上市首日开盘涨25%,盘中曾涨超36%,收涨近15%。电动汽车电池供应商Solid Power(DCRC)通过SPAC上市首日收涨3%。

波动较大的个股中,计划发行17.5亿美元可转债且披露收到美国证监会传票寻求提供调查用相关文件的Lucid(LCID)收跌逾18%;被Jeffeires评级将从买入降至持有的西南航空(LUV)跌超3%;公布因等待波音787 Dreamliners飞机出货而削减明年夏季飞行安排的美国航空(AAL)收跌约0.5%,将因此补偿美国航空的波音(BA)跌超1%;被摩根大通首次覆盖给予增持评级的EVgo(EVGO)收涨5.5%;被富国银行首次覆盖给予增持评级的辉瑞(PFE)涨超1%;在获得美国国防部价值5亿美元合同后,收跌逾5%的企业AI软件公司C3.ai(AI)盘后一度涨超20%。

公布财报的个股中,三季度亏损超预期的游戏驿站(GME)收跌约10%;三季度营收增长66%但净亏损几乎同比翻倍的Rent the Runway(RENT)跌超4%;季度盈利和收入均优于预期且上调营收指引低端的RH(RH)收涨约5%;盘后公布第四财季盈利和收入高于预期且计划回购多达100亿美元股票后,收跌近0.9%的博通(AVGO)盘后一度涨近7%;公布第二财季收益和收入高于预期后,收跌近0.2%的甲骨文(ORCL)盘后一度涨逾10%。

热门中概股多数收跌,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌逾1.4%和0.3%。个股中,因高管和解Sofi股权案的提议被驳回,人人网ADR收跌超53%,图森未来跌超11.4%,爱奇艺跌超8.9%,满帮跌超8.1%,蘑菇街跌超7.2%,小赢科技跌超6.1%,雾芯科技跌超5.6%,网易有道跌超5.1%,好未来跌约4.7%,老虎证券跌约4.6%,携程、小鹏汽车跌超3.6%,360数科、腾讯音乐跌超3.3%,蔚来跌超2.8%,贝壳涨超1.3%,京东、掌门教育涨超1.6%,瑞幸咖啡涨超1.7%,新东方涨约2.8%,高途涨约2.9%,BOSS直聘涨超19.1%。

泛欧股指虽然高开但盘中转跌,连续两日收跌。欧洲斯托克600指数进一步跌离周二所创的上上周四以来收盘高位。主要欧洲国家股指周四多数继续下跌,德法英西股连跌两日,但意大利股指小幅反弹,得益于该国银行UniCredit涨10.8%。各板块中,周四有12个收跌,跌超1.1%的油气和跌近0.8%的科技领跌,收涨的7个板块中,领涨的医疗健康涨0.6%,公用事业涨0.4%。

美元指数重上96 离岸人民币一度跌破6.38 较周三所创三年高位跌超500点

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周四全天保持涨势,亚市早盘就已重上96.00,美国失业数据公布后加速上行,美股午盘一度涨破96.30刷新日高,日内涨近0.5%,抹平周三多数跌幅。

到周四美股收盘时,美元指数处于96.20上方,日内涨逾0.3%;彭博美元现货指数涨0.3%。

离岸人民币(CNH)兑美元在欧股盘前曾短线收复6.34关口,欧股盘中大跌,先后失守6.34、6.35、6.36、6.37和6.38五道关口,美股早盘一度跌至6.3839,较日内高位6.3394跌445点,较周三盘中涨至6.3305所创的2018年5月以来高位跌去534点。北京时间10日5点59分,离岸人民币兑美元报6.3798元,较周三纽约尾盘跌339点。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周四多数下跌,到美股收盘,市值第十大加密货币Terra(LUNA)最近24小时累跌逾7.1%,在十大加密货币中跌幅最大,而第七大加密货币瑞波币(XRP)涨约2%。

比特币(BTC)持续下行,亚市早盘就跌破5万美元,美股尾盘一度逼近4.74万美元,部分平台跌穿4.74万美元,刷新12月6日周一以来盘中低位,较日内高位跌超3000美元,百分比跌幅将近7%,美股收盘时处于4.9万美元下方,最近24小时跌超4%。

10年期美债收益率失守1.5%脱离逾一周高位

欧洲国债价格集体反弹,法国和德国国债收益率领衔回落。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内降2.0个基点,报0.755%,周三刚结束四日连降就重启降势;同期德国国债收益率降4.1个基点,报-0.353%;同期法国国债收益率降4.5个基点。

美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾升破1.53%,继续刷新11月29日上周一以来高位,但亚市盘中即下破1.52%、抹平所有升幅转降,欧股盘中失守1.50%,美国失业数据公布后曾短线略有回升,但很快降幅又扩大,美股早盘一度降至1.48%下方险些失守1.47%刷新日低,日内降幅约5个基点,到美股收盘时约为1.49%,日内降约3个基点。

原油跌近2%创本月最大跌幅 布油终结五连涨 欧盟碳期货跌超9%跌离纪录高位

国际原油期货本周首次收跌。美国WTI 1月原油期货收跌1.96%,报70.94美元/桶,结束三日连涨,跌落周三所创的11月24日以来高位;布伦特2月原油期货收跌1.84%,报74.42美元/桶,均创11月30日以来最大收盘跌幅,结束五日连涨,截至周三连续两日创11月25日以来新高。

美国汽油和天然气期货最近三日首次集体收跌。NYMEX 1月汽油期货收跌0.9%,报2.128美元/加仑,结束三日连涨;NYMEX 1月天然气期货收跌2.9%,报3.814美元/百万英热单位,在连续两日反弹后回落。

欧洲天然气结束三日连涨及连续两日至少涨超6%的势头。周四ICE英国天然气期货收跌1.62%,报256.11便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌0.98%,报101.550欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可期货价格欧市尾盘跌9.32%,报80.60欧元/吨,终结连续三个交易日上涨之势,脱离上日所创历史新高90.75欧元。

伦铜告别三连阳跌落近两周高位 黄金回落至一周低谷

伦敦基础金属期货周四表现各异。周三将近两周来首次涨破9600美元的伦铜结束连涨三日,跌落9600美元,11月30日以来首次一日跌超100美元。伦锡连涨三日,创两周来新高。伦锌收平,止步四连涨,持平周三所创的两周来高位。周三刚结束四连跌的伦铅也收平,暂时告别跌向四个月低谷的危险。周三重启跌势的伦铝同样收平。周三刚创近两周新高的伦镍结束两日连涨,创三周新低。

连续两日收涨的纽约黄金期货回落,COMEX 2月黄金期货收跌0.5%,报1776.70美元/盎司,创12月2日上周四以来收盘新低。纽约期银收跌1.9%,连跌两日。铂金和钯金分别终结三日和六日连涨,分别收跌1.9%和2.1%。

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