通胀爆表但符合预期 美股反弹 美元及美债收益率盘中跳水 美油一周涨超8%

标普收创新高,道指结束四周连跌,IT板块涨逾2%领涨、全周涨6%,苹果和微软涨2.8%,福特涨超9%创二十年新高,Moderna跌超5%。泛欧股指三连跌但创八个月最大周涨幅,戴姆勒盘中跌超10%收涨近3%,旅游板块一周涨超5%。10年期美债收益率盘中失守1.5%转降,本周仍升逾10个基点。美元指数盘中转跌一度跌穿96,离岸人民币逼近6.39后一度回涨逾200点。原油创三个月最大周涨幅、终结六周连跌,欧洲天然气一周涨超18%。黄金盘中跳涨脱离一周低谷,伦铜两连跌但本周扭转三周连跌。

美国11月CPI同比上涨6.8%,创1982年来最高增速,但增速大致符合市场预期,并未超过预期水平,美联储下周官宣加快Taper已成华尔街共识。有评论称,CPI增速符合预期令投资者开始押注美联储不会被迫加快撤除宽松。还有评论称,CPI符合预期是好事,之前市场定价已经体现通胀走高,11月的数据可能让市场宽心。

CPI公布后,美元和美债收益率盘中跳水,美元指数迅速转跌,此后一度跌穿96.00关口,全周未能保住一个多月来接连单周累涨的势头,基准10年期美债收益率迅速失守1.50%,一度较日内高位回落近7个基点,本周仍累计攀升超过10个基点,抹平上周多数降幅。美股三大指数集体高开,最终本周齐涨收官,全周至少累涨逾3%。

周五部分蓝筹科技股反弹,包括周四CEO马斯克抛售逾9亿美元股票当天跌超6%的特斯拉,微软和苹果涨超2%,其所在的IT板块领涨大盘,也是全周表现最佳的板块。生物科技公司、疫苗概念股Moderna股价盘中一度跌超11%,初期数据显示该司基于mRNA的流感疫苗可能不够有效,特别是针对老年人。在CEO披露用户对电动皮卡车型F-150 Lightning已经超额认购、公司因此停止订购后,福特汽车高开高走,午盘涨幅扩大到9%以上,创2001年来新高。

中国央行将人民币中间价下调204点给汇率降温,离岸人民币兑美元亚市盘中一度逼近6.39关口,较周三所创的三年高位跌近600点,后有所反弹,曾收复6.37关口,最终因周四大跌,全周仍小幅累计下跌。

在欧洲市场,投资者在美国CPI公布前保持警惕,对奥密克戎的担忧持续,零售为首的多数板块下跌,泛欧股指继续下跌,但由于上周五跌至七周低谷,本周仍累计大涨。英国10月GDP仅增0.1%远逊预期,英国央行下周加息的预期降温,基准10年期英国国债的收益率盘中转降,全周也继续累计下降。而德债收益率虽然在美国CPI公布后也回落,但还勉强保住了小部分升幅,全周也累计攀升。

大宗商品中,伴随美元盘中跳水,黄金盘中跳涨,摆脱了一周来收盘低谷,全周小幅累涨;国际原油也反弹,并且在上周创三个多月低谷后本周累计高涨至少7%以上,创8月末以来最大单周涨幅;伦铜等多数基础金属下挫,但全周大多累涨。

标普收创新高 IT板块领涨 苹果和微软领跑蓝筹科技股 福特创二十年新高 泛欧股指三连跌但全周大涨

三大美国股指集体高开,盘初刷新日高时,道琼斯工业平均指数涨近200点、涨逾0.5%,标普500指数涨近0.8%,纳斯达克综合指数涨约1%,但此后回落,早盘尾声时,道指和纳指均转跌,标普一度几乎回吐所有涨幅,午盘涨幅都有所扩大。

尾盘三大指数集体拉升,标普和道指刷新日高,标普涨近1%,道指涨近230点。最终三大股指均收涨。周四收平的道指收涨216.3点,涨幅0.6%,报35970.99点,创11月16日以来收盘新高。标普500收涨0.95%,报4712.02点,不但抹平周四跌幅,而且刷新11月18日所创的收盘新高。纳指收涨0.73%,报15630.6点,未能抹平周四半数跌幅。

小盘股连续两日跑输大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000早盘转跌,收跌0.38%。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.13%,跑赢大盘。

本周主要美股指均累计上涨,道指、标普和纳指分别累涨4.02%、3.82%和3.61%,道指结束四周连跌,标普和纳指结束两周连跌,并创2月5日一周以来最大周涨幅。罗素2000本周累涨2.43%,最近五周首次累涨; 纳斯达克100累涨3.95%,止住两周连跌 。

标普500各大板块周五全线上涨,涨逾2%的信息技术和涨2%的必需消费品领涨,其他板块涨幅都不足0.8%,涨幅垫底的金融涨逾0.1%,通信服务涨近0.2%。全周信息技术累涨近6%,也领跑,其他板块至少涨超2%,能源、材料、工业、医疗健康和必需消费品都涨3%。

龙头科技股多数收涨,周四跌超6%的特斯拉收涨1.3%。FAANMG六大科技股中,苹果和微软均收涨约2.8%,苹果市值冲上2.9万亿美元,向3万亿美元大关迈进,谷歌母公司Alphabet涨逾0.2%,奈飞涨逾0.1%,而亚马逊跌超1%,原名Facebook的Meta几乎收平。

公布财报的个股中,季度盈利和收入高于预期的Costco(COST)和甲骨文(ORCL)分别收涨逾6%和15%;季度盈利和收入高于预期且计划回购多达100亿美元股票的博通(AVGO)涨超8%;季度每股亏损约为市场预期两倍的Chewy(CHWY)收跌逾8%;三季度收入和利润高于预期但下调全年家用健身设备销售指引的露露柠檬(LULU)跌近1.8%。

波动较大的个股中,福特汽车收涨逾9.5%,创2001年8月来新高;被高盛将评级从中性上调至买入的Jabil(JBL)涨超5%;获的美国国防部5亿美元大单的企业AI软件公司C3Ai(AI)涨4.8%;而宣布CEO离职的Everbridge(EVBG)收跌逾45%;披露CEO和CFO分别出售股票逾31万股和1.8万股后,AMC娱乐(AMC)跌超6%;因为HBO《欲望都市》续集引发公众对公司形象质疑加之被瑞信下调评级至中性,Peloton(PTON)跌超5%;Moderna收跌逾5%;被高盛因担心通胀而下调评级和目标价的西南航空(LUV)跌超3%。

热门中概股多数上涨,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨逾1%和0.1%。满帮涨超15%,网易有道涨近12%,中国恒大粉单涨逾10%,360数科涨超5%,理想汽车、新东方涨超4%,拼多多、爱奇艺涨超2%,小鹏汽车、高途涨超1%,阿里巴巴涨逾0.9%,蔚来汽车涨超0.6%,百度涨逾0.4%,而趣头条跌超10%,叮咚买菜、雾芯科技跌超6%,知乎跌超1%,腾讯ADR、瑞幸咖啡跌逾0.1%。

欧股方面,泛欧股指欧洲斯托克600指数和德法英西股均连跌三日,意大利股指回吐周四所有涨幅。个股中,周五旗下卡车公司Daimler Truck在德国上市后,奔驰母公司戴姆勒盘中一度跌17%,但最终收涨2.87%,Daimler Truck上市首日盘中曾涨7%。各板块中,周五只有涨近0.7%的汽车与零部件等四个收涨,跌近1.5%的零售领跌,其次是跌逾0.8%的科技和跌近0.8%的旅游与休闲。

本周斯托克600创3月12日以来单周最大涨幅,这主要源于上周五收创10月13日以来新低。各国股指均累计上涨。各板块集体累涨,涨5.4%的旅游与休闲领涨,涨近4.7%的汽车紧随其后,上周领跌的矿业股所在板块基础资源也涨逾4%,除了涨0.7%的房地产外,其他板块至少涨超1%。

10年期美债收益率盘中失守1.5%转降 本周仍升逾10个基点

欧洲国债价格涨跌不一,盘中收益率均回落,欧元区边缘区国家领衔下降。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内降1.4个基点,报0.741%,欧股盘中曾升至0.787%创一周来新高,日内升逾3个基点;同期德国国债收益率升0.7个基点,报-0.346%;同期意大利国债收益率降3.2个基点,报0.964%,同德债息差收窄5个基点,创11月4日以来最大收窄幅度。本周英债收益率累计下降0.6个基点,连降四周,德债收益率累计升4.2个基点,连升两周。

美国10年期基准国债收益率在亚市盘中重上1.50%后欧股盘中曾上测1.52%至1.5179%刷新日高,CPI公布后迅速降至1.50%下方回吐所有升幅转降,美股早盘降至1.46%下方,午盘之初一度下破1.45%刷新日低,回吐周四所有升幅,较日内高位回落将近7个基点,到美股收盘时约为1.49%,日内降约1个基点,本周累计升约15个基点,抹平上周多数降幅,结束三周连涨。

全周长债收益率升幅居前,30年期美债的收益率累计升约20个基点,2年期的收益率升幅只有7个基点左右。

美元指数盘中转跌一度跌穿96告别六周连涨 离岸人民币逼近6.39后一度回涨逾200点

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)欧股盘初转涨后美股盘前一度涨破96.40刷新日高,日内涨逾0.16%,CPI公布后迅速跌破96.30并转跌,美股午盘一度跌破96.00刷新日低至95.976,日内跌逾0.3%。

到周五美股收盘时,美元指数处于96.10下方,日内跌逾0.2%,本周累跌不到0.1%;彭博美元现货指数跌0.2%,同样周五盘中转跌,全周也累跌,和美元指数结束六周连涨,告别了2015年来最长连涨周。

离岸人民币(CNH)在亚市早盘曾跌至6.3890险些跌破6.39关口,较周三盘中涨至6.3305所创的2018年5月以来高位跌去585点,此后反弹,欧股盘前一度收复6.37,刷新日高时涨至6.3644,较日内低位涨近250点,不过欧股开盘后失守6.37,北京时间11日5点59分,离岸人民币兑美元报6.3763元,较周四纽约尾盘涨35点,盘中整体交投于6.3893-6.3644元区间,本周累跌15点,上周涨超200点刚扭转两周连跌。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五齐跌,到美股收盘,市值第十大加密货币Terra(LUNA)最近24小时累跌近8.5%,在20大加密货币中跌幅居首。本周多只加密货币累跌,第六大加密货币Cardano(ADA)最近七日跌超20%,第五大加密货币Solana(SOL)和第九大加密货币Polkadot(DOT)跌近20%,第八大加密货币瑞波币(XRP)和比特币(BTC)都跌逾10%。

比特币(BTC)在美股盘初曾短线涨破5万美元刷新日高,此后很快跌破4.9万美元,美股收盘时处于4.8万美元下方,最近24小时跌逾0.6%。

原油创三个月最大周涨幅 终结六周连跌 欧洲天然气一周涨超18%

周四跌近2%的国际原油期货反弹,本周第四日收涨。美国WTI 1月原油期货收涨1.03%,报71.67美元/桶;布伦特2月原油期货收涨0.98%,报75.15美元/桶。本周美油累计上涨8.16%,布油累涨7.54%,均创8月27日以来最大单周涨幅,终结截至上周六周连跌所创的三年来最长连跌周。

美国汽油和天然气期货集体反弹。NYMEX 1月汽油期货收涨0.4%,报2.137美元/加仑,本周累涨9.4%,抹平上周跌幅;NYMEX 1月天然气期货收涨2.9%,报3.925美元/百万英热单位,本周累跌5%,连跌四周。

周四结束三日连涨的欧洲天然气反弹,连续第六周累计上涨。周五ICE英国天然气期货收涨4.95%,报268.80便士/千卡,本周累涨18.09%。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨4.14%,报105.750欧元/兆瓦时,本周累涨18.82%。周四大跌逾9%的欧盟碳期货也反弹,ICE欧盟碳排放交易许可期货价格周五欧市尾盘涨3.79%,报83.24欧元/吨,本周累涨约6.17%。

伦铜两连跌但本周扭转三周连跌 伦锡连涨六周 黄金盘中跳涨脱离一周低谷 结束三周连跌

伦敦基础金属期货周五继续表现不一。伦铜和伦镍连跌两日,伦铜收盘逼近9500美元关口,跌至四日来最低水平,进一步跌离周三所创的近两周来高位;伦镍又创三周新低。伦锡结束三日连涨,跌落两周来高位。周四收平的伦铝跌至四日最低位。伦铅连续两日收平。周四收平的伦锌重启涨势,创将近三周来新高。

本周基础金属多数累计上涨,只有跌超1%的伦镍和跌超0.6%的伦铝累跌,均回吐各自上周累计涨幅。伦锌本周涨超5%表现最佳,终结七周连跌,伦锡连涨六周但本周涨幅不到0.1%。伦铜结束三周连跌,伦铅抹平上周跌幅。

纽约黄金期货在欧股盘中刷新日低时逼近1770美元,日内跌逾0.3%,CPI公布后盘中跳涨,一度涨破1790美元,日内涨幅达0.8%。最终COMEX 2月黄金期货收涨0.5%,报1784.80美元/盎司,大致抹平周四跌幅,脱离周四所创的一周来低谷,本周累涨约0.1%,结束三周连跌。纽约期银结束两日连跌,收涨0.8%,本周累跌约1.3%,连跌四周,创8月17日以来最长连跌周。铂金和钯金连跌两日,分别收跌0.4%和3.5%,铂金本周累涨0.9%,钯金累跌3.5%。

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