12月14日,据路透社报道,澳大利亚生物技术公司CSL同意以117亿美元收购瑞士制药商Vifor Pharma AG,以增加一套治疗肾病和缺铁症的治疗方法,使产品更加多元化。
CSL表示,将以每股179.25美元的价格收购所有公开发行的Vifor股票,相当于截止至12月1日60天平均股价溢价40%。CSL将通过45亿美元的机构配售为此次收购提供部分资金。
此次融资是澳大利亚二级市场规模最大的交易之一,也是今年全球二级市场十大交易之一。
血液及疫苗巨头CSL是澳大利亚市值最大的公司之一,也是阿斯利康在澳大利亚唯一的新冠疫苗生产商。CSL公司拥有百年历史,2000年之后,通过不断扩张收购,奠定了其在血液制品和流感疫苗方面的优势。而此次并购可以使其获得Vifor治疗缺铁、肾脏和心肾疾病的技术专利,以及在瑞士和葡萄牙的生产基地。
自从疫情以来,相关限制严重打击了血液制品业务,是CSL相关业务利润下滑了近90%。
而此项交易的完成预计将为其增加收益,使其开发阶段的产品线扩大至37种,比目前的产品线增加32%。
Vifor的重磅药物是缺铁治疗药物Ferinject/Injectafer,该药物2021年上半年的销售额占总销售额的三分之一。
CSL表示,Vifor董事会一致通过了该要约,其最大股东Patinex AG也同意出让其股份。
CSL将通过向机构和散户投资者配售价值约50亿美元的股票、60亿美元的债券以及20亿美元的现有资金和未动用设施为该交易提供资金。
受到潜在交易的消息刺激,Vifor的股价自12月初以来已飙升逾三分之一。该股价曾在2020年2月曾触及190法郎的高点,随后持续下跌,目前约120法郎。
CSL的报价较Vifor12月1日收盘价高出约40%。目前Vifor股价上涨12%,至157.30法郎。
CSL的开盘价为273澳元,较周一收盘价297.27澳元回撤了8.2%,此后暂停交易。