元宇宙热潮下,VR设备销量先爆了

作者: 尹洪昌

据苹果App Store美国免费应用排行榜显示,圣诞节期间,Meta(Facebook)旗下虚拟现实应用Oculus登顶榜首。根据七麦数据等显示,截止北京时间12月27日,该应用仍排在免费榜第三。

行业媒体TechWeb称,在元宇宙大火的背景下,从感恩节到几天前的圣诞节,不少国外用户选择了VR头显Oculus作为自己的圣诞礼物。而由于买了oculus VR设备后需要下载APP激活,所以该App登顶说明VR设备在圣诞期间销量大增。

据悉,这与Oculus的圣诞促销分不开,每到圣诞节,Oculus的大量游戏都将开启限时优惠促销,这也为Oculus APP登顶App Store免费应用排行榜奠定了一定的基础。

设备销量破千万VR/AR奇点已至

此前Meta的创始人扎克伯格认为,在一个平台上需要有约1000万人使用及购买VR内容才能使开发人员持续研发以及获利,而一旦超过这个门槛,内容与生态系统将会实现跨越式发展。

而高通负责人在11月时曾透露,Oculus Quest 2的销量已经达到了1000万台,当下Oculus Quest正在改名为Meta Quest。

IDC数据显示,今年第二季度,VR硬件市场,Meta保持领先地位,占有率达到75%,Pico、DPVR、HTC分别位居二、三、四位,市场占有率分别为6%、5.7%、4.5%,其中Meta主要由于Oculus Quest 2产品实现了巨大增长。

事实上,包括天风、湘财等多个券商将1000万台作为行业爆发的“奇点”,表示VR/AR趋势已现。

这波VR/AR在设备和之前有什么不一样?

2016年被誉为VR“元年”,曾迎来市场极大的关注度,但由于设备成本过高、关键体验技术不成熟、用户体验差、内容生态不健全等原因,两年后行业陷入了沉寂。

2021年Oculus Quest 2出货量放量,XR再一次迎来市场的关注,西部证券认为这次XR(VR、AR)的爆发和2016年那一次有着本质的区别,主要在于政策支持、技术逐渐成熟、消费级产品价格亲民和巨头进入补全内容生态等,预计2022年将迎来XR的“转折点”,设备出货量和用户数量均将迎来突破。

除了政策支持外,巨头入局补贴产业,有利于正循环生态的形成。西部证券表示,目前海内外互联网大厂纷纷加码XR产业,据调研,Meta对Oculus产品均有一定补贴,以高性价比打开消费级市场,同时对平台内容售卖进行提成,回填硬件成本,除此之外,Meta也加强对内容领域的投资完善平台生态,收购了《节奏光剑》发行商Beat Games等。

西部证券预计国内大厂也会采用类似的商业模式,助力消费端的普及,进而行业有望形成“XR设备出货量爆发-优质内容供给-进一步带动出货量”的正循环。

明年XR设备有何看点?

西部证券表示,2022年预计XR(AR、VR)设备的硬件方面在光学、传感器、芯片等方面都将升级换代,增强与现实的交互,使用场景将由娱乐拓展至办公等领域。

据产业调研,Oculus Cambria预计最早2022二季度上市,低负载+手势识别或为产品重要升级点;苹果MR预计2022四季度左右上市,定位高端,以Cambira和苹果MR为代表的下一代产品均在头部配备2个RGB摄像头进行手势识别捕捉,并具备see through功能,VR与AR体验在设备上均可实现,增强现实交互下应用场景将进一步打开。

中长期出货量方面,西部证券认为,XR产品对目前较为普及的智能设备存在替代效应,随着技术、生态的演变,

1)中短期若仅考虑游戏生态,XR设备出货量可参考目前主机游戏市场,无论是商业模式(主机售卖+游戏买断),还是游戏内容都较为相似,预计整体年出货量将达4-5千万台水平。

2)中期看,若考虑到VR与AR不断融合,手势识别等现实交互的技术加深,使用场景有望拓展至办公等领域,在产品应用上,XR设备有望部分替代平板/电脑的使用,预计全球年出货量量级将达1亿台以上;

3)更进一步,随着技术进步,XR能做到足够轻薄、长续航和良好的交互体验的话,XR设备将取代智能手机,预计年出货量达到10亿台以上的规模。

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