1.5 半导体设备及材料国产化空间分析

1.5半导体设备及材料国产化空间分析

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本期内容

半导体领域这几年其实重新进入了一个资本的投入期。现在的周期相对是非常好的，因为各个国家都重新把半导体当作一个非常重要的事情。

晶圆的代工数量也会逐步增加。8寸晶圆和12寸晶圆，产能比较高的是8寸晶圆。8寸晶圆的产能利用率，2015年之后就处在一个非常高的位置，为什么？因为8寸晶圆没有扩产，所以2021年最缺的是8寸晶圆。2022年会怎么样？8寸晶圆和12寸晶圆之间，90纳米是一个节点，所以2022年会有很多公司不等8寸晶圆，它们会把芯片从0.13微米升级到90纳米，然后全部用12寸晶圆生产，因为12寸晶圆会大规模扩产。

为什么这个时间点会出现产能瓶颈？因为老的产能没有扩张，新的产能还在扩建，于是就出现了产能瓶颈。大家可以看一下有多少公司在投12寸晶圆的生产线，投完之后产能就不缺了，成熟制程的价格就会下跌。