周一的俄乌谈判未达成突破性进展后,新华社援引俄媒称,俄乌将于3月2日在白波边境举行新一轮谈判,而据央视,俄国防部长称俄军将继续在乌开展特别军事行动,俄国防部称,乌克兰军队出亚速海的通道已被完全封锁;据中新网援引俄媒,乌克兰总统称乌所有大城市均被封锁。
投资者担忧战争对全球经济的影响,欧美股市3月“开门黑”,欧元区蓝筹股指跌4%,和跌近4%的德股双双创一年新低,三大美股指盘中至少跌超1%,道指一度跌近800点,和标普均曾跌超2%。基准10年期美国国债收益率创去年12月以来最大四日降幅。市场预期3月美联储会议将加息25个基点,各期限美债价格全线上扬,对利率更敏感的2年期美债收益率日内降幅曾超过17个基点。
面对地缘风险,投资者对欧洲央行激进式加息的预期急剧退烧,押注欧央行将推迟到明年3月才加息,欧洲国债收益率大幅下降,英债意债收益率均一日降逾30个基点,基准10年期德债一个月来首次收益率降为负值。
俄乌局势引发供应担忧,多种商品走高,彭博大宗商品现货指数周二涨幅曾达4.1%,创2009年以来最大盘中涨幅。媒体称,修建北溪2号天然气管线的瑞士公司考虑破产。欧洲天然气飙涨,两个月来首次一日至少涨超20%。虽然国际能源署(IEA)的成员国一致同意将联合释放6000万桶油储,但国际原油期货不为所动,盘中涨幅至少约10%,美油七年多来首次盘中和收盘突破100美元关口。
有评论称,除了担忧乌克兰战争,交易者可能认为,IEA释放的战略油储规模令人失望。目前航运巨头马士基中止了往来俄罗斯的集装箱货运,英国禁止一切与俄有关的船只入港。
因市场预期铝和镍矿生产大国俄罗斯的供应受干扰,伦铝和伦镍率领伦敦基本金属全线走高,伦铝和伦锡双双刷新历史高位,伦镍冲上2.5万美元后创将近十一年来新高。避险资产黄金高涨,纽约黄金期货约一年来首次一日收涨逾2%,继上周四之后再度刷新一年多来高位。
三大美股指跌超1% 金融板块领跌 能源板块独涨 俄股ETF继续暴跌 旅游和汽车板块领跌欧股 矿业板块逆市走高
三大美国股指集体低开,标普500指数和道琼斯工业平均指数盘中持续下行,纳斯达克综合指数在盘初和早盘曾短线转涨。午盘刷新日低时,标普和纳指分别跌超2.1%和1.8%,道指跌超780点、跌2.3%。
最终,三大指数集体收跌至少1%。道指收跌597.65点,跌幅1.76%,报33294.95点;标普500收跌1.55%,报4306.26点,和道指连跌两日;纳指收跌1.59%,跌离周一所创的2月16日上上周三以来高位。
价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.93%,跑输大盘。科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.63%,和纳指及罗素2000均结束三日连涨。
标普500各大板块中,周二只有涨约1%的能源收涨,跌逾3.7%的金融板块领跌,材料跌超2%,IT跌近2%,通信服务、工业、非必需消费品跌超1%,跌幅垫底的是跌逾0.2%的房地产。
银行股备受美债收益率下行打击,五大美国银行中,美国银行收跌近4%,两只道指成份股高盛和摩根大通均跌超3%,摩根士丹利也跌超3%,花旗跌超1%。此外,富国银行跌超5%,Charles Schwab收跌7.8%。
周一收涨的龙头科技股全线回落,周一涨超7%的特斯拉收跌0.7%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股,原名Facebook的Meta跌近3.6%,奈飞跌超2%,苹果、微软、亚马逊跌超1%,谷歌母公司Alphabet跌逾0.7%。
热门中概股涨跌各异,中概ETF KWEB收涨逾0.4%,CQQQ跌0.3%。公布2月交付量均未上万、环比下降的三家造车新势力齐跌,小鹏汽车跌约7%,蔚来汽车跌超4%,理想汽车跌0.1%。而宣布接受估值43亿美元收购要约、收购价高于大幅下调后前次报价的前程无忧收涨10%。公布四季度业绩优于预期的百度收涨逾6.8%,四季度亏损大幅收窄逾20%且设定目标为今年实现盈亏平衡点爱奇艺收涨21.5%。其他个股中,京东涨超2%,阿里巴巴、好未来、腾讯ADR涨超1%,而网易有道跌超5%,微博、知乎、新东方跌超2%,B站、拼多多、腾讯音乐、网易、悦刻电子烟跌超1%。
周二俄罗斯股市继续暂停交易。伦敦上市的俄罗斯大银行Sberbank收跌80.1%,俄天然气巨头Gazprom收跌71.3%,俄零售商Magnit跌45.6%。美国市场首只追踪俄股的ETF、VanEck Russia ETF(RSX)收跌近24%,周二收盘较去年10月高位33.39美元跌去75%,周一收跌约30%创2007年4月问世以来最大跌幅。
泛欧股指连跌两日。欧洲斯托克600指数创去年5月20日以来收盘新低。欧元区蓝筹股指斯托克50指数收跌4.04%,收创去年3月8日以来新低。主要欧洲国家股指中,除退出欧盟的英国股指跌超1%外,其他至少跌超3%,受银行股大跌拖累的金融股为主意大利股指跌超4%,德股和法股跌近4%,德股创一年新低。
斯托克600各板块中,周二只有涨超1%的矿业股所在板块基础资源和涨近0.5%的医疗健康收涨,跌超7%的旅游与休闲和跌逾6%的汽车与零部件领跌,银行板块跌超5%。
原油齐创逾七年新高 美油盘中涨超10% 欧洲天然气一日至少涨超20%创两个月最大涨幅
周一强劲反弹的国际原油期货进一步高涨。美国WTI原油在美股早盘升破100美元,七年多来首次突破这一关口,后一度接近107美元,创2014年6月以来新高,日内涨幅超过11.5%,布伦特原油在欧美交易时段站稳100美元上方,日内最高接近108美元,创2014年7月以来盘中新高,日内涨约9.6%。
最终,WTI 4月原油期货收涨8.03%,报103.41美元/桶,创2014年7月22日以来即月合约收盘新高,七年多来首次收盘站上100美元。布伦特5月原油期货收涨7.14%,报104.97美元/桶,收创2014年8月8日以来新高,连续第二日收于100美元上方。
欧洲天然气在周一反弹后加速上涨。周二ICE英国天然气期货收涨21.95%,今年1月4日以来首次一日涨超20%,报289.98便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨28.18%,也创1月4日以来最大涨幅,报126.000欧元/兆瓦时。
美国汽油和天然气期货普涨。NYMEX 4月汽油期货收涨5.3%,报3.089美元/加仑,连涨两日;NYMEX 4月天然气期货收涨3.9%,报4.573美元/百万英热单位,结束两连跌。
10年期美债收益率连日盘中降逾10个基点 英债收益率降超30个基点 德债收益率一个月来首次重回负值
欧洲国债连续两日价格大涨,收益率猛降。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内降31.5个基点,刷新日低至1.095%;同期德国国债收益率降20.7个基点,报-0.072%,盘中交投于0.144%至-0.089%区间,自2月1日以来首次重回负值,与英债收益率均连续两日降幅至少10个基点。
美国10年期基准国债收益率在欧美交易时段持续下行,美股午盘一度下破1.70%至1.68%,创1月5日以来新低,日内降幅约14个基点,连续第二日盘中降幅超过10个基点,到美股收盘时约为1.72%,日内降约10个基点。
到纽约尾盘,10年期和2年期美债收益率日内降幅均超过9个基点;2年期的收益率在美股午盘曾下破1.26%至1.2593%,日内降幅超过17个基点。
美元指数重上97靠近逾一年高位 比特币盘中逼近4.5万美元创逾两周新高
追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧美交易时段总体持续走高,美股盘前重上97.00,美股午盘曾升破97.50,日内涨近0.9%,向上周四盘中涨破97.70所创的2020年6月以来高位靠近。
到周二美股收盘时,美元指数处于97.30上方,日内涨超0.6%;彭博美元现货指数涨0.5%;卢布兑美元日内跌约7%,处于101下方,和周四盘中所创历史新低120尚有距离。
离岸人民币(CNH)兑美元继续上演盘中转跌,北京时间2日5点59分报6.3190元,较周一纽约尾盘跌50点,在亚市早盘曾连续第四个交易日突破6.31,一度涨至6.3069,逼近上周四所创的2018年5月以来高位,后很快失守6.31,美股午盘一度跌破6.32。
比特币(BTC)周二多数时间处于4.3万美元上方,美股盘前涨破4.4万后一度逼近4.5万美元,创2月10日以来新高,较亚市早盘的日内低位涨超3000美元,百分比涨幅超过7%,美股收盘时徘徊4.4万美元一线,24小时涨超2%。
伦铝历史新高 伦镍十一年新高 伦锡续创新高 黄金涨超2%创一年最大涨幅和一年多新高
伦敦基本金属期货自2月22日上周二以来首次全线收涨。伦镍和伦铝均一日涨超3%,伦镍将近十一年来首次收盘站上2.5万美元,结束两日连跌;伦铝盘中突破3500美元,创历史新高,和伦锡、伦锌连涨两日,伦锡连续两日收创历史新高,伦锌创去年10月中以来新高。伦铅连涨四日,继续创去年10月末以来新高。伦铜连涨三日,2月11日以来首次收盘突破1万美元关口。
周一反弹的纽约黄金期货加速上行,时隔两个交易日再创逾一年新高,COMEX 4月黄金期货收涨2.3%,创去年3月9日以来最大收盘涨幅,报1943.80美元/盎司,刷新2月24日上周四所创的去年1月5日以来主力合约收盘高位。纽约期银和期金一样连涨两日,COMEX 5月白银期货收涨4.8%。