国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃称,该机构4月份将下调2022年全球经济增长预期,以反映俄乌冲突的影响,部分国家面临衰退风险,今年全球经济仍将扩张,但不如先前预期强劲。
由“联储大鸽”迅速转变为“鹰王”的今年票委、圣路易斯联储主席布拉德称,美联储应该迅速采取行动,提高利率并缩减资产负债表,“加息50个基点肯定会出现但不确定是5月官宣”。
据央视新闻,俄罗斯将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气,泽连斯基称准备讨论不寻求加入北约的承诺。多个能源贸易巨头警告欧洲或面临柴油极度短缺,法国道达尔能源集团将暂停从俄罗斯购买石油。
欧美股指反弹,中概大涨,纳指涨超2%,拼多多涨近19%与特斯拉涨近8%领跑纳指100
3月22日周二,市场持续消化美联储主席鲍威尔将一次性大幅加息50个基点摆上台面的消息,以及俄乌地缘政治冲突局势的最新进展,美股集体止跌反弹,本月的月线有望最终收高。
道指盘中最高涨329点或涨近1%,标普500指数最高涨1.4%并重返4500点整数位上方,纳指最高涨超302点或涨2.2%,重返1.4万点上方,纳指100最高涨近313点或涨2.2%。罗素2000小盘股指数涨1.5%后一度涨幅砍半。
截至收盘,标普500指数收涨50.43点,涨幅1.13%,报4511.61点,创2月9日来最高。道指收涨近255点,涨幅0.74%,报34807.46点,创2月16日来最高。纳指收涨超270点,涨幅1.95%,报14108.82点,也创2月16日来最高,罗素2000涨超1%,接近上周五所创的1月18日来最高。这代表美股主流指数均收复了2月24日俄乌冲突爆发以来的全部跌幅。
金融博客Zerohedge发现,标普大盘重返200日均线关键技术位上方,道指和纳指也重返50日均线。纳指最近几天明显涨势更旺,并与其他股指形成分野,在过去6天有5天上涨。
伴随美债收益率上升且收益率曲线更为陡峭,欧美银行股均领涨大盘,金融股涨2%。是今日标普500指数中表现最好的板块。摩根大通涨超2%,高盛一度涨超2%,美国银行一度张超4%。
美联储主席鲍威尔昨日暗示将激进加息,令5月FOMC会议加息50个基点的可能性摆上台面,导致昨日科技股表现不佳,但今日集体反弹。明星科技股中,“元宇宙”Meta、亚马逊、苹果、奈飞均涨超2%,微软涨1.6%,谷歌母公司Alphabet涨2.8%,特斯拉涨幅迅速扩大至7.9%。
芯片股多数上涨。费城半导体指数最高涨1.8%,收涨0.7%至2月25日来最高。英伟达涨近2%后转跌0.8%,公司推出新款面向数据中心的人工智能(AI)图形处理器芯片(GPU),名为H100,采用台积电的 4N 工艺制造。竞争对手AMD转跌近1%,英特尔涨超2%。
美国体育运动品牌巨头耐克一度涨6.8%并领涨道指成分股,受北美强劲需求的提振,公司第三财季营收和利润均超预期,数字销售增长并成功解决了供应链的问题。波音也止跌转涨3%。
热门中概股涨势喜人,部分受到小米和阿里巴巴大手笔扩大回购的消息提振。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨超8%和3.8%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨7.8%。纳斯达克100的四只成份股中,拼多多、京东、百度、网易分别收涨近19%、5.4%、5.4%和6.5%。
其他个股中,精锐教育涨超29%,爱奇艺涨超24%,B站涨超20%,物农网涨超19%,达达涨超14%,好未来涨超12%,阿里巴巴涨超11%,将在香港联交所进行二次上市的腾讯音乐涨9.7%,知乎和富途控股涨超9%,贝壳、蔚来汽车和新东方涨超7%,小鹏汽车涨超6%,腾讯粉单涨5.4%,悦刻电子烟母公司雾芯科技和斗鱼涨近5%,理想汽车涨3.8%。
欧股连涨五日,泛欧Stoxx 600指数涨0.9%至2月18日来最高,同样收复2月下旬俄乌冲突爆发来的跌幅,汽车制造商等周期性板块上涨,银行股因加息前景提升以2.5%的涨幅领涨,分析师认为欧央行仍可能年内加息。投资者关注欧洲新冠疫情进展,德法意股指涨约1%,表现好于英国。
分析指出,尽管面临地缘政治、美联储激进收紧政策、欧美新冠感染率呈抬头趋势等多重风险,美股三大指数和泛欧Stoxx 600指数均有望在3月集体收涨,其中欧股或涨超1%,美股涨超2%。
不过,交易员们准备好了应对高波动性,直到美联储政策、通胀走势和看似陷入僵局的俄乌局势更加明朗。过去一个月,股、债、汇和大宗商品市场均受上述因素的干扰而大幅波动,对高通胀持续下去的预期,引发了欧美经济增长放缓的担忧,也提高了主要央行激进收紧政策的概率。
高盛周一提升加息预期,认为美联储在5月和6月FOMC会上将各自加息50个基点。衍生品交易员也押注今年剩余的6次美联储会议共将加息约7.5个25个基点,等于大幅加息50个基点的次数已经超过了一次。有分析认为,美联储“加息风暴”的不确定性仍将是股市的逆风阻碍。
欧美国债收益率全线走高,两年、5年和10年期美债收益率持续刷新近三年高位
基于上述加息预期,欧美国债价格走势继续“溃败”,主要国家国债收益率周二全线走扬。两年、5年和10年期美债收益率均创2019年5月来高位,德英国债收益率涨至2018年后期来最高。
10年期基准美债收益率日内最高升超7个基点,日高2.39%刷新2019年5月以来高位。30年期长债收益率升超8个基点并突破2.61%,刷新2019年7月来高位。
对货币政策更敏感的两年期美债收益率日内最高升6.8个基点,日高一度升破2.20%创2019年5月来高位,5年期收益率也创近三年新高,3年/10年期、5年/10年期和20年/30年期美债收益率曲线持续倒挂,3个月/两年期美债收益率曲线为2008年9月雷曼兄弟倒闭以来最陡峭。
分析认为,美联储加息越多和越快,美债收益率曲线会越发趋平,关键的2年/10年期收益率曲线倒挂甚至会在几周内到来。短端美债价格即将创下近四年来的最糟糕季度表现。
欧市尾盘,10年期德债收益率升3.5个基点,自2018年10月15日来首次站上0.5%整数位心理关口,10年期英债收益率升7个基点,刷新日高至1.709%,逼近2018年10月顶部位1.749%。
加息预期提振美元指数上测99关口,坚持货币宽松令日元兑美元创六年新低
衡量美元兑六种主流货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.5%,尝试上测99,收复3月17日以来跌幅,主要由于美联储鲍威尔提出了5月就大幅加息50个基点的可能性,但美股尾盘转跌。
欧元兑美元跌至近一周低位,一度失守1.10。日元兑美元触及六年新低,一度失守120心理关口,本月兑美元已跌超4%。日元兑欧元也触及五周低位,兑瑞士法郎接近七年新低。日元的颓势除了受到欧美国债收益率飙升影响,也与日本央行坚持“超级宽松”政策不变有关。
主流加密货币多数上涨,市值最大的比特币涨超4%,站稳4.2万美元上方,日高一度升破4.3万美元整数位,并接近三周新高。市值第二大的以太坊涨近3%。一度升破3000美元。但IMF总裁格奥尔基耶娃和欧洲央行行长拉加德今日均呼吁“各方协调对加密货币从严监管”。
国际油价止步三连涨、盘中跌超2%,欧洲天然气转涨但难以升破100欧元/兆瓦时
WTI 4月原油期货到期交割日收跌0.36美元,跌幅0.32%,报111.76美元/桶。WTI 5月原油期货收跌0.70美元,跌幅0.60%,报109.27美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.12%,报115.48美元/桶。
美油WTI 4月期货一度升破115美元,临近美股时段转跌并最深跌2.82美元或跌2.5%,日低失守110美元关口,WTI 5月期货也最深跌2.85美元或跌2.6%,日低下逼107美元。国际布伦特在升破119美元后转跌,美股盘中最深跌2.96美元或跌2.6%,日低下逼112.50美元。
分析指出,德国和匈牙利带头反对欧盟可能对俄罗斯石油实施的禁运制裁,突显欧盟内部分歧,导致布油期货周二全天大幅波动,油价还受到美元走强的压力。
本周中东局势也呈现紧张,沙特周一警告,亲伊朗的胡塞武装袭击沙特石油设施后,任何全球石油供应短缺都不是沙特的责任,一度令当日的国际油价飙升7%。
欧洲天然气止步两连跌,TTF基准荷兰天然气期货盘中一度涨7%并升破100欧元/兆瓦时,但收盘时涨幅收窄至2.5%,重回100欧元关口下方,交投98.75欧元/兆瓦时。美国天然气连涨两日,NYMEX 4月期货涨4%至2月2日来的七周高位,预计下周天气转凉和供暖需求高于此前预期。
消息显示,欧盟接近于达成协议来联合购买天然气、遏制下一个冬天再度陷入供应短缺。维多和托克等全球贸易巨头警告欧洲面临与俄罗斯有关的柴油和天然气短缺。欧洲天然气的交易价格大约是美国期货的六倍,这将令欧洲对美国液化天然气(LNG)的出口需求保持在纪录高位。美国能源部长格兰霍姆周二称,美国将尽力出口所有能出口的天然气。
美债收益率走高施压黄金,伦镍交易回稳告别跌停板,但收跌逾10%退守2.8万美元
COMEX 4月黄金期货收跌0.4%,报1921.50美元/盎司。 现货黄金在周二亚盘期间升破1938美元,但随后转跌,美股盘中最深跌超25美元或跌1.3%,日低下逼1910美元整数位,美股午盘后跌幅收窄但仍不足1920美元。
分析称,除了美联储鹰派转向抬高美债收益率令金价承压,油价回落也打压金价,因为油价飙升将导致通胀并损害经济增长,将利好黄金作为通胀和衰退对冲工具的避险属性。
伦敦基本金属普跌。LME期铝收跌16美元,报3504美元/吨,仍站稳3500美元关口上方,较一周前的低点反弹近9%,昨日曾自3月3日以来首次单日涨超4%,主要受供应短缺的担忧推涨。伦铜两日连跌,收盘仍站稳1万美元上方,但伦铅连涨三日刷新一周高位。
此前连续四日封死跌停板的伦镍主力期货合约终于打开交易,代表市场正恢复正常,不过连跌五日。LME期镍一度跌4300美元或跌近14%,日低下逼2.7万美元,最终收跌3221美元,报28159美元/吨。上期所镍主力合约周二收于每吨206780元人民币,经汇率与和增值税调整后相当于每吨约28800美元,二者价差进一步靠近,沪镍夜盘再涨0.6%。
内盘期货夜市收盘涨跌各异,低硫燃油、沥青跌超2%,动力煤则涨超2%。螺纹期货夜盘收跌0.65%,热卷跌0.91%,铁矿石再开盘跌逾3%后收跌近2%。“煤炭三兄弟”中焦炭收盘时跌幅砍半至逾1%,焦煤保持超2%的跌幅。不过棕榈和纸浆均收涨超1.9%。