美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯称,包括一次加息50个基点在内,加快收紧货币的行动是“合理的选项”。美联储激进行动打压通胀的预期再度升温,周三盘中跳水的美国国债收益率盘中拉升,基准10年期美债收益率先后冲上2.70%和2.80%,继本周二之后盘中再度升破2.83%至三年来高位。
美债收益率回升的打击下,美股回落,周三刚告别三连跌的标普和纳指重拾跌势,此外媒体估算合计超过2万亿美元规模的期权到期可能加剧了美股波动。科技股所在板块领跌,蓝筹科技股盘中至少跌约2%,特斯拉跌超3%,英伟达跌超4%,周三涨超2%的芯片股指数跌超2%。
被马斯克提议总价430亿美元现金收购的Twitter股价动荡,盘初曾涨近6%,在大股东沙特王子Waleed马斯克低估该司价值而拒绝其收购提议后,Twitter股价盘中“闪崩”,转跌后日内跌超1%,马斯克称不确定能否真正收购后,午盘转涨的Twitter再转跌并一度日内跌超2%。公布财报的华尔街巨头表现不一,一季度盈利和收入高于预期的摩根士丹利和花旗涨,营收低于预期且预计贷款损失可能增加的富国银行跌,虽然一季度业绩优于预期,但高盛盘中转跌。
在周五耶稣受难日假期前的本周四日内,美股三大股指继续累计下跌,泛欧股指也累跌,不过周五欧股继续反弹,除科技外其他板块均走高,旅游板块领涨,全周也领涨。和美股一样,欧股科技板块全周跌幅居首。
欧洲央行会后重申预期三季度结束购债计划,但未有新的撤除宽松承诺,也未透露可能加息的日期,这被视为并未展现更鹰派的倾向。投资者对欧央行加息的预期退烧,欧元和欧债收益率盘中集体跳水,欧元兑美元汇率日内跌幅曾超过1%、跌至两年来最低谷;基准10年期德国国债收益率刷新日低,对利率更敏感的2年期德债收益率日内降幅一度接近9个基点。
欧元大跌的推动下,连日创将近两年来盘中新高的美元指数站稳100.00上方,创两年来新高,继续单周累涨。伴随美元走强,离岸人民币3月末以来首次盘中失守6.39关口,俄罗斯卢布汇率也继续下挫,全周均累跌。
大宗商品中,欧盟可能对俄罗斯煤炭下进口禁令,国际原油进一步走高,尽管涨势较周二的涨超6%缓和,仍继续刷新3月末以来高位,本周四日累计涨幅扩大到8%以上;美国天然气继续刷2008年来高位,本周四日保持上涨,录得两位数大涨,延续了一个月来的单周累涨之势。连日上涨的黄金最终未能顶住美元和美债收益率上行的压力,暂时告别一个月来高位,本周四日仍涨超1%。伦锌等部分基本金属也回落,但接近十五年来高位的伦锌全周仍领涨基本金属。
纳指标普创四周新低 道指连跌三周 芯片股所在板块全天和全周领跌 Twitter盘中跳水
三大美国股指总体高开低走。标普500指数和纳斯达克综合指数盘初即转跌,尾盘刷新日低时分别跌超1.2%和近2.2%。道琼斯工业平均指数盘初刷新日高时涨超320点、涨逾0.9% 午盘不止一次转跌,尾盘日内跌幅一度接近130点,跌近0.4%。
最终,三大指数本周第三日集体收跌。纳指收跌2.14%,报13351.08点,悉数回吐周三涨约2%所创的3月18日以来最大涨幅,本周第三日收创3月15日以来新低,继周一后本周第二日收跌逾2.1%。标普收跌1.21%,报4392.59点,刷新周二所创的3月16日以来新低;道指收跌113.36点,跌幅0.33%,报34451.23点,回吐周三走出3月16日以来低谷的三分之一涨幅。
价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.99%,结束两连涨。科技股为重的纳斯达克100指数收跌2.28%,跑输大盘且回吐周三告别两连跌的所有涨幅。
本周三大美股指均累计下跌,纳指累跌2.55%,标普跌2.13%,连跌两周,道指跌0.78%,连跌三周;纳斯达克100累跌3.03%,连跌两周,而上周跌超4%的罗素2000累涨0.52%。
标普500各大板块中,周四只有涨约0.4%的能源和微幅收涨的公用事业未收跌,跌超2.4%的苹果、微软和英伟达等芯片股所在板块IT领跌,奈飞和谷歌母公司Alphabet所在板块通信服务跌逾1.8%,特斯拉所在板块非必需消费品跌近1.6%,尽显科技股逊色表现,金融跌约1%,其他板块跌不足0.6%,必需消费品微跌。全周IT板块跌逾3.8%领跌,通信服务跌3%,医疗健康跌近3%,金融跌超2%,4个累涨板块中,材料涨近0.7%领跑。
龙头科技股全线回落,特斯拉收跌近3.7%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股至少跌超2%,其中苹果收跌3%,微软跌2.7%,奈飞跌超2.6%,亚马逊跌近2.5%,Alphabet跌超2.4%原名Facebook的Meta跌逾2.2%。本周微软和Meta都跌超5%,Alphabet跌近5%,奈飞跌超4%,特斯拉跌近4%,苹果和亚马逊分别跌超2%和1%。
芯片股总体跑输大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF分别收跌约2.9%和2.8%,最近四日均跌超4%,英伟达收跌近4.3%。被Susquehanna Financial因担忧明年需求更疲软而被下调评级至负面的西部数据(WDC)和希捷科技(STX)均跌超3%。
公布财报的美国大银行股中,富国银行收跌近4.6%,高盛跌0.1%,而花旗收涨逾1.5%,摩根士丹利涨近0.7%。此外美国银行跌约3.3%,摩根大通跌近0.9%。
波动较大的个股中,盘初曾涨约5.8%的Twitter(TWTR)收跌近1.7%;被瑞银重申买入评级并因北美市场需求而非常看好的耐克(NKE)收涨4.7%。
热门中概股多数下挫,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约3.5%和1.5%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌逾3.1%。纳斯达克100的四只成份股中,拼多多、百度、京东、网易分别收跌逾8.8%、3.8%、2.9%和0.7%。其他个股中,知乎跌超8%,每日优鲜跌超7%,斗鱼跌超5%,B站跌近5%,阿里巴巴、爱奇艺、虎牙跌超4%, 蔚来汽车、好未来、高途教育跌超3%,腾讯粉单、腾讯音乐、小鹏汽车、中概电子烟第一股雾芯科技、微博、唯品会、老虎证券、富途控股跌超2%,理想汽车、新东方跌超1%,而流利说收涨44%,人人涨近17%,云集涨超6%,尚德机构涨超4%,一起教育涨超3%,携程、叮咚买菜涨超1%。
俄罗斯基准股指MOEX指数收跌4.89%,周一至周四累跌7.25%,跌幅超过上周的逾6%,势将连跌两周。
周三微涨的泛欧股指欧洲斯托克600指数收涨近0.7%,主要欧洲国家股指周四全线上涨,除结束三日连跌的德股外均连涨两日。各板块周四只有跌逾0.6%的科技一个收跌,涨约3%的旅游板块领涨,个人与家庭用品、传媒、保险、房地产、食品、化工都涨超1%,银行涨约1%。
本周四日斯托克600小幅累跌,结束两周连涨,西班牙股指连涨三周,法国和意大利股指收复上周部分跌幅,德股连跌两周,英股结束五周连涨。凭借周四大涨,旅游板块全周也领涨,涨超3%,周二和周三都领涨的油气和矿业股基础资源全周分别涨约1.9%和1.8%,科技板块跌超2%领跌。
10年期美债收益率盘中一度拉升近20个基点 上破2.8%至三年高位 2年期德债收益率一度回落9个基点
欧洲国债价格总体保持跌势,但欧央行公布决议后,欧债收益率盘中回吐升幅。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升9.0个基点,报1.889%;10年期德国国债收益率升7.9个基点,刷新日高至0.845%,欧央行决议后日内整体转降至日低0.745%,后又反弹;2年期德债收益率降2.7个基点,报0.047%,欧央行决议后跳水超过7个基点,下探0.020%,欧央行行长拉加德发布会结束后录得日低0.004%。本周英债收益率累计上升14个基点,德债收益率升约13.6个基点,连升两周且两周均一周升逾10个基点。
美国10年期基准国债收益率在欧股盘中下破2.65%刷新日低,日内降逾5个基点,美股盘前起直线拉升,迅速重上2.70%、抹平所有降幅转升,美股午盘站上2.80%并一度升破2.83%,刷新本周三所创的2018年12月以来高位,较日内低位回升逾18个基点,到美股收盘时约为2.83%,日内升约13个基点,本周升约3个基点,连升两周,但升幅不及上周的逾30个基点。
2年期美债收益率在欧股盘中刷新日低时逼近2.30%,日内降约5个基点,也在美股盘前开始跃升,美股早盘刷新日高时逼近2.48%,较日内低位约18个基点,美股收盘时处于2.45%上方,日内升约10个基点,全周仍累计下降逾5个基点。
美元指数站稳100上方创两年新高 卢布五连阴一周跌超6% 离岸人民币创逾两周新低
欧元兑美元在欧央行公布决议前曾处于1.0900上方,日内涨逾0.3%,决议公布后迅速回吐所有涨幅,美股盘前转跌,美股早盘一度跌破1.0760至1.0758,创2020年4月以来盘中新低,日内跌近1.2%,美股收盘时报约1.083,日内跌0.5%。
追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘中跌破99.60刷新日低,日内跌0.3%,后持续反弹,美股盘前转涨并重上100.00,美股早盘一度升破100.70,在连续两日创2020年5月以来新高后又创2020年4月以来盘中新高,日内涨近0.9%,午盘回吐部分涨幅。
到周四美股收盘时,美元指数处于100.30上方,日内涨近0.5%,本周涨近0.5%,不到上周涨幅的一半;彭博美元现货指数涨0.5%,刷新周二所创的2020年7月以来高位,本周涨约0.4%,也连涨两周。
俄罗斯卢布兑美元在岸汇率收报80.8975,日内跌约1.3%,连跌五日,本周四日累跌逾6.3%,回吐上周逾9%的多数涨幅,最近19个交易日内第七日下跌。
周三盘中转跌的离岸人民币(CNH)兑美元在周四欧美交易时段加速下跌,北京时间15日5点59分报6.3898元,较周三纽约尾盘跌120点,美股早盘一度跌至6.3958,创3月28日以来盘中新低,3月28日以来首次盘中跌穿6.39关口,本周四日累跌199点,连跌两周。
周三反弹的加密货币回落。比特币(BTC)在欧美交易时段持续回落,美股盘前起加速下跌,美股早盘跌穿4万美元,午盘刷新日低时跌破3.96万美元,较亚市早盘的日内高位跌近2000美元、跌近5%,逼近周二盘中跌破3.93万美元所创的3月16日以来低谷,美股收盘时处于4万美元下方,最近24小时跌超3%,最近七日跌超8%。
原油三连涨续创两周新高 一周涨超8% 美国天然气四日连创逾十三年新高 英国天然气四日跌超20%
国际原油期货连涨三日。美国WTI 5月原油期货收涨2.59%,报106.95美元/桶;布伦特6月原油期货收涨2.68%,报111.70美元/桶,和美油连续两日收创3月30日以来新高。本周四日美油累涨8.84%,布油累涨8.68%,结束两周连跌,上周和上上周分别跌超1%和10%。
美国汽油和天然气期货连续三日齐涨。NYMEX 5月汽油期货收涨2.7%,报3.381美元/加仑,本周累涨7.95%,轻松抹平上周0.7%的跌幅;NYMEX 5月天然气期货收涨4.33%,报7.3000美元/百万英热单位,创2008年10月以来收盘新高,连涨四日,截至周三连续三日收创2008年11月以来新高,本周四日累涨将近16.28%,连涨五周。
欧洲天然气均回落。周三刚终结八日连跌的ICE英国天然气期货收跌16.8%,报177.25便士/千卡,本周累跌22.44%,跌幅超过上周的逾11%;连涨两日的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌9.2%,报95.62欧元/兆瓦时,本周累跌7.95%,均连跌两周。
伦锌终结四连涨跌落逾十五年高位 全周仍涨近4% 黄金止步五连阳跌落一个月高位 仍四日涨超1%
伦敦基本金属期货周四涨跌互见。伦锌终结四日连涨,跌落周四所创的2006年11月以来收盘高位,但守住4400美元关口。伦锡结束连涨两日。而伦镍和伦铅连涨三日,伦铅继续刷新4月1日以来高位。周三回落的伦铜和伦铝反弹,伦铝脱离2月中以来低谷。
本周基本金属涨跌各异,领涨的伦锌涨超3.7%,抹平上周近2%的跌幅,伦铅涨超1%,抹平上周逾半数跌幅。跌超2%领跌的伦铝连跌三周。上周领涨的伦镍跌2%,跌超1%的伦锡连跌两周。上周结束两周连跌的伦铜微幅累跌。
纽约黄金和白银期货止步五日连涨,但连涨两周。COMEX 6月黄金期货收跌0.5%,报1974.90美元/盎司,跌落周三所创的3月11日以来收盘高位,本周四日仍累涨1.5%,和上周均一周涨超1%。期银收跌1.3%,报25.7美元/盎司,跌落周三所创的创3月11日以来高位,本周涨3.5%。