美股重挫,纳指深陷熊市创年内新低,欧美国债和黄金齐涨,美油重返100美元

纳指跌近4%,创52周新低并深陷熊市,道指跌超800点或跌2.4%,标普500指数跌2.8%,标普和道指创六周新低,罗素2000小盘股跌3%至近一年半最低,科技、芯片、周期、工业股均跌。经济放缓担忧加剧,欧美国债收益率下挫,短端美债收益率尾盘跌幅加深。俄乌冲突令油价反弹,美油涨超3%重回100美元,俄罗斯暂停向波兰供气,欧洲天然气一度跳涨17%。避险需求令美元再创两年高位,央行决策前日元从20年低位反弹,比特币失守3.8万美元。期金止步五连跌并重回1900美元上方,伦铜连续两日收于1万美元下方,内盘夜市多数收涨。

美国经济数据持续走软,引发市场对增长失速的担忧。这令作为风险资产龙头的美股下跌,科技与芯片等高成长股领跌,具有避险资产属性的美债、美元和黄金涨:

美国3月耐用品订单初值显著反弹但逊于预期,2月前值增速下修,3月同比涨幅创一年多新低

美国4月谘商会消费者信心指数低于预期,现况指数小幅下降。

由于美国20 城房价创史上最快增速,美国楼市继续降温,3月新屋销售环比大跌8.6%。

美股尾盘跌幅加深,标普道指六周新低,纳指深陷熊市,科技、芯片、周期、工业股均跌

4月26日周二,美股扭转昨日深跌后反弹、并集体收涨的态势,重返延绵整个四月的抛售潮,诸多大型明星科技公司在发布财报前引领大盘走低,与经济情势密切相关的周期与工业股也不佳。

分析称,市场情绪继续受到欧美央行即将加息、通胀居高不下、经济增长放缓和俄乌冲突持续的多重负面因素影响。纳指深陷熊市,近年来涨势迅猛并“托市”的科技股或受经济失速的拖累,在公司基本面开始显著恶化时深跌,这一点或从奈飞和Meta去年四季度起财报不佳一窥端倪。

美股三大指数跳空低开,道指开盘便跌超200点,标普500指数跌0.6%,纳指跌0.8%。半小时内,美股跌幅迅速扩大,科技股居多的纳指跌2%,标普大盘跌1%,道指跌约300点。

尾盘时美股跌幅加深。纳指收跌于日低,跌幅514.11点或跌3.95%,失守1.3万点,报12490.74点,创52周新低并深陷熊市,从52周高位回落23%。标普也收于日低,跌幅120.92点或跌2.81%,失守4200点,报4175.20点。道指收跌近810点或跌2.38%,报33240.18点,无缘3.4万点。价值股居多的罗素2000小盘股指数也收于日低,跌3.3%,并失守1900点整数位。

标普大盘创3月14日以来的六周新低,道指也回吐3月15日来所有涨幅,纳指创2020年12月上旬以来的近一年半最低,罗素2000小盘股同创2020年12月以来最低。4月以来,标普累跌7.8%,纳综指累跌超12%,道指累跌4.2%。道指已连跌四周,标普和纳指连跌三周。

金融博客Zerohedge表示,纳指跌破了3月以来的低位,今日跌幅创2020年9月以来单日最大。

明星科技股普跌,FANG+组合跌至2020年9月来低位:

周三盘后公布一季报的“元宇宙”Meta最深跌4%,收跌超3%至两年新低,今年累跌46%。

周四公布财报的亚马逊收跌4.6%,创3月9日来的七周新低,今年累跌近16%。周四公布财报的苹果跌3.7%至六周新低,今年累跌超11%。

今日盘后公布财报的微软也跌3.7%,创2021年6月底以来最低,今年累跌近20%,财报公布后一度转跌超1%。今日同样公布财报的谷歌母公司Alphabet收跌3.6%,同创去年6月来最低,今年累跌超17%,盘后一度跌7%。两大科技巨头拖累纳指100盘后一度跌超1.3%。

奈飞跌5.5%并下破200美元,连跌四日至2017年底来最低,今年已跌去2/3。特斯拉跌超11%,至少创两个月最大跌幅且在纳指中跌幅最大,连跌三日至3月17日来最低,今年累跌17%。

热门芯片股也在纳指中跌幅较大。费城半导体指数收于日低,跌超130点或跌4.4%,失守3000点且下逼2900点,创11个月最低,今年累跌超26%。英伟达跌5.6%至九个月最低,今年累跌超35%。AMD跌超6%,同创九个月最低,今年累跌40%。周四公布财报的英特尔跌超3%至两周最低,今年累跌超11%。

与经济增长正相关的周期和工业股同样遭遇重创:

尽管一季度盈利好于预期,道指成分股3M仍跌3%,连跌三日至3月14日来最低,公司称面临宏观经济和地缘政治风险的挑战。财报好于预期的UPS也一度跌4.7%,创六个半月最低。

通用电气一度跌近13%,收跌超10%,创2020年11月下旬来最低,因供应链问题而下调今年盈利预期。

波音和卡特彼勒分别跌5%和近3%。美国银行股全线跌超2%,与美债收益率一同下跌,消费品巨头耐克跌近6%。

热门中概股追随大盘下跌,中概ETF KWEB收跌1.9%,CQQQ跌2.9%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌超3%。纳斯达克 100四只成份股中,京东和网易跌1%,拼多多跌超2%,百度跌近4%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR跌2%,B站跌超3%,“造车三傻”均跌超5%,但爱奇艺收涨0.6%。法拉第未来收跌近13%至历史新低,盘中曾跌超30%并触发熔断。

欧股追随美股深跌表现而盘中转跌、最终收低,科技、银行、汽车和零售股均以超2%的跌幅领跌大盘,泛欧Stoxx 600指数收跌0.9%,连跌三日至3月15日以来的六周新低。德股跌逾1%领跌西欧主要指数,意股跌近1%,俄罗斯股市涨幅扩大至约6%,英镑贬值令英股大盘逆市收涨。

在今日突发消息“俄罗斯暂停向波兰供应天然气”的压力下,波兰本币和股市下跌,波兰兹罗提兑欧元下跌0.8%,华沙WIG 20指数跌幅扩大至超1.2%,自3月8日以来首次跌穿1900点整数位心理关口。消息还称,波兰气候部已经召集紧急会,以讨论这个问题。

经济放缓担忧加剧,欧美国债收益率下挫,短端美债收益率尾盘跌幅加深

在美股低开低走的同时,美债市场也颇不宁静。各期限美债价格普涨,特别是短端的美债收益率大幅下挫,5年/10年期美债收益率曲线倒挂,均代表投资者对加息引发经济衰退的担忧越来越大。

10年期基准美债收益率日内最深下行逾10个基点,失守2.80%关口,日低下逼2.72%,美股尾盘保持跌9个基点,交投不足2.74%,回吐4月14日以来大部分涨幅。30年期长债收益率最深下行逾7个基点,日低下逼2.82%,也回吐近两周来大部分涨幅,尾盘跌幅收窄。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率尾盘跌幅加深至逾14个基点,失守2.50%,回吐一周涨幅。3年期收益率也跌幅加深至近14个基点,失守2.70%,5年期收益率跌逾11个基点,失守2.75%。

欧债同样收益率普跌。10年期德债收益率尾盘下行2.4个基点,报0.814%,亚太尾盘曾涨至日高0.889%,随后震荡下行,在美股盘初录得日低0.788%。10年期英债收益率一度下行4个基点。

油价反弹,美油涨超3%重回100美元,俄罗斯暂停向波兰供气,欧洲天然气一度跳涨17%

国际能源市场持续受到俄乌冲突的扰动。WTI 6月原油期货收涨3.16美元,涨幅3.20%,报101.70美元/桶。布伦特6月期货收涨2.67美元,涨幅2.6%,报104.99美元/桶。两种合约周一均收跌约4%,盘中布油下行7美元,美油回落约6美元。

美油WTI重回100美元整数位心理关口上方,日内最高涨4.24美元或涨4.3%,日高上逼103美元,止步三连跌并收复上周五以来大部分跌幅。国际布伦特6月期货最高涨3.88美元或涨3.8%,日高升破106美元,也止步三连跌,7月期货同样涨超3%并上逼106美元。

美股盘初消息称,俄罗斯暂停向波兰供应天然气,欧洲基准TTF荷兰天然气期货一度跳涨近17%,重返100欧元/兆瓦时的整数位上方,日高上逼109欧元,欧市尾盘重返98欧元,仍涨近6%。ICE英国天然气期货一度跳涨超18%,尾盘涨幅回落至2%。德国未来一个月电价升破200欧元关口,一度涨近8%。

此外,美国关键的柴油价格差价创历史最阔。NYMEX 5月柴油期货较6月合约的差价飙涨至超过59美分/加仑,创2008年有数据以来最阔,凸显投资者在俄乌冲突期间对供应面感到忧心忡忡。华尔街见闻还提到,由于禁止进口俄油达不成一致,欧盟考虑设定价格上限以打击俄的财政收入。

避险需求令美元再创两年高位,央行决策前日元从20年低位反弹,比特币失守3.8万美元

避险需求推动美元屡创两年高位。衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY升破102,美股尾盘至日高涨0.6%,连续多日创2020年3月来最高。彭博美元指数也创2020年5月来新高。

欧元兑美元最深跌0.6%并失守1.07,触及2020年3月以来最低至1.0643。分析称,这是因为欧洲经济正受俄乌冲突的拖累,以及欧洲央行加息步伐慢于美联储。高盛预期欧央行将在7月首次加息、幅度为25个基点,9月和12月各加一次。

英镑兑美元也跌超1%并失守1.26,刷新2020年7月来最低。美元兑加元涨超0.65%,刷新3月15日以来的一个多月新高至1.2826。挪威克朗兑美元跌至2020年11月来新低。日元在周四日本央行货币政策决议公布前反弹,上周兑美元创下二十年低位,投资者猜测日本央行或稳定货币。

加密货币龙头比特币一度跌6%并失守3.8万美元,日高曾突破4万美元。市值第二大的以太坊也跌超5%下逼2800美元,日高曾升破3000美元。作为风险资产的加密数字货币普跌,追随市场风险偏好退潮的态势。

期金止步五连跌并重回1900美元上方,伦铜连续两日收于1万美元下方,内盘夜市多数收涨

COMEX 6月黄金期货收涨0.43%,报1904.10美元/盎司,止步五个交易日连跌,并重回1900美元整数位心理关口上方,因投资者担忧全球经济增长停滞和通胀飙升。

黄金昨日曾下逼1890美元、抹去4月以来全部涨幅,并在2月份后期以来首次失守1900美元,创近七周最大跌幅和两个月新低。

周二现货黄金最高涨超13美元或涨0.7%,接连升破1900美元和1910美元两道整数位,不过盘中一度重返1900美元下方。分析称,美国加息预期带动美债收益率和美元走高,都在限制金价。

此外,昨日大跌13%的钯金也转涨超1%,但白银期货连跌六日,刷新两个月低位。

伦敦基本金属涨跌互见,LME期铜收涨91美元,报9860美元/吨,连续两个交易日收于1万美元下方,周一是3月中旬以来首次收盘跌破1万美元整数位心理关口。伦锡收涨685美元,重回4万美元,昨日曾自1月上旬以来首次收盘跌破这一关口。昨日领跌的伦锌今日小幅收涨,伦镍也止步两日连跌并收涨440美元。但伦铝连跌五日并下逼3000美元,伦铅再创一个月来新低。

内盘期货夜市多数收涨,燃油涨4.6%和沥青涨4.2%领跑。螺纹涨1.70%,热卷涨1.41%,铁矿石涨2.92%。焦炭涨0.88%,焦煤涨1.89%,但动力煤收跌0.47%。LPG和棕榈油均涨超3%,豆油和菜油均涨约2%,印尼对棕榈油及其原料的出口禁令将于4月28日生效,市场担心供应短缺。

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