美联储决议前能源股助美股又涨 BP涨超8%力挺欧股 美国天然气近十四年新高

作者: 李丹
标普能源板块涨近3%,盘后公布财报后,AMD曾涨近8%、Airbnb曾涨近7%,星巴克涨超5%,Lyft跌超25%;腾讯网易涨近2%,B站跌超4%,京东拼多多跌近2%。欧股油气板块涨超4%,法国巴黎银行涨超5%。10年期美债收益率周一升破3%后一度回落逾9个基点,德债收益率近七年来首次盘中突破1%。美元指数周一逼近二十年高位后回落,离岸人民币盘中回涨逾500点走出逾一年低谷。美国天然气盘中涨超9%;原油跌超2%。伦铜创近两月最大跌幅及逾四个月新低。黄金脱离逾两月低谷。

市场预期英美央行将分别在本周四和周三会后决定继续加息,且普遍预计美联储将加息50个基点。美股在美联储公布决议前一日勉强保住周一的反弹势头,三大美股指盘中均曾转跌。美股走高的最大功臣由周一到科技股变为能源股。

盘后公布财报的部分美国企业股价走高:星巴克一季度营收高于预期、美国市场销售增长抵消中国市场下滑影响;AMD一季度销售超预期猛增71%;Airbnb不但一季度业绩优于预期,二季度指引也更强劲,预计旅游业当季反弹。而Lyft一季度收入高于预期但二季度指引低于预期,并警告将不得不继续为激励网约车司机而投入。

能源股也成为欧股周二反弹的最大推手。能源巨头英国石油公司(BP)公布,尽管撤出俄罗斯导致一季度亏损204亿美元创单季亏损额新高,仍录得62亿美元的净利润、创2008年来单季新高,远超分析师预期的44.9亿美元,且宣布将二季度末以前的回购股票规模扩大到25亿美元。BP英股涨超8%。带动所在的油气板块涨幅遥遥领先其他板块。

澳大利亚联储时隔十一年首次加息且加息幅度高于预期,欧洲国债收益率在欧市冲高。基准10年期德国国债收益率将近七年来首次盘中突破1.00%,此后回吐日内升幅转降;10年期美债收益率也回落,一度较周一突破3.00%所创三年多来高位回落逾9个基点。周一逼近二十年来高位的美元指数也回落。

美元指数回落之际,盘中一度失守6.69的离岸人民币兑美元汇率持续反弹,日内涨幅超过500点、收复6.65关口。

美元和美债收益率回落的助推下,黄金也反弹,纽约期金摆脱两个多月来低谷,但收盘未能重上1900美元心理关口。市场关注中国疫情和经济,伦敦基本金属大多下跌,领跌的伦铜两个月来首次一日跌近4%。投资者权衡欧盟禁运俄罗斯石油的前景,同时关注中国疫情,国际原油期货未能重演周一反弹之势,一周来首次一日跌超2%,布伦特原油跌至一周低谷。而美国天然气期货加速上涨,将近十四年来首次盘中涨破8美元/百万英热单位。媒体估算,俄乌冲突后美国液化天然气(LNG)交易激增,已售出30%的计划出口量,凸显了欧洲供应短缺激化后美国天然气需求增长的态势。

标普能源板块涨近3% 欧股油气板块涨超4% 财报后AMD、Airbnb、星巴克走高、Lyft暴跌

三大美国股指盘中表现不一。高开的标普500指数和道琼斯工业平均指数盘初即均转跌,和低开的纳斯达克综合指数盘中不止一次转跌。早盘刷新日低时,标普跌近0.2%,道指跌近150点、跌超0.4%,早盘尾声时均刷新日高,道指日内涨约280点、涨超0.8%,标普一度涨近1.1%。午盘标普保持涨势,道指曾两度转跌。纳指早盘刷新日低时跌约0.6%,午盘刷新日高时涨近0.9%。

最终,三大股指连续两日集体收涨,但涨幅均不及周一。周一涨近0.6%的标普收涨0.48%,报4175.48点,继续走出上周五所创的去年5月19日以来低谷;周一涨超80点脱离3月14日以来低谷的道指收涨67.29点,涨幅0.2%,报3128.79点;周一收涨逾1.6%的纳指收涨0.22%,报12563.76点,进一步走出上周五所创的2020年11月30日以来收盘低谷,仍较去年11月的巅峰水平跌超20%。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.85%,跑赢大盘;科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.11%,均连涨两日。

标普500各大板块中,周二只有跌近0.3%的非必需消费品和跌逾0.2%的必需消费品收跌,涨近2.9%的能源领涨,金融、材料、房地产涨超1%,涨幅最小的是涨逾0.3%的医疗健康。

周一全线反弹的龙头科技股并未继续集体走高。特斯拉收涨0.7%,涨幅远不及周一的3.7%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,苹果收涨近1%,谷歌母公司Alphabet涨逾0.6%Facebook母公司Meta涨0.4%,奈飞涨0.2%,而微软跌超0.9%,亚马逊跌0.2%。

公布财报的个股中,一季度盈利高于预期但二季度和全年业绩指引疲软的Chegg(CHGG)收跌近31%;一季度亏损低于预期但公布业绩后被至少八名华尔街分析师下调目标价的在线旅游巨头Expedia(EXPE)收跌14%;一季度盈利高于预期但全年业绩指引低于预期的希尔顿(HLT)收跌逾4.2%;一季度盈利优于预期的Devon Energy(DVN)收涨逾9.9%;一季度EPS盈利逊于预期但上调全年业绩指引的Nutrien(NTR)收涨近6.5%;一季度利润和收入高于预期的辉瑞(PFE)收涨近2%;收跌1.4%的星巴克(SBUX)盘后转涨,目前涨超5%;收涨逾1.4%的AMD盘后涨幅迅速扩大,一度涨近8%;收跌逾5%的Airbnb(ABNB)盘后曾涨近7%;收跌逾2%的Lyft(LYFT)盘后一度跌超25%。

此外,被富国银行将评级从增持降至持有的Carvana(CVNA)收跌约5.2%;被Piper Sandler因食品涨价可能导致消费者减少食品支出而下调评级的泰森食品(TSN)收跌3%;被Oppenheimer上调评级的摩根士丹利(JPM)和摩根大通(MS)分别涨2.2%和2.1%。

热门中概股涨跌各异,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨逾0.3%和近1.3%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌近0.2%。纳斯达克100指数的四只成份股中,拼多多跌近1.7%,京东跌近1.9%,百度跌逾0.2%,而网易涨近1.8%。其他个股中,知乎涨超3%,新东方、达达涨超2%,唯品会涨2%,腾讯粉单涨近2%,好未来、富途控股、满帮涨超1%,小鹏汽车涨0.9%,蔚来汽车涨0.3%,而B站、网易有道、斗鱼跌超4%,金山云跌3%,中概电子烟第一股雾芯科技跌近3%,虎牙跌超2%,理想汽车、微博、爱奇艺、老虎证券跌超1%,阿里巴巴跌0.8%。

欧股方面,周一结束三连涨的泛欧股指重回涨势,欧洲斯托克600指数摆脱刷新上周二所创3月15日来低位的危险。主要欧洲国家股指周二全线上涨。个股中,英国BP大涨8.5%;一季度净利润超预期增长19%且再次确认中期盈利目标的法国巴黎银行涨5.2%。各板块中,周二有13个收涨,涨超的4%的BP所在板块油气领涨,汽车和银行涨超2%;5个收跌的板块中,跌近1.9%的房地产领跌,传媒收平。

10年期美债收益率周一升破3%后一度回落逾9个基点 德债收益率近七年来首次盘中突破1%

欧洲国债价格总体继续回落,不过收益率盘中冲高下行后部分转降。英国10年期基准国债收益率收报1.96%,日内升5个基点,欧股早盘曾升破2.00%,逼近4月下旬突破2%后所创的2015年7月以来高位,美股早盘刷新日低时下测1.93%;同期德国国债收益率收平,报0.96%,盘中曾突破1.00%,欧股早盘曾升至1.016%,自2015年6月来首次盘中升破1.00%,日内升约6个基点,此后持续回落,美股盘初一度逼近0.91%,日内升近5个基点。

美国10年期基准国债收益率在欧美交易时段总体持续下行,美股早盘刷新日低时下破2.92%,较周一升破3.00%所创的2018年12月以来高位回落逾9个基点,午盘逐步收复多数降幅,到美股收盘时接近2.98%。

美元指数周一逼近二十年高位后回落 离岸人民币盘中回涨逾500点走出逾一年低谷

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在周一反弹后周二保持回落之势,美股盘前逼近103.00刷新日低,险些继上周五之后再度盘中跌破103,日内跌近0.7%,欧股早盘刷新日高时报103.673。到周二美股收盘时,美元指数处于103.50下方,日内跌近0.3%;彭博美元现货指数跌近0.3%,回吐周一多数涨幅。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘中、欧股盘前曾跌破6.69至6.6980、刷新上周五失守6.69所创的2020年11月以来盘中新低,后迅速收复6.69并持续回升,欧美交易时段接连收复6.68、6.67、6.66和6.65四道关口,美股尾盘刷新日高时报6.6437,较日内低位回涨逾540点。北京时间4日4点59分,离岸人民币兑美元报6.6487,较周一纽约尾盘涨255点。

俄罗斯卢布兑美元在岸汇率盘中涨破68.30,创将近两年来新高,日内涨超3%。

比特币(BTC)继续下行,美股午盘一度跌破3.76万美元,逼近上周日跌破3.75万美元所创的3月7日以来盘中低位,较亚市早盘的日内高位跌超1000美元、跌超3%,美股收盘时处于3.77万美元下方,最近24小时跌近2%。

美国天然气盘中涨超9% 原油跌超2% 布油创一周新低 

美国汽油和天然气期货涨跌不一。周一反弹涨2%的NYMEX 6月汽油期货收跌0.3%,报3.501美元/加仑;NYMEX 6月天然气期货收涨6.41%,报7.954美元/百万英热单位,连涨三日,盘中曾站上8美元、涨至8.169美元,创2008年9月以来新高、日内涨幅超过9%。

欧洲天然气涨跌互见。TTF基准荷兰天然气期货收涨2.45%,报99.426欧元/兆瓦时,抹平周一跌幅,结束三日连跌。ICE英国天然气期货在本周首个交易日收跌4.59%,报156.17便士/千卡,悉数回吐上周五反弹逾2%的涨幅。

周一抹平盘中逾4%跌幅转涨的国际原油期货周二全天保持跌势。美国WTI 6月原油期货收跌2.62%,报102.41美元/桶;布伦特7月原油期货收跌2.61美元,跌幅2.42%,报104.97美元/桶,创4月25日上周一以来主力合约收盘新低,和美油均创上周一以来最大收盘跌幅。

伦铜创近两月最大跌幅及逾四个月新低 伦锌伦镍三连阴创六周新低 黄金脱离逾两个月低谷

伦敦基本金属期货本周首个交易日多数下跌,只有伦锡收涨,连涨三日且创一周新高。

领跌的伦铜一日收跌360美元、跌近3.7%,继4月25日上周一之后再度一日跌超300美元、跌幅超过3%,所3月7日以来、将近两个月最大单日跌幅,去年12月以来首次收盘跌破9500美元。伦锌一日跌超3.5%,3月下旬以来首次收盘跌穿4000美元,和伦镍连跌三日,伦镍收盘跌破3.1万美元,连续两个交易日创3月下旬以来新低。上个交易日上周五刚刚终结七日连跌的伦铅重启跌势,最近六个交易日里第五日创今年3月下旬以来新低。上周五刚摆脱2月初以来低谷的伦铝也回落,创1月初以来新低。

周一大跌近1.9%的纽约黄金期货反弹。COMEX 6月黄金期货收涨0.4%,报1870.60美元/盎司,脱离周一所创的2月15日以来主力合约收盘低谷,但连续两日收于1900美元下方。

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路人
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lme铜,铝价格还有10%下跌空间。

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兔子
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😓

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