鲍威尔拒绝更激进 美股直线拉升 标普创四十年最大加息日涨幅 美债收益率跳水

作者: 李丹
标普涨3%、道指涨超900点,均创两年最大涨幅,盘中曾跌超1%的纳指收涨逾3%,能源板块涨超4%继续领涨,Meta涨超5%领跑蓝筹科技股,公布财报的星巴克涨10%、AMD涨超9%、Lyft跌30%;小鹏汽车涨超4%,拼多多、蔚来涨超3%,B站涨近3%。欧股逼近3月中以来低位,Boohoo跌12%,零售板块跌超2%。曾重上3%的10年期美债收益率一度回落10个基点。美元指数盘中跌破103创一周新低。美国天然气续创近十四年新高;原油创两周新高及三周最大涨幅、美油涨超5%。美联储会后黄金转涨、一度涨超1%。伦铜走出四个月低谷。

美联储主席鲍威尔暂时打消了市场对联储更激进加息的恐慌,成为美股周三上涨的”功臣“。

美联储周三会后宣布二十年来首度一次加息50个基点、符合市场预期,并公布6月启动缩表,最初每月最多缩减475亿美元、三个月后上限翻倍。鲍威尔会后在发布会上表示,接下来两次会议都各加息50个基点是普遍共识,并未积极考虑加息75个基点的可能,还称,没有迹象暗示美国接近经济衰退或者对衰退不堪一击。虽然本次美联储决议公布了大幅加息+官宣缩表的鹰派行动,但一些经济学家认为,联储也有鸽派的表现,比如鲍威尔的表态给市场已开始体现的未来75个基点加息泼了冷水。

鲍威尔承认未来还将有一次50个基点的加息,但暂时排除更大幅加息的可能性。投资者对美联储打压高通胀不会引发经济衰退的信心增加。鲍威尔发布会期间,早盘不止一次转跌的美股三大指数在短线回落后暴力拉升、加速上涨,彻底摆脱转跌的危险。早盘曾跌超1%的纳指尾盘涨幅扩大到3%以上,早盘曾跌超0.6%的标普尾盘也曾涨超3%,早盘曾跌超百点的道指尾盘涨幅逼近1000点。

美联储公布决议后,美元指数和美国国债收益率盘中跳水,日内曾重上3%、处于三年多来高位的基准10年期美债收益率一度回落10个基点,美元指数迅速跌破103.00,跌至一周来盘中低谷。美元跳水之际,离岸人民币兑美元高涨,盘中一度收复6.62关口,较周二的一年多来低位回涨800多点;俄罗斯卢布再创两年新高。

大宗商品中,美元和美债收益率回落的支持下,黄金反弹,本已收跌的纽约期金盘后转涨、一度逼近1900美元、较收盘涨超1%;美元回落之际,伦敦基本金属除伦镍外均反弹,周二大跌近4%的伦铜告别四个月低谷;欧盟公布今年内逐步禁运俄罗斯石油的计划,尽管匈牙利仍表示反对,国际原油期货仍加速上涨,美国WTI原油三周来首次一日涨超5%,美国天然气进一步走高,继续刷新2008年来高位,将近十四年来首次收盘突破8美元。

道指标普创两年最大涨幅 能源板块继续领涨 Meta领跑蓝筹科技股 AMD领衔芯片股跑赢大盘

三大美国股指集体高开,早盘均转跌,早盘尾声刷新日低时,标普500指数和纳斯达克综合指数分别跌超0.6%和近1.6%,道琼斯工业平均指数跌超100点、跌逾0.3%,午盘美联储公布决议前均转涨。美联储公布决议后,美股涨幅扩大,鲍威尔讲话期间先曾短线转跌,后迅速拉升,尾盘刷新日高时,道指涨近990点、涨近3%,标普和纳指分别涨近3.2%和逾3.3%。

最终,三大指数连续第三日集体收涨。纳指收涨3.19%,创3月9日以来最大涨幅,报12964.86点,创4月25日上周一以来收盘新高。标普500收涨2.99%,创2020年5月18日以来最大涨幅,报4300.17点,4月21日以来首次收于4300点上方。道指收涨932.27点,涨幅2.81%,创2020年5月18日以来最大点数涨幅和同年11月9日以来最大百分比涨幅,报34061.06点,创4月21日以来收盘新高。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨2.69%;科技股为重的纳斯达克100指数收涨3.41%,跑赢大盘,创3月9日以来最大涨幅,均连涨三日。

 

值得一提的是,标普还创下了1978年11月以来历次美联储宣布加息日的最大单日涨幅。

标普500各大板块全线收涨,其中能源涨超4.1%、连续两日领涨。Facebook母公司Meta所在板块通信服务、苹果所在的IT、材料板块都涨超3%,金融涨约3%,除涨逾1%的房地产外,其他板块至少涨超2%。

龙头科技股集体收涨,特斯拉收涨近4.8%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,Facebook母公司Meta收涨近5.4%领跑,谷歌母公司Alphabet涨4.2%,苹果涨4.1%,微软涨2.9%,奈飞涨近2.1%,亚马逊涨超1.3%。

芯片股总体跑赢大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收涨约3.9%。标普500的IT板块成份股中,一季度营收和利润高于预期、销售超预期猛增71%的AMD收涨9.1%,应用材料、拉姆研究涨超4%,英伟达、英特尔、高通、博通、希捷科技涨超3%。

公布财报的其他个股中,二季度指引逊色并表示将增加吸引网约车司机相关支出的Lyft(LYFT)收跌近30%;一季度报亏59亿美元主要源于对Grab、Aurora和滴滴股权投资的Uber(UBER)收跌逾4.6%;一季度盈利低于预期且盈利指引逊于预期的Brinker International(EAT)收跌12.2%;一季度盈利逊于预期的Akamai Technologies(AKAM)收跌9.7%;一季度营收高于预期但业绩指引逊色的Skyworks(SWKS)收跌近5%;一季度营收低于预期的凯撒娱乐(CZR)收跌近1.9%。

而一季度盈利和收入高于预期的Generac(GNRC)收涨近11.7%;一季度因美国市场销售增长抵消中国市场下滑而营收高于预期的星巴克(SBUX)收涨9.8%;一季度亏损低于预期且二季度指引更强劲的Airbnb(ABNB)收涨7.7%;尽管业绩指引疲软并公布现任CEO将在5月末离职,Match Group(MTCH)仍收涨逾6%;一季度盈利高于预期且上调全年指引的CVS Health(CVS)收涨4.8%。

此外,收涨逾8%的Etsy(ETSY)公布二季度指引略逊预期后盘后一度跌超10%;收跌逾0.1%的Booking Holdings(BKNG)公布一季度盈利高于预期且季度总订单额创新高后盘后一度涨超10%;收涨1.8%的eBay(EBAY)公布二季度和全年业绩指引逊于预期后盘后曾跌约7%。

热门中概股总体追随大盘走高,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约0.7%和0.8%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨2.3%。纳斯达克100指数的四只成份股中,百度涨3.4%,拼多多涨3.3%,京东涨1.6%,网易涨近1.1%。其他个股中,老虎证券、虎牙涨超5%,小鹏汽车涨超4%,蔚来汽车涨超3%,B站涨近3%,理想汽车、腾讯音乐、富途控股、迅雷涨超2%,阿里巴巴涨约1%,360数科涨近0.9%,网易有道涨近0.7%,中通快递涨0.3%,而知乎跌超1%,新东方跌0.6%,腾讯粉单跌0.5%。

泛欧股指仅周二一天反弹就重回跌势。欧洲斯托克600指数继周一后本周第二日跌超1%,距上周二所创的3月15日来收盘低位仅相差0.06点。主要欧洲国家股指全线下跌。个股中,因运货和物流成本增长导致年度核心盈利下降28%的英国线上时装零售商Boohoo大跌12.4%;利润下滑且预计俄乌冲突可能导致东欧市场一些项目被取消的瑞典建筑集团Skanska跌9.8%。各板块中,跌超2.4%的房地产和跌近2.3%的零售领跌,只有涨近0.6%的化工、涨0.4%的油气和涨逾0.3%的传媒三个收涨。

曾重上3%的10年期美债收益率一度回落10个基点

欧洲国债价格总体继续下挫、收益率进一步攀升,不过,在美联储5月决议声明发布前,欧债收益率刷新日低。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升0.8个基点,报1.966%,盘中曾升破2%,逼近4月下旬突破2%后所创的2015年7月以来高位;10年期德国国债收益率升0.4个基点,刷新日低至0.969%,欧市盘初曾录得高位1.031%,在周二自2015年6月以来首次盘中突破1%后,继续刷新将近七年来高位;10年期意大利国债收益率升7.5个基点,报2.956%,领跑欧元区主权债。

美国10年期基准国债收益率周三盘中不止一次站上3.00%,继本周一突破3%后再次处于2018年12月以来高位,鲍威尔淡化75个基点加息的可能性后,从美联储决议公布前的接近3%一度下破2.90%至2.8974%,刷新本周三日内低位,较日内高位回落约10个基点,到纽约尾盘,处于2.93%上方,日内降近4个基点。

对利率更敏感的2年期美债收益率在鲍威尔新闻发布会期间曾将下破2.60%刷新日低,脱离鲍威尔开门见山地称“美国通胀太高”时录得的日高2.85%,到纽约尾盘报2.6421%,日内降14.03个基点。

美元指数盘中跌破103创一周新低 离岸人民币一度较周二低位涨超800点

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前曾涨破103.60刷新日高,日内涨逾0.1%,美股收盘后一度一度跌破102.50,创4月27日上周三以来新低,日内跌近1%。到周三美股收盘时,美元指数处于102.60下方,日内跌约0.9%;彭博美元现货指数跌近0.9%。

离岸人民币(CNH)兑美元连涨两日,北京时间5日4点59分报6.6223元,较周二纽约尾盘涨264点,美联储公布决议后一度涨破6.62至6.6118,较周二盘中逼近6.70所创2020年11月以来低位回涨逾860点。

俄罗斯卢布兑美元在岸汇率盘中涨破67.00,收报66.30,日内涨近6.6%,创2020年2月以来新高,连续两日创约两年新高。

比特币(BTC)周三全天持续回涨,美联储决议后加速上行,美股收盘后一度涨破4万美元、4月28日以来首次盘中重上4万美元,较亚市早盘的日内低位涨超2000美元、涨超6%。

美国天然气续创近十四年新高 原油创两周新高及三周最大涨幅 美油涨超5%

美国汽油和天然气期货齐涨。周二收跌0.3%的NYMEX 6月汽油期货收涨4.3%,报3.652美元/加仑;NYMEX 6月天然气期货收涨5.79%,报8.4150美元/百万英热单位,连涨四日,虽然收盘涨幅略不及周二的逾5%,但在周二自2008年9月以来首次盘中突破8美元后,又将近十四年来首次收盘站上8美元。

周二回落的国际原油期货强劲反弹。美国WTI 6月原油期货收涨5.27%,报107.81美元/桶;布伦特7月原油期货收涨4.92%,报110.14美元/桶,均创4月18日以来收盘新高、并创4月12日以来最大收盘涨幅。

伦铜反弹走出四个月低谷 美联储会后黄金转涨、一度涨超1%

伦敦基本金属期货周三除伦镍外均上涨,伦镍连跌四日,连续两日收创3月下旬以来低位。周二跌近4%的伦铜有所反弹,收盘走出周二所持的去年12月中以来低谷,但未能重上9500美元。伦铝和伦铅也反弹,分别脱离1月初和3月下旬以来低谷。伦锌结束三日连跌,暂别3月下旬以来低谷。伦锡连涨两日,创上上周五以来新高。

周二反弹的纽约黄金期货略有回落。COMEX 6月黄金期货周三收跌0.1%,报1868.80美元/盎司,但美联储决议公布后转涨,一度涨至1892美元,较收盘涨超1.2%,摆脱周四将跌向周一所创2月15日以来收盘低谷的危险。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
14条评论
收藏
qrcode
写评论

icon-emoji表情
图片
14 条评论
潇洒之龙
举报

如果油价跌了就降息。

0
回复
见闻用户
举报

说白了,不就是以时间换空间?高兴得太早了吧,有点朝三暮四内味儿了。辛苦美国老百姓再扛一扛通胀,让资本家先走。

1
回复
MobileUser1772
举报

笑而不语

0
回复
mumuplay
举报

鲍威尔没少买吧

0
回复
Wayne
举报

暫停一次加息拉升指數,下一次又說通賬再加息

0
回复